マガジンのカバー画像

おすすめの活用方法

3
MONO Investmentのおすすめの活用方法をご紹介しています。
運営しているクリエイター

記事一覧

【おすすめの活用方法】証券口座連携機能を使って、お客様の資産情報を自動で取得する…

みなさん、こんにちは! WealthForceカスタマーサクセス担当の入舩です。 本日は、WealthForce…

【おすすめの活用方法】案件管理機能を使って「今いくら収益が上がっているのか」を効…

みなさん、こんにちは! MONO Investmentカスタマーサクセス担当の入舩です。 本日は、案件管…

【おすすめの活用方法】資産手入力機能を使ってお客様への提案ポートフォリオを作成し…

みなさん、こんにちは! MONO Investmentカスタマーサクセス担当の入舩です。 本日は、2022年6…