【アップデート情報】取引履歴（売買履歴）の表示機能（β版）を新たに実装いたしました。

MONO Investmentはこの度、取引履歴（売買履歴）の表示機能（β版）を新たに実装いたしました。今回のアップデートにより、担当するお客様の取引履歴を、複数の証券会社を横断して表示できるようになります。

アップデート概要

• MONO Investmentに証券口座を連携済のお客様に関して、取引履歴（売買履歴）を表示する機能を新たに開発しました。

• 取引履歴を取得できる証券会社は、現在、SBI証券・楽天証券・松井証券・auカブコム証券の4社分です。その他の証券会社についても順次対応を進めてまいります。

• 本機能はβ版であり、今後継続して機能改善を実施する予定です。

利用方法

取引履歴画面へのアクセス方法

• 取引履歴画面へアクセスするには、左のメニュー一覧より「取引履歴一覧」をクリックしてください。

取引履歴画面の見方

取引履歴一覧画面

• 取引履歴一覧画面には、1行に1取引が表示されています。

• 表示される項目は、以下の通りです。

  • 顧客名

  • 約定日・受渡日

  • アセットクラス

  • 取引区分（売買・現物/信用等）

  • 預り区分（一般・特定・NISA等）

  • 取引数量および単価

  • 受渡金額

  • 手数料（税込）

  • レート

  • 決済通貨

  • 売買損益・決済損益（売却分に表示）

  • 取引証券会社

• 取引証券会社は、現在SBI証券・楽天証券・松井証券・auカブコム証券の４社となりますが、今後順次追加していく予定です。

• 取引履歴をフィルタリングして表示することも可能です。

フィルタリング方法

フィルタリング画面

• 画面左上にある「条件フィルター」をクリックすることでフィルタリングができるようになります。

• フィルタリング条件は次の5つです（and条件でのフィルタリングも可）。

  • 取引期間

  • 顧客名

  • 取引証券

  • アセットクラス

  • 保有期間

• 特定のお客様の履歴を見たい、一定期間における売買の履歴を見たい、といった際にぜひご活用ください。