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【運用報告】2022年9月資産運用報告 #72
こんにちは、ちゃぴのすけです。
9月の運用報告です。
9月末資産状況9月末の資産状況は下記のようになりました。
先月と比べていただくと分かるのですが、少々リバランスを実施していますので、後述します。
累計のリターンは以下の通りです。
トータルリターン：+33.7%
総資産成長率：▲3.73%
純資産成長率：▲4.97%
シャープ・レシオ：1.59
※純資産成長率：定期入金分を除く純粋な月次
【運用報告】2022年8月資産運用報告 #71
こんにちは。ちゃぴのすけです。
8月の資産運用報告です。
8月末資産状況8月末の資産状況は下記のようになりました。
トータルリターン：+41.5%
総資産成長率：+1.61%
純資産成長率：+0.28%
シャープ・レシオ：1.82
※純資産成長率：定期入金分を除く純粋な月次リターン
※シャープレシオ：設定来月次リターン平均を年率換算して算出
かろうじて純資産がプラスとなりました。S&P500
【運用報告】2022年7月資産運用報告 #70
こんにちは。ちゃぴのすけです。
7月の資産運用報告です。
7月の株式市場大きく下落した6月末と比較し、7月の米国市場はは上昇で引けました。
ダウ平均株価：+6.72%
S&P500：+9.11%
NASDAQ総合：+12.35%
S&P500は約2か月ぶりに4100ラインを回復、NASDAQ総合も12000まで復活しました。ただ、昨年11月にNADAQ総合は16000を超える水準まで加熱してい
【運用報告】2022年6月資産運用報告 #69
こんにちは。ちゃぴのすけです。
6月の資産運用報告です。
6月の株式市場4月～5月と軟調なパフォーマンスだった米国市場ですが、6月は金利上昇の影響もあり大きく下落しました。
ダウ平均株価：▲6.71%
S&P500：▲8.34%
NASDAQ総合：▲8.71%
ただ、既に米国市場は来年のリセッションを織り込み始めているといいます。10年債利回りが3%を割り込みましたので、ちょっとは金利上昇が落
【運用報告】2022年5月資産運用報告 #68
こんにちは。ちゃぴのすけです。
5月の資産運用報告です。
5月の株式市場月中で下落した米国市場は月末にかけて上昇したものの、4月末とほぼ変わらない水準で引けています。
ダウ平均株価：+0.04%
S&P500：+0.01%
NASDAQ総合：▲2.05%
今年が始まって既に5ヶ月。少々米国株投資家にとっては厳しい市況が続いていますね。インフレ懸念、それに伴う政策金利の上昇と、株式にとっては逆風で
【銘柄紹介】iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）2621 #65
おはようございます、ちゃぴのすけです。
今日は久々に銘柄紹介になります。
iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）2621
iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）（以下：2621）はブラックロック社が運営する東証上場のETFです。、FTSE米国債20年超セレクト・インデッ クスへの連動を目指したETFで、銘柄名の通り、残存期間20年以上の米国債に投資するETFです
【キャリア】FP2級を取得した話 #63
こんにちは、ちゃぴのすけです。
去る3/4、ファイナンシャルプランニング技能士2級を無事取得することができました。
受検後の自己採点でも、恐らく問題ないだろうと考えてはいたのですが、いざ合格発表となるとドキドキで、「完全合格」という文字を見て一安心できました。
ということで、今回はFP2級取得の体験記としたいと思います。
何故取得したのか資産運用を行っていく中で、他の多くの方々と同じように
【資産運用】確定申告を経て思うこと #61
こんにちは、ちゃぴのすけです。
確定申告の時期ですね。
私は住宅ローン減税の初年度以来、2度目の確定申告を行いました。
FP2級試験の勉強ともかぶり、色々と実務レベルでの学びもありました。
一方で、これは知らなかった、ちょっと損？しちゃった、今後の資産運用もどうしようか、と色々思うところもあり、現在ポートフォリオを再構築しております。
本日は、確定申告を経て考えたことを備忘録的に残しておこう
【資産運用】定期預金をリスク資産に振り分けた話②～教育資金編～ #60
こんにちは、ちゃぴのすけです。
前回に引き続き、貯金をリスク資産に振り分けた話、今回は教育資金編です。
私が運用している資産運用3つの財布のうち、その一つが教育資金になります。こちらの教育資金も、住宅修繕資金と同じく出口が決まっている資金になりますので、ある程度ローリスクで運用するのが望ましいと考えています。
教育資金～そもそもいくら必要なのか～教育資金がいくら必要なのか。色々な金額が出回って