5/1(水) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $META 決算情報）

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE

2024年5月2日 23:30

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ パウエル議長は市場の懸念材料にいくつか言及し、FRBの忍耐強いスタンスを繰り返したが、次に利上げに踏み切る可能性は低く、スタグフレーション懸念も後退

🇺🇸米国株はまちまち

🔘 DOW: 　　　　
+ 0.23%
🔘 S&P500: 　　　　
- 0.34%
🔘 NASDAQ: 　　　
- 0.33%
🔘 RUSSELL2000: 　
+ 0.32%

✅　🇺🇸水曜日の米国株は、パウエル後の大幅な上昇から引けにかけて売られ、まちまちの取引

🔘 大手ハイテク企業は概ね上昇📈し、特にAMZNは決算発表で大きく上昇📈した
🔘 アウトパフォーム銘柄📈、ホームビルダー（金利）、化学（DD）、製薬（PFE）、銀行、保険会社、ソフトウェア、バイオテクノロジー、建築製品など
🔘 外食（SBUX）、ヘルスケア・サービス（CVS）、半導体（AMD）、化粧品（EL）、クルーズ・ライン（NCLH）、エネルギーなどの銘柄が下落📉した

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 FRB
予想通り金利を据え置き、6月からの財務省の資金流出枠を600億ドルから250億ドルに予想以上に縮小すると発表
パウエル議長の記者会見では、先行きは不透明としながらも、スタグフレーションと利上げ懸念を後退させた
🔘 ISM製造業景況指数
予想を下回り、22年6月以来の高水準となった
🔘 JOLTS求人数
予想を下回り、3月21日以来の少なさ
🔘 4月ADP民間雇用者数
コンセンサスを上回ったが、3月より若干減少

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 AMZN📈
AWSの加速、利益率の強さ、設備投資の増加に注目。 MAの収益はやや低いが、消費者カード支出は底堅いと発表

🔘 AMD📉
2024年データセンター向けGPU収益見通しの改善で下振れ

🔘 SBUX📉
米国での7％の取引減少に注目し、予想外れとガイドダウンに圧迫された

🔘 CVS📉
稼働率低下によりガイダンスを下方修正

🔘 SMCI📉
利益率の低下で打撃

🔘 KHC📉
販売台数の減少が価格設定の強さを相殺し、収益は未達

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ Utilities/公益事業とComm Serv/通信サービスがアウトパフォーム📈した
一方、Energy/エネルギーとTech/ハイテクが最も下落📉した
REITは引き続き前年同期比で最も出遅れている。

✅ Russell 2000 バリューは本日大幅にアウトパフォーム📈したが、前年同期の同業他社株価指数を大幅に下回っている。

指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（前年比）

セクター別パフォーマンス（前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　カーブ全体で上昇📈し、2年物国債は5％を割り込んだ
ドル・インデックス：　0.2％下落📉
金：　0.4%上昇📈
ビットコイン先物：　3.0％下落📉、6万ドルを大きく割り込んだ
WTI原油：　3.6%下落📉、3月13日以来の80ドル割れ

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 4/30(火)

21:30
★★☆　雇用コスト指数 (前期比) (Q1)
🔘結果：1.2%　🔘予想：1.0%　🔘前回：0.9%

22:00
★★☆　S&P/ ケース・シラー住宅価格指数（20都市） (前年比) (2月)
🔘結果：7.3%　🔘予想：6.7%　🔘前回：6.6%

★★☆　S&P/CS HPI コンポジット-20(季節調整なし) (前月比) (2月)
🔘結果：0.9%　🔘前回：-0.1%

22:45
★★☆　シカゴ購買部協会景気指数 (4月)
🔘結果：37.9　🔘予想：44.9　🔘前回：41.4

23:00
★★★　消費者信頼感指数 (4月)
🔘結果：97.0　🔘予想：104.0　🔘前回：103.1

４月に2022年７月以来の水準に低下した。労働市場に対する見方と経済見通しが悪化した

✅ 5/1(水)

21:15
★★★　ADP非農業部門雇用者数 (4月)
🔘結果：192K　🔘予想：179K　🔘前回：208K
４月は予想上回る増加－賃金の伸びは鈍化

22:45
★★★　製造業購買管理者指数 (4月)
🔘結果：50.0　🔘予想：49.9　🔘前回：51.9

23:00
★★☆　建設支出 (前月比) (3月)
🔘結果：-0.2%　🔘予想：0.3%　🔘前回：-0.3%

★★★　ISM製造業雇用指数 (4月)
🔘結果：48.6　🔘予想：48.2　🔘前回：47.4
★★☆　ISM製造業購買担当者景気指数 (4月)
🔘結果：49.2　🔘予想：50.0　🔘前回：50.3
★★☆　ISM製造業価格 (4月)
🔘結果：60.9　🔘予想：55.6　🔘前回：55.8
需要減退が響いて低下し、再び縮小圏に転じた。一方で仕入れ価格は2022年にインフレがピークに達して以降で最も高い水準

★★★　JOLT求職 (3月)
🔘結果：8.488M　🔘予想：8.680M　🔘前回：8.813M
求人件数は３月に減少し、３年ぶりの低水準となった。労働市場で軟化がさらに進んでいることが示唆

03:00
★★★　FOMC声明

★★★　政策金利発表
🔘結果：5.50%　🔘予想：5.50%　🔘前回：5.50%

★★★　3:30 FOMC記者会見

✅ 5/2(木)

21:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：1,800K　🔘前回：1,774K
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：212K　🔘前回：208K

★★☆　貿易収支 (3月)
🔘予想：-69.50B　🔘前回：-69.50B
★★☆　輸出
🔘前回：263.00B
★★☆　輸入
🔘前回：331.90B

★★☆　非農業部門生産性 (前期比) (Q1)
🔘予想：0.8%　🔘前回：3.5%

★★☆　単位労働コスト (前期比) (Q1)
🔘予想：3.6%　🔘前回：0.4%

23:00
★★☆　製造業新規受注 (前月比) (3月)
🔘予想：1.6%　🔘前回：1.2%

✅ 5/3(金)

21:30
★★★　平均時給 (前月比) (4月)
🔘予想：0.3%　🔘前回：0.3%
★★☆　平均時給（前年比） (4月)
🔘予想：　🔘前回：4.1%
★★★　非農業部門雇用者数 (4月)
🔘予想：243K　🔘前回：303K
★★☆　行動者率 (4月)
🔘予想：　🔘前回：62.7%
★★☆　非農業部門民間雇用者数 (4月)
🔘予想：180K　🔘前回：232K
★★☆　U6 失業率 (4月)
🔘予想：　🔘前回：7.3%
★★★　失業率 (4月)
🔘予想：3.8%　🔘前回：3.8%

22:45
★★☆　マーケット総合PMI (4月)
🔘予想：50.9　🔘前回：52.1
★★★　サービス業購買部協会景気指数 (4月)
🔘予想：50.9　🔘前回：51.7

23:00
★★☆　ISM非製造業雇用指数 (4月)
🔘予想：　🔘前回：48.5
★★★　ISM非製造業指数 (4月)
🔘予想：52.0　🔘前回：51.4
★★☆　ISM非製造業物価指数 (4月)
🔘予想：　🔘前回：53.4

決算情報

今週もS&P500種構成企業175社の決算発表が予定されている
注目は
4/30　 $LLY $AMD $AMZN $SMCI $KO
5/1 　$QCOM $MA $PFE
5/2　 $AAPL $COIN $MRNA $NOV

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