【アップデート情報】資産残高推移の表示機能を新たにリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、お客様の保有資産残高の推移を確認できる機能をリリースいたしました。本アップデートにより、お客様が保有している資産残高がどのように推移したかを、プロダクト分類ごとに確認できるようになります。

アップデート概要

• 顧客詳細情報の中に、新たに「資産額推移」というタブが追加され、資産残高の推移をプロダクト分類ごとに確認できるようになりました。表示期間も自由に設定いただけます。

• 証券口座連携もしくは資産手入力機能で現状の保有資産を登録しているお客様が対象となります。

利用方法

資産額推移画面へのアクセス方法

• 資産額推移画面へアクセスするには、顧客詳細画面から、「保有資産」>「資産額推移」タブへアクセスしてください。

資産額推移画面の見方

• プロダクト分類ごとに、資産残高の推移が時系列で表示されます。

• 表示されるプロダクト分類は現時点で以下の通りです。

  • 国内株式

  • 外国株式

  • 未上場株式

  • 国内債券

  • 外国債券

  • REIT

  • ETF・ETN

  • 投資信託

  • 不動産

  • その他

  • 現金・MRF

表示期間の設定方法

表示期間は3つの方法により設定いただけます
1.画面左「表示範囲」：表示させたい期間をクリックする。
2.画面右「表示期間」：日付を直接入力またはカレンダーより選択する。
3.画面下部のバーの移動：バーをドラッグして移動させる

利用マニュアル

今回のアップデートを反映した利用マニュアルについては、以下よりご確認ください。
https://monoinvestment.zendesk.com/hc/ja/articles/17532236374681