【アップデート情報】投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました。
今回のアップデートにより、投資信託、ETFおよびREITを含めたすべての投資対象の資産構成を踏まえたアセットアロケーションを表示できるようになるため、実際の運用資産を見える化する形でお客様の資産を把握できるようになります。

アップデート概要

サマリー

• 投資信託ルックスルーとは、投資信託、ETFおよびREITを含めたすべての投資対象の資産構成を踏まえ、アセットクラスおよび地域ごとに分解・分類した上で表示する機能です。

• 今までは、投資信託やETFを一つのアセットクラスとして表示していましたが、今回のアップデートにより、投資信託やETFの資産構成も考慮したアセットアロケーションを表示できます。そのため、実際の運用時に、リスクリターン分析をより精緻に実施することが可能になります。

ご利用方法

投資信託ルックスルー操作方法

1. 顧客詳細情報より、保有資産サマリーにアクセスしてください。

2. 右上に表示されているプルダウンを「アセットクラス分類」から「投資信託ルックスルー集計」を選択してください。

3. 投資信託ルックスルー後の保有資産サマリー画面となります。

投資信託ルックスルー機能の内容

投資信託ルックスルー画面イメージ

• アセットクラス（株式・債券・REIT・コモディティなど）および投資地域（アジア太平洋・北米・西欧など）ごとに分解・分類した上で、投資信託・ETFの資産構成銘柄を表示します。株式や債券といった投資信託・ETF以外の銘柄についても、同様に分類・表示されます。

• 保有資産のアセットクラス別/投資地域別の運用比率を集計し、グラフで可視化します。お客様の保有資産情報を今まで以上に正確に把握できるので、より効果的で実態に即した運用提案が可能となります。

マニュアルのご案内

• お客様の保有資産を確認する：
  https://monoinvestment.zendesk.com/hc/ja/articles/4479163974297

今後のアップデート予定について

対応銘柄数の増加

現在、投資信託ルックスルー機能に対応している銘柄数は、投資信託とETF合わせて、4,540銘柄と、日本国内で取扱いのある銘柄のおよそ半分程度をカバーできている状態となります。
今後は随時、本機能の対応銘柄数を増加する予定です。