[note]新規上場目論見書まとめ～時価総額・売上推移・ビジネスモデル～
▷はじめに
2022年12月21日にnote株式会社が上場しました。今回の上場のタイミングや株価は年を超えた23年でもTwitterで話題となっています。
今回note株式会社の上場における目論見書の要約を、誰でも3分で読める内容でまとめていきます。
この記事は以下の方にオススメです。
・株式投資に興味がある人
・就職・転職活動している人
・ファイナンスの勉強をしている人
・上場を目指す企業に所属されている人
・企業でマーケティングを担当している人
なお、今回の要約の元資料は以下です。
・新規上場申請のための有価証券報告書はこちら
・事業計画及び成長可能性
に関する事項
はこちら
それではまとめていきます。
▷時価総額・調達資金・資金使途
想定価格300円、発行株式数14,827,900株で算出すると約50億円。
今回の上場における資金使途は以下。
当社の今回の株式上場時における公募増資による資金の使途については、「note pro」のための広告宣伝費等 の運転資金、借入金の返済等に充当する予定です。 しかしながら、経営環境の急激な変化や、これに伴う今後の事業計画の見直し等により、投資による期待通り の効果が上げられなくなる可能性があり、このような場合、当社の事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性 があります。
▷株主の状況
所有株式数TOP10は以下。
▷ビジネスモデル
▷市場規模・TAM
まずTAMの用語の解説から。
TAM：Total Addressable Market
ある事業が獲得できる可能性のある全体の市場規模を意味する言葉です。「マーケットの想定規模」とも呼ばれています。なお、TAMには、自社の直接的な競合でなくとも同じ市場を分かつ商品・サービスなども含まれます。
SAM・SOMについてはこちらの記事が分かりやすいのでご参考に。
note TAM
当社の「note」が対象とする市場は、文章やマンガ、写真、音声、動画等のコンテンツに関する市場です。総務 省情報通信政策研究所「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査（2022年６月）」によれば、オンラ イン化されたコンテンツについては、2020年のテキストコンテンツの市場規模は1.5兆円、音声や映像も含めると 4.8兆円とされており、2016年～2020年の年間平均成長率（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は9.8％と堅調に 成長しています。また、オンライン化されていないコンテンツも含めたデジタルコンテンツとしては、2020年の市 場規模は8.5兆円、2016年～2020年の年間平均成長率（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は2.8％となってお り、オンライン化されたコンテンツに牽引されながら、成長を続けています。
note Pro TAM
▷業績
上場年の2022年の売上見込は2,281百万円でYoY21.1%。2021年は1,884百万円でYoY23.3%となっています。
尚、以下業績の実績と見込みのサマリーは目論見書・ 事業計画及び成長可能性に関する事項より筆者が作成したものです。
売上・売上総利益・営業利益・経常利益
売上総利益率・営業利益率・経常利益率
売上YoY
▷KPI
KPI①：noteのGMV
※ テイクレートとは、流通総額に占めるプラットフォーム利用料＋決済手数料（ともに税込）䛾割合を四半期で平均したもの。
KPI②：note ProのARR
ARR：Annual Recurring Revenueの略語で年間計上収益。各四半期末月のMRRを12倍して算出してい ます。なお、MRRとはMonthly Recurring Revenueの略語で月次経常収益です。MRRには、note proの基本料金に加え、一部オプション料金も含んでおります。
▷さいごに
以上、いかがでしたでしょうか？
今回はnoteについて記載しましたが、以降は2023年に上場した企業及び2022年に上場した企業の要約noteを作成していきます。
そして、みなさんにお願いです…!!!
企業のファイナンスの分析が得意なかたや、まとめがうまい記事を教えてください！
目論見書の要約だけでなく、分析に磨きをかけていきたいと思っておりファイナンス分析に長けている方から学んでいきたいと思っております。。
その他にも、まとめてほしい企業やまとめの観点など、リクエストあればぜひコメントください！
#note #株式投資 #資金調達 #IPO #新規上場 #目論見書 #有価証券報告書 #マーケティング #ビジネス #スキしてみて #スキ #スタートアップ #新入社員 #ファイナンス #新入社員 #就活 #経理 #就職活動 #転職活動 #転職 #上場 #要約
サポート頂いたお金は全てにんにく注射に使われます。にんにく注射でnote記事を書く活力を注入します！