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2/3 ATH 待ちきれず
FOMC無難通過。米国雇用+35万人、失業率低下3.7%、時給4.6%強い。日本株ブームで涌くなか、米国株は新高値連発。一部新興国とラッセルも追い上げ。株は2024年は昨年+20%の翌年はどうな?
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日本株 AI?銀行?それとも… こちらのライブ
米国株 次のNVIDIAはどこだ?
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《 Matt's Binge Watch 》
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📅発表指数と予定
■今週の主な注目イベント
㌽:米国決算
$GOOG: 🔵$1.64 vs $1.60 (予) $86.31 vs $85.28 (予)売上高、純利益ともに四半期として過去最高を更新。サーチ広告売上が予想を下回る
$AMZN: 🔵$1.00 vs $0.80 (予)$169.96B vs $166.26B (予)ホリデーシーズン好調、AWS売上高の増収率上昇
$META: 🔵$5.33 vs $4.97 (予)$40.11B vs $39.17B (予)広告事業が堅調に推移、初めての配当実施
$AAPL:🔵$2.18 vs $2.10 (予)$119.58B vs $118.26B (予)5四半期ぶりの増収増益、中国苦戦
$MSFT:🔵$2.93 vs $2.77 (予)$62.02B vs $61.13B (予)生成AIの急速な普及でクラウド部門の成長率が加速
㌽:日本決算
《📒 NEWS 》
📰米国ニュース
FOMC 金利維持
パウエル議長「インフレ率が2%まで持続的に低下しているというさらなる確信を求めている」
"We are looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%,” Federal Reserve Chair Jerome Powell says https://t.co/CuDN7atAX6 pic.twitter.com/SyKpvfNQ5I
— Bloomberg TV (@BloombergTV) January 31, 2024
●金利据え置き (4会合連続)
●利下げにオープンな姿勢 (直ちに利下げが必要なわけではない)
●3月利下げには反対姿勢
●労働市場が予想外に鈍化の場合は利下げを早める インフレ率2%に達してないので確信が持てるまで緩めない
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雇用統計の予想
○失業率 予想3.8% 前回3.7%
○非農業部門雇用者数(前月比)予想18.0万人 前回21.6万人
○平均時給(前月比)予想0.4% 前回0.4%
販売時点で最大 7,500 ドルの米国税額控除の対象となる EV。
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米国のEV製造の推進
いくつかの自動車メーカーが米国のバッテリー工場への投資を強化している。
いくつかの自動車メーカーが米国のバッテリー工場への投資を強化している。トヨタは2023年10月にノースカロライナ州のバッテリー工場に80億ドルを追加投資し、3,000人の雇用を増やすと発表した。フォードはバッテリー製造とEV生産のための施設を建設し、2026年までに年間50万台の電気トラックを生産する目標を持っている。全米自動車労働組合との合意はフォードに影響を与えた可能性がある。自動車メーカーは国内に電池施設を建設中、または建設を計画している。
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📰中国ニュース
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📰日本ニュース
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📰世界ニュース
📰為替/FXニュース
「家計の円売り」新NISAに伴う「家計の円売り」が円安に加えて外貨建て資産を購入してリスクヘッジ
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📰仮想通貨ニュース
📰コモディティニュース
《 まとめ 》
👓見通し
👉今週の映画
👉気になるNEWS: 先行指標
👉Weekly Matt:ファンダメタル長期、中期、短期の動意
👉グローバル・マクロ戦略、今は株?債券?コモディティ?為替?
👉米国株と日本株のセクターローテーション
👉プロのリスク感とセンチメント
👉銘柄銘柄と過去バックナンバー
㌽:見通し
『 米国債次第 』
✅日銀 植田総裁
日本銀行のマイナス金利の解除については、1日に発生した能登半島地震の影響で4月に行われる可能性が低下か?
