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【アップデート情報】活動履歴および案件機能の検索機能をアップデートしました
【アップデート情報】お客様のご家族情報を登録できるようになりました
【アップデート情報】借入(ローン)管理機能をリリースいたしました
【アップデート情報】投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました
【アップデート情報】保有資産サマリーに関するアップデートの実施について
【アップデート情報】資産残高推移の表示機能を新たにリリースいたしました
【アップデート情報】取引履歴(売買履歴)の表示機能(β版)を新たに実装いたしました。
【アップデート情報】活動履歴のテンプレート機能を新たに提供開始いたしました。
【アップデート情報】お客様情報の管理項目を拡充!初回接点経緯、運用方針、高齢者フラグ等を追加しました
【アップデート情報】活動履歴の検索機能をアップデート!入力項目も拡充しました。
【アップデート情報】お客様情報の管理項目をカスタマイズできる機能をリリースいたしました