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【アップデート情報】提案ポートフォリオを分析する機能をアップデートしました
WealthForceはこの度、提案ポートフォリオの分析機能をアップデートしました。
アップデート概要お客様に提案しようとしているポートフォリオのインカムゲインや確率シミュレーションを実施できるほか、効率的フロンティアとの関係性について可視化できるようになりました。
現状のポートフォリオと比較するだけでなく、提案ポートフォリオ同士の比較も可能となります。
利用方法提案画面へアクセスする
提
【アップデート情報】資産残高推移の表示機能を新たにリリースいたしました
MONO Investmentはこの度、お客様の保有資産残高の推移を確認できる機能をリリースいたしました。本アップデートにより、お客様が保有している資産残高がどのように推移したかを、プロダクト分類ごとに確認できるようになります。
アップデート概要顧客詳細情報の中に、新たに「資産額推移」というタブが追加され、資産残高の推移をプロダクト分類ごとに確認できるようになりました。表示期間も自由に設定いただ
【アップデート情報】活動履歴および案件機能の検索機能をアップデートしました
MONO Investmentはこの度、活動履歴および案件機能の検索機能をアップデートしました。本アップデートにより活動内容から活動履歴を検索できるようになります。また案件機能に「証券」「保険」といった案件タイプごとにフィルタリングできる機能を追加いたしました。
アップデート概要「活動履歴」メニューに新たに、「条件フィルター」という機能が追加され、活動内容から、過去の活動履歴を検索できるようにな
【アップデート情報】活動履歴のテンプレート機能を新たに提供開始いたしました。
MONO Investmentはこの度、「活動履歴テンプレート」機能を新たに実装いたしました。任意の文章を「テンプレート」として保存し、活動履歴入力時に呼び出すことができるようになるため、活動履歴の効率的な入力が可能となります。
アップデート概要「活動履歴」メニューの中に「テンプレート管理」というボタンが新たに追加され、任意の文章を「テンプレート」として保存することができるようになります。
保
【アップデート情報】取引履歴（売買履歴）の表示機能（β版）を新たに実装いたしました。
MONO Investmentはこの度、取引履歴（売買履歴）の表示機能（β版）を新たに実装いたしました。今回のアップデートにより、担当するお客様の取引履歴を、複数の証券会社を横断して表示できるようになります。
アップデート概要MONO Investmentに証券口座を連携済のお客様に関して、取引履歴（売買履歴）を表示する機能を新たに開発しました。
取引履歴を取得できる証券会社は、現在、SBI証
【アップデート情報】お客様情報の管理項目を拡充！初回接点経緯、運用方針、高齢者フラグ等を追加しました
MONO Investmentはこの度、お客様（投資家）情報の管理項目を拡充いたしました。
アップデート概要お客様との初回接点経緯（そのお客様と接点を持ったきっかけ）を管理できるようになりました。顧客の引き継ぎ時やマーケティング施策管理にお役立ていただけます。
興味のある投資テーマや運用方針など、お客様の運用情報を管理できるようになりました。
高齢のお客さまについては、75歳以上/80歳以上
【アップデート情報】活動履歴の検索機能をアップデート！入力項目も拡充しました。
MONO Investmentはこの度、「活動履歴」メニューを新設し、活動履歴の検索機能をアップデートするとともに、活動履歴の入力項目についても拡充いたしました。
アップデート概要メニュー項目の中に「活動履歴」が新たに追加されます。また、活動履歴のフィルタリング・ソート機能が追加されるため、活動履歴の検索性がさらに高まります。
活動履歴メニューに管理者用の画面が新たに追加されます。これにより、
【アップデート情報】お客様情報の管理項目をカスタマイズできる機能をリリースいたしました
MONO Investmentはこの度、お客様（投資家）情報の管理項目をカスタマイズできる機能をリリースいたしました。
今回のアップデートにより、会社ごとに独自で管理が必要な項目についても管理できるようになります。
アップデート概要リリースの背景
MONO Investmentはフィナンシャルアドバイザー向けのCRMとして、フィナンシャルアドバイザーの皆さんに必要な項目を厳選した上で、お客様
【アップデート情報】借入（ローン）管理機能をリリースいたしました
MONO Investmentはこの度、ローン管理機能をリリースいたしました。
今回のアップデートにより、株式や債券、現預金といった保有資産に加えて、お客様の借入（ローン）についても管理できるようになります。
アップデート概要サマリー
資産手入力機能を活用して、新たに投資家様の借入（ローン）を管理できるようになりました。
本機能の活用により、投資家様の資産・負債の両方を管理できるようになり
【アップデート情報】投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました
MONO Investmentはこの度、投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました。
今回のアップデートにより、投資信託、ETFおよびREITを含めたすべての投資対象の資産構成を踏まえたアセットアロケーションを表示できるようになるため、実際の運用資産を見える化する形でお客様の資産を把握できるようになります。
アップデート概要サマリー
投資信託ルックスルーとは、投資信託、ETFおよびREIT
【アップデート情報】お客様のご家族情報を登録できるようになりました
MONO Investmentは2022年10月1日に、お客様のご家族情報を管理する機能を追加いたしました。
今回のアップデートにより、お客様の情報管理機能の利便性がさらに向上します。
アップデート概要お客様のご家族に関する情報を登録できるようになりました。
登録した家族関係をもとに家系図を表示できるようになりました。
家族単位での営業方針などを記載することができるようになりました。
ご家
【先行登録のご案内】投資のコンシェルジュおよび顧客獲得支援サービスを大幅拡充
当社は、2022年12月頃を目処に、個人投資家向けサービス「投資のコンシェルジュ®」のサービス内容を大幅に拡充いたします（本件に係るプレスリリースはこちら）。併せて、フィナンシャルアドバイザー向け顧客獲得支援サービスの提供内容についても大幅に拡充する予定です。
そこで本日は、投資のコンシェルジュ®および顧客獲得支援サービスの拡充内容（予定）について、フィナンシャルアドバイザーの皆さま向けにご紹介
【アップデート情報】顧客との関係度合い（重要度）を管理できるようになりました
MONO Investmentは2022年8月21日に、顧客情報管理機能をアップデートし、お客様との関係度合い（重要度）を管理できるようになりました。
アップデート概要お客様との関係度合い（重要度）を5段階で管理できるようになりました。
重要度を管理することで、お客様との関係性に応じた営業施策やマーケティング施策を立案・実施でき、より効率的・効果的な顧客獲得・顧客リテンションを期待できます。
【アップデート情報】保有資産サマリーに関するアップデートの実施について
MONO Investmentは2022年8月9日に、保有資産サマリーのアップデートを実施いたしました。
今回のアップデートにより、保有資産サマリーの利便性がさらに向上します。
アップデート概要保有資産サマリーの表示方法をアップデートしました。具体的には、銘柄をカード形式で表示することで銘柄情報の見やすさを向上させました。
社債償還日や証券コードを新たに表示するなど、表示される情報を大幅に拡充