7/1(月) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $GRAB 決算情報）

2024年7月2日 20:58

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 米国株は、かなり静かな月曜日の取引でほぼ上昇📈

🇺🇸 米国株はほぼ上昇📈

🔘 DOW: 　　　　
+ 0.13%
🔘 S&P500: 　　　　
+ 0.27%
🔘 NASDAQ: 　　　
+ 0.83%
🔘 RUSSELL2000: 　
- 0.86%

✅　米国株は、かなり静かな月曜日の取引でほぼ上昇📈

🔘 イコールウェイトのS&Pが公式指数に100bp以上遅れをとったため、大手ハイテク企業が再び指数のパフォーマンスを大きく押し上げた📈
🔘 TSLA、AAPL、AMZNが目立った上昇📈を見せた
🔘 その他のアウトパフォーム📈銘柄は、石油メジャー、マネーセンター・バンク、投資銀行、産業金属、製薬、中国ハイテク、製薬、タバコ、石炭、GSEなど
🔘 アンダーパフォーム📉となったのは、半導体、住宅建設、道路・鉄道、機械、自動車部品、百貨店、ディスカウントストア、アスレチック・アパレル、ホームセンター、カジノ、クルーズ・ラインなど。

🔘 今日の最大の話題は、主要な景気循環セクターが再び圧力を受けたことだった。
7月上旬は、新月・新四半期の大幅な資金流入に下支えされ、非常に良好なシーズナリティであるとの議論が多い。
しかし同時に、多くの企業が第2四半期決算シーズンに向けて自社株買いを停止している。また、第2四半期決算のコンセンサスは9%増と、高い水準にある。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 6月ISM製造業景況指数
2月以来の低水準となったが、製造物価指数は顕著な低下となり、新規受注は改善した
🔘 6月製造業PMI最終値
小幅下方修正。
🔘 5月建設支出
予想外のマイナス

✅ Fedspeak

🔘 NY連銀　ウィリアムズ総裁
FRBがインフレ率を2％に戻すと確信していると述べた。

🔘 パウエルFRB議長
火曜日にECBのシントラ会議でコメントする

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 AAPL📈
チップ受注はiPhone 16の販売好調を示唆

🔘 AMZN📈
今後10年間でAIとデータセンターに1,000億ドル超の投資を計画との報道

🔘 TSLA📈
最新のロボットタクシーへの思惑で上昇

🔘 BLK📉
Preqinを現金32億ドルで買収

🔘 BA📈
司法省が2021年の起訴合意に違反したとして同社を詐欺罪で起訴すると報じられ話題に

🔘 NKE📈
売上回復のため100ドル以下のスニーカーを計画中

🔘 V📈とMA📉
300億ドル以上の和解に応じる可能性あり

🔘 AMED📈
UNH買収を控え、反トラスト法上の懸念を払拭するためケアセンターを売却

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ ハイテク、新月・新四半期は首位📈スタート
今日、前年同月比で最も下落したのはMaterialsだった。

✅ 小型株は、 Russell 2000 Valueが下げ📉を主導し、大型株と比較して苦戦した（そして現在も年初来で最も下げている）

指数パフォーマンス
（前日比）

セクター別パフォーマンス
（前日比）

指数パフォーマンス
（前月比、前年比）

セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　金曜日に利回りが大きく上昇📈した後、カーブ全体で圧力を受けている
ドル・インデックス：　全体的にあまり良くなかったが、ドルは対円では良い一日だった
金：　小幅安📉
ビットコイン先物：　5.4％上昇📈
WTI原油：　2.4%上昇📈

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 7/1(月)

22:45
★★★　製造業購買管理者指数 (6月)
🔘結果：51.6　🔘予想：51.7　🔘前回：51.3

23:00
★★☆　建設支出 (前月比) (5月)
🔘結果：-0.1%　🔘予想：0.3%　🔘前回：0.3%

★★★　ISM製造業購買担当者景気指数 (6月)
🔘結果：48.5　🔘予想：49.2　🔘前回：48.7
６月の製造業総合景況指数は、３カ月連続で活動縮小を示した。仕入れ価格指数は約１年ぶりの大幅低下
総合景況指数は引き続き活動縮小を示したものの、新規受注は４ポイント近く上昇して49.3と、受注が安定化しつつあることを示唆

★★☆　ISM製造業雇用指数 (6月)
🔘結果：49.3　🔘予想：50.0　🔘前回：51.1
★★☆　ISM製造業価格 (6月)
🔘結果：52.1　🔘予想：55.8　🔘前回：57.0

✅ 7/2(火)

22:30
★★★　FRBパウエル議長発言

23:00
★★★　JOLT求職 (5月)
🔘予想：7.860M　🔘前回：8.059M

✅ 7/3(水)

21:15
★★★　ADP非農業部門雇用者数 (6月)
🔘予想：156K　🔘前回：152K

21:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：　🔘前回：1,839K
失業保険申請件数
🔘予想：235K　🔘前回：233K

★★☆　貿易収支 (5月)
🔘予想：-76.00B　🔘前回：-74.60B

22:45
★★☆　マーケット総合PMI (6月)
🔘予想：54.6　🔘前回：54.5
サービス業購買部協会景気指数 (6月)
🔘予想：55.1　🔘前回：54.8

23:00
★★☆　製造業新規受注 (前月比) (5月)
🔘予想：　🔘前回：0.7%
★★☆　ISM非製造業雇用指数 (6月)
🔘予想：　🔘前回：47.1
★★★　ISM非製造業指数 (6月)
🔘予想：52.5　🔘前回：53.8
★★☆　ISM非製造業物価指数 (6月)
🔘予想：　🔘前回：58.1

03:00
★★★　FOMC議事要旨

✅ 7/4(木)

祝日　アメリカ - 独立記念日

✅ 7/5(金)

21:30
★★★　平均時給 (前月比) (6月)
🔘予想：0.3%　🔘前回：0.4%
★★☆　平均時給（前年比）(6月)
🔘予想：　🔘前回：4.1%

★★★　非農業部門雇用者数 (6月)
🔘予想：189K　🔘前回：272K
★★☆　行動者率 (6月)
🔘予想：　🔘前回：62.5%
★★☆　非農業部門民間雇用者数 (6月)
🔘予想：160K　🔘前回：229K

★★☆　U6 失業率 (6月)
🔘予想：　🔘前回：7.4%
★★★　失業率 (6月)
🔘予想：4.0%　🔘前回：4.0%

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