4/2(火) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $LLY 決算情報）

2024年4月3日 13:49

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 大手ハイテク企業はほぼ下落し、中でもTSLAは納品が低調だったことから下落📉

🇺🇸米国株は下落して引ける📉

🔘 DOW: 　　　　
- 1.00%
🔘 S&P500: 　　　　
- 0.72%
🔘 NASDAQ: 　　　
- 0.95%
🔘 RUSSELL2000: 　
- 1.80%

✅　🇺🇸米国株は火曜日取引で下落📉、セッションの大半をレンジ相場で推移した
🔘 大手ハイテク企業はほぼ下落し、中でもTSLAは納品が低調だったことから下落📉が目立った
🔘 ヘルスケア業界は、CMSの更新を受け、またもや低迷した📉
🔘 小売／アパレル（PVH）、半導体／半導体のほか、ソフトウェア、小型株、ホームビルダー（金利、格下げ）、電気自動車、メディア、航空会社などが下落した📉
🔘 原油が堅調な中、エネルギーはアウトパフォームした📈
🔘 他のグループはあまり上昇しなかったが、取引所、決済、銅/アルミ、コモディティ化学、貴金属、食品、機械、中国ハイテクは上昇した📈

🔘 イラン・イスラエル問題やウクライナ・ロシア問題に注目が集まったが、金利上昇が引き続き大きな話題
このため、米連邦準備制度理事会（FRB）は、製造業景況感指数（ISM）を下方修正した。
この動きにより、債券ボラティリティ（MOVE指数）は、リスク心理を下支えするとして指摘されていた最近の下落トレンドから、再び上昇圧力がかかった。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 2月JOLTS求人数
前月比で若干減少したが、コンセンサス通り
退職率や離職率に変化はない。

市場は金曜日に発表される3月雇用統計に注目しており、NFPは20万人以上の増加が予想されている

🔘 2月工場受注
予想を上回ったが、中核的な資本財の出荷がわずかに下方修正された

✅　FRB議長発言
🔘 クリーブランドのメスター氏
利下げへの確信を高めるにはもっと多くのデータを見る必要があると述べ、リスク管理の重要性を強調した
🔘 デイリー財務相
利下げに踏み切るにはより多くのデータが必要だとし、リスク管理の重要性を強調した。

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 TSLA & RIVN
EVは、（ハードルが低いにもかかわらず）納車の更新を受けて売りに出た

🔘 PVH
第4四半期の業績が予想を下回る第1四半期とFY24のガイダンスによって相殺されたため、大幅下落となった（ポジショニング・ダイナミクスによって弱さが増したと言われている）

🔘 PAYX
FY24の売上成長率ガイダンスを引き下げた

🔘 VEEV
役員退任の発表とともにガイダンスを再表明したものの、低調だった

🔘 DIS
アクティビストのトライアンと委任状争奪戦を展開中で、全投票数の半数以上を獲得

🔘 BA
1月上旬のドアプラグ吹き飛ばし事故前に737工場で混乱があったと報じられ、BAのヘッドラインをさらに精査。

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ エネルギーはアウトパフォーム📈したが、ヘルスケアは今日最も下落📉
前者は引き続き年初来の上昇を維持し、2 位につけている（Comm Serv に次ぐ）

✅ 小型株は下落📉、大型株に対してアンダーパフォームした（今回、Russell 2000 Growthが最も下落した）

指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（前年比）

セクター別パフォーマンス（前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　カーブのスティープ化が進み、まちまちの動きとなったが、午前中の最悪水準からは脱した。10年債利回りは、11月以来初めて4.4%に達した
ドルインデックス：　0.2％下落📉
金：　1.1％上昇📈、記録的な大台に乗せた
ビットコイン先物：　5.4％安📉
WTI原油：　1.6％上昇📈、10月下旬以来の高値を記録した
ドル・インデックス：　0.4%上昇📈

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅4/1(月)

22:45
★★★　製造業購買管理者指数 (3月)
🔘結果：51.9　🔘予想：52.5　🔘前回：52.2

23:00
★★☆　建設支出 (前月比) (2月)
🔘結果：-0.3%　🔘予想：0.7%　🔘前回：-0.2%
★★☆　ISM製造業雇用指数 (3月)
🔘結果：47.4　🔘予想：47.5　🔘前回：45.9
★★★　ISM製造業購買担当者景気指数 (3月)
🔘結果：50.3　🔘予想：48.5　🔘前回：47.8
（50が活動の拡大と縮小の境目）
米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した３月の製造業総合景況指数は市場予想に反し、2022年９月以来の活動拡大を示した。生産の急回復と需要増が寄与した。一方、仕入れ価格も上昇

★★☆　ISM製造業価格 (3月)
🔘結果：55.8　🔘予想：53.3　🔘前回：52.5

✅4/2(火)

23:00
★★☆　製造業新規受注 (前月比) (2月)
🔘結果：1.4%　🔘予想：1.1%　🔘前回：-3.8%

★★★　JOLT求職 (2月)
🔘結果：8.756M　🔘予想：8.760M　🔘前回：8.748M
２月の米求人件数は前月からほぼ変わらずだった。労働力の需要が高い水準で安定しつつあることが示唆

✅4/3(木)

21:15
★★★　ADP非農業部門雇用者数 (3月)150K140K
🔘予想：212K　🔘前回：212K

22:45
★★☆　マーケット総合PMI (3月)
🔘予想：52.2　🔘前回：52.5
★★★　サービス業購買部協会景気指数 (3月)
🔘予想：51.7　🔘前回：52.3

23:00
★★☆　ISM非製造業雇用指数 (3月)
🔘予想：　🔘前回：48.0
★★★　ISM非製造業指数 (3月)
🔘予想：52.5　🔘前回：52.6
★★☆　ISM非製造業物価指数 (3月)
🔘予想：　🔘前回：58.6

✅4/4(木)

21:30
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：　🔘前回：210K
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：　🔘前回：1,819K

✅4/5(金)

21:30
★★☆　平均時給（前年比）(3月)
🔘予想：4.1%　🔘前回：4.3%
★★★　平均時給 (前月比) (3月)
🔘予想：0.3%　🔘前回：0.1%
★★★　非農業部門雇用者数 (3月)
🔘予想：198K　🔘前回：275K
★★☆　行動者率 (3月)
🔘予想：　🔘前回：62.5%
★★☆　非農業部門民間雇用者数 (3月)
🔘予想：170K　🔘前回：223K
★★☆　U6 失業率 (3月)
🔘予想：　🔘前回：7.3%
★★★　失業率 (3月)
🔘予想：3.9%　🔘前回：3.9%

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