4/24(水) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $TSM 決算情報）

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE

2024年4月25日 23:00

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 米国主要平均株価は小幅な変動で終わった

🇺🇸米国株はまちまち

🔘 DOW: 　　　　
- 0.11%
🔘 S&P500: 　　　　
+ 0.02%
🔘 NASDAQ: 　　　
+ 0.10%
🔘 RUSSELL2000: 　
- 0.36%

✅　🇺🇸 S&Pがこの2ヵ月で最高の日次パフォーマンスを記録した週明けの好調なスタートを受け、主要平均株価は小幅な変動で終わった

🔘 アウトパフォームしたのは、NVDAを除く半導体（TXN）、病院、クレジットカード（SYF）、玩具（MAT、HAS）、ホテル（HLT）、レストラン、食品、HPC、中国ハイテクなど
🔘 大手ハイテク企業は、TSLAを筆頭にまちまち
🔘 低迷したのは、運輸（ODFL）、鉄道（NSC）と航空会社、鉄鋼（STLD）、大型製薬、損保（CB）、石油サービス、製油所、防衛（GD）、小売、ホームビルダー、小荷物・物流など

🔘 最近の米国株の反発は、ファンダメンタルズよりもテクニカルな要因によるもので、5.5%程度のドローダウン、中東情勢の緊迫化、PMI速報値の軟化、金利の安定化、ボラティリティの低下などが要因となっている

🔘 2024年のS&P500種株価指数（S&P500種）のコンセンサス業績予想は、前年比10％以上の伸びを示唆し、好調を維持している

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 3月耐久財受注
2月が軒並み下方修正されたものの、ヘッドラインとコアは好調

🔘 3月建築着工件数指数（ABI）
14ヵ月連続の減少

🔘 明日は第1四半期GDPが発表され、さらに重要なコアPCEインフレが金曜日に発表される

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 TSLA📈
決算は予想を上回ったが、同社は新製品の発売を25年後半に前倒ししている

🔘 V📉
米国の販売量が加速していることと、通期ガイダンスを据え置いたことが好感された

🔘 TXN
7四半期ぶりに通期の売上高がストリートを上回ると予想し、四半期を通じてブッキングが改善し、インダストリアルで成長のポケットがあることを強調した。ポストペイドとブロードバンドの好調がT社を押し上げる

🔘 BA📉
業績は予想を上回り、FCFは減少

🔘 HUM📉
好調で、MAの成長見通しを上方修正

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ 市場全体は横ばいで終わったが、Cons Staples /消費財の上昇幅📉が最も大きく、Industrials /工業製品の下落幅📉が最も大きかった。
Energy/エネルギーは引き続きMTDをリードしている。

✅ 小型株は大型株に比べて苦戦した。
Russell 2000 Growthは今日最も下落した📉
Russell 2000 Valueは依然として年初来最下位。

指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（前年比）

セクター別パフォーマンス（前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　月曜日に利回りが3セッション連続で低下した後、カーブがスティープ化して弱含み📉
ドル・インデックス：　0.1%上昇📈
金：　0.2％下落📉
ビットコイン先物：　3.4％下落📉
WTI原油：　0.7%下落📉

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 4/23(火)

20:30
★★☆　建築許可件数
🔘結果：1.467M　🔘予想：1.458M　🔘前回：1.524M

22:45
★★★　製造業購買管理者指数 (4月)
🔘結果：49.9　🔘予想：52.0　🔘前回：51.9

★★☆　マーケット総合PMI (4月)
🔘結果：50.9　🔘前回：52.1
★★★　サービス業購買部協会景気指数 (4月)
🔘結果：50.9　🔘予想：52.0　🔘前回：51.7
企業活動は４月、拡大ペースが今年に入ってからの最低水準となった。需要低下を受けて、雇用が2020年以来初めて縮小圏に陥ったことが背景

23:00
★★★　新築住宅販売戸数 (3月)
🔘結果：693K　🔘予想：668K　🔘前回：637K
増加に転じた。在庫が増え、価格下落につながったことが寄与
新築住宅販売は昨年９月以来の高水準となり、増加率は大半のエコノミスト予想を上回った。地域別では４地域全てで増加
中古住宅市場は在庫不足に苦しんでいるが、その不足分を補うために建設業者が参入

★★☆　新築住宅販売 (前月比) (3月)
🔘結果：8.8%　🔘前回：-5.1%

✅ 4/24(水)

21:30
★★☆　コア耐久財受注 (前月比) (3月)
🔘結果：0.2%　🔘予想：0.3%　🔘前回：0.1%
★★☆　耐久財受注 (前月比) (3月)
🔘結果：2.6%　🔘予想：2.5%　🔘前回：0.7%
新規受注は緩やかに増加し、前月のデータは下方修正されたことから、企業の設備投資が第１・四半期も引き続き低迷する可能性が高いことが示唆

✅ 4/25(木)

21:30
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：　🔘前回：212K
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：　🔘前回：1,812K

★★★　🇺🇸国内総生産 (前期比) (Q1)
🔘予想：　🔘前回：3.4%
★★☆　🇺🇸GDP物価指数 (前期比) (Q1)
🔘予想：　🔘前回： 1.7%
★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (3月)
🔘予想：　🔘前回：0.4%

23:00
★★☆　中古住宅販売保留 (前月比) (3月)
🔘予想：　🔘前回：1.6%

✅ 4/26(金)

21:30
★★★　コアPCE (前月比) (3月)0.3%
🔘予想：　🔘前回：212K
★★★　コアPCE (前年比) (3月)2.8%
🔘予想：　🔘前回：212K
★★★　PCE (前月比) (3月)0.3%
🔘予想：　🔘前回：212K
★★★　PCE (前年比) (3月)2.5%
🔘予想：　🔘前回：212K

★★☆　個人支出 (前月比) (3月)0.8%
🔘予想：　🔘前回：212K

23:00
★★☆　ミシガン大学期待インフレ率 (4月)
🔘予想：3.1%　🔘前回：2.9%
★★☆　ミシガン5年インフレ予測 (4月)
🔘予想：3.0%　🔘前回：2.8%
★★☆　ミシガン消費者信頼感見込み最終 (4月)
🔘予想：77.0　🔘前回：77.4
★★☆　ミシガン大学消費者信頼感指数 (4月)
🔘予想：77.9　🔘前回：79.4

決算情報

注目は
4/22 　$VZ
4/23　 $TSLA $V $GM $LMT $GE
4/24 　$BA $META $F $IBM
4/25　 $MSFT $GOOGL $INTC
4/26　 $XOM $CVX

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