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IPO関連

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本
IPOに関連するNOTEをまとめています。
運営しているクリエイター
清水眞｜Morght取締役
rdr3（スタートアップCFO

rdr3（スタートアップCFO

CFOはIPOファイナンスで何を考えればいいか

CFOはIPOファイナンスで何を考えればいいか

はじめに最近はIPO時の各社の検討内容等も発信され、充実されていると思います。
ただ、私自身IPOファイナンスのそもそもの検討論点の全体像がつかめていなかったので、勉強しながら整理しました。

「全体像」というタイトルなので、さっそく一枚図で整理してみました。
以下は「発行体」、「マーケット」、「既存/新規株主」という視点からIPOファイナンス時の論点となる項目を整理したものになります。

ただ上

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澤田　裕貴

澤田　裕貴

IPOにおける主幹事証券の選び方

IPOにおける主幹事証券の選び方

僕は過去、国内投資銀行および外資系投資銀行にいたことがあり、かつ、上場事業会社 / 非上場のスタートアップで証券会社と接する機会が多かったことから、たまに、友人のCEO / CFOから、IPOを検討しているが、いつ証券会社を主幹事に選ぶのが良いか、どう選べば良いか、どこが良いか？などと聞かれることがあります。

結論から言うと、万人にとって良い証券会社はありませんし、状況によって適切なパートナーは

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中辻 仁＠公認会計士×スタートアップ×海外ガバナンス

中辻 仁＠公認会計士×スタートアップ×海外ガバナンス

ストックオプションの会計処理～公認会計士協会・ASBJの見解を受けて～

ストックオプションの会計処理～公認会計士協会・ASBJの見解を受けて～

⑴ はじめにスタートアップで財務責任者をやっています中辻です。
Twitter及びthreadsにてIPO・ファイナンス・スタートアップ・マーケットなどの情報を積極的に発信していますので、Twitterアカウント及びthreadsアカウントをフォロー頂けますと幸いです。

本記事は専門的な内容を含んでいるため、なかなか理解しずらい部分が多いです。ストックオプションの会計処理に関して理解しずらい部分

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村上誠典 | スタートアップ経営

村上誠典 | スタートアップ経営

株式市場の調整がもたらすスタートアップへの影響

株式市場の調整がもたらすスタートアップへの影響

TAKA（@Murakami_Japan）です。米国の利上げによる長期金利動向を背景に、米国でハイテク株の株価調整が始まり、日本でも昨年11月以降新興企業の株価調整が一気に進みました。株式市場ですから、一定のボラティリティがあることは前提ですし、それ自体は長い目で見れば目新しいことではないでしょう。ただ、株式市場の動向がスタートアップへどのような影響をもたらすかはまた別問題です。単なるボラティリテ

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小島啓之 / Keishi Kojima

小島啓之 / Keishi Kojima

第1回 プレイドの上場準備・審査プロセスについて

第1回 プレイドの上場準備・審査プロセスについて

はじめまして。プレイドでfinanceチームに所属している小島と申します。
先日CFOの武藤が書いた連載開始のお知らせに続き、僕が第一回を担当します。連載記事は、こちらのmagazineで公開していきます。

大成功に見えたIPO2020年12月17日、我々プレイドは東証マザーズ市場に上場しました。グローバルオファリングを行い、募集・売出株式の海外比率は78%、上場時時価総額は公募価格ベースで60

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向江瑞穂 / Mizuho Mukae

向江瑞穂 / Mizuho Mukae

第3回 IPOプロセスにおける計画策定と予実について / プレイドIPOの軌跡

第3回 IPOプロセスにおける計画策定と予実について / プレイドIPOの軌跡

はじめにこんにちは、初noteです。
株式会社プレイド Financeチームの向江と申します。上場後はCorporate financeに加えてIR体制の構築を担当しています。

小島、武藤から襷を引き継ぎ、「プレイドの"非常識"なIPOまでの道のり」第３回は事業計画策定と予実について経験してきたところをお話できればと思います。

IPOというのは会社にとって重要な資本政策の1つであり、「いついつ

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