顧客管理の「単位」は何か？

2023-09-15

#kintone を活用した #DX人材育成サービス で「 #営業改善 のための #顧客管理 」というテーマが多いです。BtoB企業での顧客は法人。単位は「1社」「2社」となりそうですが、そうでないケースもあります。そのため顧客の粒度から丁寧に確認します。

▼ポイントは、お財布のありか。

営業活動をする上で誰に提案しているのか？サービスの購入者（＝お財布を持っている方）が誰かを確認します。 #法人単位 で本社の役員にアプローチするのか？それとも #事業部単位 なのか？支店長や店長に決裁権があり、各事業所に営業をするのか？

▼顧客の単位が、データの単位。

#kintone でも、 #Salesforce でも「 #顧客の単位 」が大事だと感じます。もともと「顧客＝法人（企業）」で仕組みをつくりはじめ、あとから「事業所単位でも管理したい」となると再設計が必要に。1レコード（1つのデータ）の単位が変わるためです。

▼「商い」を、正しく理解する。

#顧客管理 を考える時、「 #ビジネスモデル 」などカタカナ語を使うと小難しく考えがちです。「商い」「お財布」などわかりやすい日本語で話すと実態をつかみやすい。 #伴走支援 で「商売を支える #顧客管理 」を実現するため、 #商売理解 を徹底します。

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