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資産運用

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【資産運用】債券投資についての検討①～アセットアロケーション検討編～　#51

【資産運用】債券投資についての検討①～アセットアロケーション検討編～　#51

こんにちは、ちゃぴのすけです。
2022年のテーマとして、債券への投資検討を行っています。

日々勉強の最中ではあるのですが、今考えている債券投資についてまとめてみようと思います。

債券とは債券は株式と同じく伝統的資産に位置付けられ、株式とは値動きが逆相関、もしくは非常に低い相関であることから、特にポートフォリオのボラティリティを抑えるために、一定の比率を組入れるのが良いとされています。組入れ比

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【資産運用】インフォメーションレシオについて　#48

【資産運用】インフォメーションレシオについて　#48

こんにちは、ちゃぴのすけです。

年末に差し掛かり、来年の運用方針を色々と検討しております。その流れで、今日は投資信託の指標で用いられるインフォメーションレシオについて書いてみたいと思います。

インフォメーションレシオとはまず教科書的な説明として、野村證券様の説明が分かりやすいので引用します。

ぱっと見、イメージがつきづらいですが、主にアクティブ運用のファンドがベンチマークよりもどれだけ効率的

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【お金の話】航路を守れ-STAY THE COURSE-　#15

【お金の話】航路を守れ-STAY THE COURSE-　#15

こんにちはchapiのすけです。

本業が忙しく、更新が滞ってしまいました。約2週間ぶりの更新です。
突然ですが、今、こちらを読んでいます。

バンガードの創設者ジョン・C・ボーグル氏のバンガード立ち上げから現在までを振り返った回顧録です。まだ途中なのですが、とても面白いです。ページを進めれば進めるほど、インデックス・ファンドを生み出したボーグル氏の功績の偉大さ、そして何よりバンガードをどんどん好

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【お金の話】楽天ポイントを使って何に投資するか　#14

【お金の話】楽天ポイントを使って何に投資するか　#14

こんにちは、chapiのすけです。

私がメインで利用している証券会社の一つが楽天証券なのですが、理由の一つとして楽天ポイントを使って投資ができる、という神サービスが挙げられます。 #これは昨今の流れで改悪されないことを願うばかりです 。

楽天ポイントで資産運用楽天経済圏に身を寄せている方は活用必須サービスだと思いますが、楽天ポイントをそのまま資産運用の原資にできるサービスです。
投資できるのは楽

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【資産運用】お金の流れを整理する　#5

【資産運用】お金の流れを整理する　#5

こんにちは、ちゃぴのすけです。

今日は、投資うんぬんというよりも家計のお金の流れを管理する話についてです。「何のために投資をするのか #2 」でも記載したのですが、投資や貯蓄を始める前に、「それ、何のためのお金なのか」をしっかりと定めておくことは大切だと思います。

恥ずかしながら20代～30代前半の頃の私はお金をあるだけ使っていて、貯蓄どころか、毎月いくらの支出があるのかさえ把握していませんでし

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【お金の話】何のために投資をするのか　#2

【お金の話】何のために投資をするのか　#2

こんにちは、chapiのすけです。

もし、友人や後輩から投資を始めたい、という相談を受けたら必ず最初に話そうと思ってることがあります。それは「何のために投資するのか？」をちゃんと定めること。つまり投資の目的ですね。

当たり前といえば当たり前なのですが、投資は手段であって目的ではないです。でもいざ投資の話となると、どのセクターがアツイとか、どの銘柄が爆上げしそうとか、やっぱ仮想通貨っしょ！とか。

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