✅FED発言
パウエルFRB議長発言
「現時点ではわれわれは力強い経済成長、力強い労働市場を望んでいる」インフレを容認
「多くの指標で見ると、労働市場は正常状態かそれに近い」
「物価上昇率が(目標の)2%へ持続的に向かっているとの確信がより強まるまで、利下げは適切ではない」
まとめ
市場で予想されているほど急速な利下げをFRBが急いでいない
「レイオフや離職率、転職率と住宅価格とサービス価格」が落ち着き、賃金上昇を巡る根強い懸念が無くなるを待つ
「物価上昇率の高止まりが終わった」とPCE/CPI下落定着の判断が必要
インフレ率が2%に向けて持続的に推移するとの十分な確信を得るには3月は早すぎるだろうが、それまでに量的引き締め(QT)を縮小することが適切
✅FOMCメンバー発言
FOMCの結果発表(1日4:00)5
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の記者会見(1日4:30)期待先行で発表後米国下落も限定的
▣日本市場
日本株:新高値銘柄数が多く、相場の強さを示し、円高⇒円安転換で株価は上昇
企業物価、4・1%上昇…伸び率は大きく鈍化。木材17・9%下落や「電力・都市ガス・水道」が27・6%下落
東京都区部コアCPIが、なんと1.6%まで低下
日本株、世界随一の「割安市場」 相場急伸
▣米国市場
ミシガン大消費者信頼感指数 は結果:78.8 予想:70.0と回復
ミシガン⼤学の最新調査によると消費者信頼感は過去2年間で 最も⾼く、1年先のインフレ期待がわずか2カ⽉前の4.5%から2.9%に低下
FOMC:金利維持、ただし物価上昇が止まるの見届けてから利下げへ
米金利先物市場では、FRBが5月まで利下げを開始しないとの見方
連邦準備理事会(FRB)が銀行向け緊急融資「バンク・ターム・ファンディング・プログラム(BTFP)」の金利を先週引き上げ、3月11日に撤廃
トランプ氏訴訟、政敵が期待する打撃の公算小さく
米新規失業保険申請件数: 結果 22.4万件(予想 21.2万件・前回 21.5万件)。ゆるみ。
失業保険継続受給者数:結果 189.8万人(予想 183.9万人・前回 182.8万人)労働市場は堅調なものの、やや緩み。
米国 非農業部門労働生産性:結果 3.2%(予想 2.5%・前回 5.2%)。非農業部門の労働生産性は、3.2%と予想の2.5%を上回る。
ISM製造業景況指数:結果 49.1 予想 47.2 前回 47.2。新規受注の回復を背景に、前月から小幅持ち直したものの、49.1と15カ月連続で拡大・縮小の分岐点となる50を下回る
1月のADP全米雇用リポート:増加数が予想を大きく下回った
米国雇用統計 +35万人(予想18万人)、失業率低下3.7%(予想3.8)、時給4.6%(予想4.1%)強い。
ニューヨーク・コミュニティ・バンコープが決算にて、減配に加え、商業不動産への貸倒引当金を想定以上に計上したことが信用不安への懸念
米エヌビディア、1月に時価総額が急拡大 月間で過去最大
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▣世界
中国総人口は2年連続で減少。、景気不透明感やゼロコロナ後の死者急増で
中国高配当株に投資殺到、当面続く見通し 根強い景気不信
今年の世界失業率、5.2%に小幅悪化へ=ILO年次予測
バークレイズ、STOXX欧州600種指数の24年目標引き上げ
G7設定の価格上限がロシア産原油に打撃=米財務省高官
ECB利下げ、今年を想定するべきではない-オーストリア中銀総裁
24日香港大引:中国の金融緩和が相場を押し上げる流れ。でハンセン3.6%高
【18億人】中国春節、旅客14%減予想 景気低迷で透ける節約志向
中国株ファンド、15年以来の大規模資金流入
韓国勢のAIメモリー競争、SKハイニックスが先行
ユーロ圏12月企業向け融資、前年比0.4%増に拡大 家計向けは鈍化
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