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    • おすすめの活用方法

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    【おすすめの活用方法】証券口座連携機能を使って、お客様の資産情報を自動で取得する方法

    みなさん、こんにちは! MONO Investmentカスタマーサクセス担当の入舩です。 本日は、MONO Investmentの代表的な機能の1つである証券口座連携機能についてご紹介します! 証券口座連携機能とは?証券口座連携機能は、複数の証券会社に跨る資産情報を自動で取得し、画面上で表示する機能です。お客様への運用提案や相場変動のフォロー時にお役立ていただけます。 連携できる証券会社一覧 現在、以下の18証券会社については、即時で口座連携が可能です(新規銘柄のアセッ

      • 【開発予定機能の情報】保有資産サマリー高度化に関するご紹介

        MONO Investmentでは近日中に、「保有資産サマリー」の大幅アップデートを実施する予定です。本記事では、アップデート内容(予定)の一端をご紹介します! アップデート概要保有資産サマリーの表示方法をアップデートします。具体的には、銘柄をカード形式で表示することで、銘柄情報の見やすさが向上します。 その他、お客様から頂いたご要望も踏まえ、様々な点で修正を実施いたします。 今回のアップデートにより、保有資産サマリーの利便性がさらに向上します。以下より、開発中の画面お

        • 【開発予定機能の情報】家族関係登録機能のご紹介

          MONO Investmentでは近日中に、「家族関係登録機能」をリリースする予定です。本記事では、リリース予定機能の一端をご紹介します! 機能概要お客様のご家族に関する情報を登録できるようになります。中心となる人物を決めていただき、その方を中心に「夫/妻」「長男・長女」「関係会社」といった関係性を登録することができます 登録した家族関係をもとに家系図を表示できるようになります。 ご家族全体の保有資産や活動履歴、ファイル一覧を一元的に管理できるようになります。 本機能

          • 【セミナーサマリー】アカウントアグリゲーションで達成するお客様本位の運用提案戦略

            2022年7月4日に、「アカウントアグリゲーションで達成するお客様本位の運用提案戦略」と題してWebセミナーを開催しました。 本セミナーでは、証券口座連携や資産手入力機能の操作方法について、デモ画面を用いながらわかりやすくご案内したとともに、MONO Investmentを通じて、お客様本位の運用提案を実現する方法について解説いたしました。 本記事では、そのセミナーの内容を掻い摘んでご紹介いたします。 セミナー概要本セミナーの趣旨 MONO Investmentでは、

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            • 【おすすめの活用方法】案件管理機能を使って「今いくら収益が上がっているのか」を効率的に管理する方法

              みなさん、こんにちは! MONO Investmentカスタマーサクセス担当の入舩です。 本日は、案件管理機能を使って、ご自身の収益状況を管理する方法をご案内します! 案件管理機能とは?案件管理機能とは、収益案件を効率的に管理する機能です。 案件管理機能の特徴は次の3点です 案件の確度をカンバン方式で管理できます 案件ごとの確度を、DONE(成約)、案件ステータスA〜D、BREAK(失注)の中から管理できます。確度の変更はカードをドラッグ&ドロップで移動させるだけで完了

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              • 【おすすめの活用方法】資産手入力機能を使ってお客様への提案ポートフォリオを作成してみましょう!

                みなさん、こんにちは! MONO Investmentカスタマーサクセス担当の入舩です。 本日は、2022年6月6日にリリースした資産手入力機能について、おすすめの活用方法をご案内します! 資産手入力機能とは?資産手入力機能とは、お客様が保有する資産を手入力で管理する機能です。取引関係上、直ぐに証券口座連携をお願いすることが難しいお客様であっても、保有資産を管理できるようになる機能です。 機能の詳細については、以下の記事もご参照ください。 おすすめの活用方法〜提案ポート

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                • 【アップデート情報】資産情報の手入力機能を追加しました!

                  MONO Investmentは2022年6月6日に、「お客様の預かり資産を手入力で追加する機能」をリリースいたしました。 機能概要 取引関係上、直ぐに証券口座連携をお願いすることが難しいお客様であっても、手入力機能を活用することで保有資産を管理できるようになります。 上場株式や投資信託については、証券コードや投資信託協会コードを入力することで、日々の時価を自動で取得できます。また金融商品以外の資産も手入力で管理することができるようになりますので、お客様の資産全体の管理

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