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2024年Q1 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) 決算情報


EARNINGS TSMC (TSM)

BEAT!!🚀
先進チップ、特にAIアプリケーションで使用されるチップに対する引き続き強い需要のおかげで、売上高と利益の予想を上回った🚀🚀
しかし、同社の慎重な業界見通しを受けてTSM株は下落した📉



■2024年Q1 決算情報


✅ ⭕️EPS
$ 1.38  vs 予想 $ 1.30

✅ ⭕️売上高
$ 188.7億 (NTD 592.64億 )  vs 予想 $ 183.8億 (NTD 5,829.4億)
(YOY:16.5%増📈)

✅ ⭕️純利益
NTD 2,254 億 9,000 万 vs 予想 NTD 2,135 億 9,000 万
(YOY:8.9%増📈)


■2024年Q2 ガイダンス


✅ ⭕️売上高:
$ 196億〜204億  vs  $ 194.4億

TSMC の顧客には、Apple ( AAPL )、AMD ( AMD )、Nvidia ( NVDA )、Qualcomm ( QCOM ) などが含まれます。
Apple の iPhone に搭載されている最先端のプロセッサを製造している

ChatGPTや中国語クローンなどの大規模言語モデルの普及に牽引されたAIチップへの旺盛な需要により、TSMCの株価は過去1年間で56%急騰した



2024 Q1 HIGHLIGHT


 売上高
NTD 5,926億4,000万
前四半期4Q23 のNTD 6,255億3,000万から5.3%減少
前年同期1Q23のNTD 5,086億3,000万から16.5%増加

 売上総利益率
53.1%
前四半期4Q23 を 0.1%ポイント上回り
前年同期1Q23を 3.2%ポイント下回った

 営業利益率
42.0%
前四半期4Q23 を0.4%ポイント上昇
前年同期1Q23を 3.5%ポイント低下

 営業外損益
NTD 175.2億の利益
(前四半期4Q23はNTD 180.7億の利益、前年同期1Q23はNTD 130.4億の利益)。

 四半期純利益
NTD 2,254.9億
前年同期比5.5%減、同8.9%増

 純利益率
38.0%

 希薄化後 EPS
8.70 元

Revenue Analysis
収益分析


第 1 四半期
スマートフォンの季節性の影響を受け、前四半期比 5.3%の減収となったが、HPC 関連 需要の継続により一部相殺された。

by Technology  技術別
3nm : プロセス技術が第 1 四半期のウェーハ総売上高の 9%
5nm : 37%
7nm : 19%
アドバンスト・テクノロジー(7nm 以下) : ウェハ総売上高の 65%

by Platform プラットフォーム別
HPC : 46%
スマートフォン : 38%
IoT : 6%
オートモーティブ : 6%
DCE : 2%
その他 : 2%

前四半期比
HPC : 3%
IoT : 5%
DCE : 33%増加
スマートフォン : 16%
その他 : 8%減少
オートモーティブ : 前四半期から横ばい

地域別
北米の顧客からの売上高が1Q24の純売上高全体の69%を占め、中国、アジア太平洋、日本、EMEA(欧州、中東、アフリカ)からの売上高はそれぞれ純売上高全体の9%、12%、6%、4%を占めた。


Recap of Recent Important Events & Announcements
最近の重要なイベントと発表のまとめ


TSMC アリゾナおよび米国商務省、最大 66 億米ドルの CHIPS 法直接資金拠出を提案、フェニックスに第 3 の最先端工場を計画 (2024/04/08)

TSMC取締役会が臨時取締役会を開催し、研究開発担当上級副社長Y.J.Mii氏と業務担当上級副社長Y.P.Chyn氏をTSMCの取締役副社長兼共同最高執行責任者に任命することを承認 (2024/02/29)

TSMC、熊本にJASMを開設 (2024/02/24)
JASMが熊本に拡張 (2024/02/06)

TSMC 取締役会は、2023 年第 4 四半期の 3.50 台湾ドルの現金配当を承認し、配当落ち日を 2024 年 6 月 13 日、基準日を 2024 年 6 月 19 日、配当日を 2024 年 7 月 11 日に決定した (2024/02/06)

TSMC 取締役会は、2024 年 6 月 4 日に 2024 年定時株主総会を開催し、取締役 10 名の選任を行うことを承認した (2024/02/06)



最高経営責任者(CEO) CC Wei氏


TSMCは2024年が「当社の技術的リーダーシップとより広範な顧客ベース」に支えられて「健全な」成長の年になると期待していると述べた。

「ほぼすべてのAIイノベーターがTSMCと協力して、エネルギー効率の高いコンピューティングパワーに対するAI関連の飽くなき需要に対応している」とウェイ氏は述べ、同社はサーバーAIプロセッサーによる収益貢献が「今年は2倍以上」になると見積もっていると付け加えた。


副社長兼最高財務責任者 ウェンデル・ファン氏


「2024年の第2四半期については、スマートフォンの季節性が続くことで部分的に相殺されるものの、当社の事業は業界をリードする3ナノメートルおよび5ナノメートル技術に対する強い需要に支えられると予想しています」

投資家やアナリストに対し、「電力不足や工場の構造的損傷はなく、当社のすべての極端紫外線リソグラフィー・ツールを含む重要なツールにも損傷はなかった」と語った。

EUV マシンは、最先端のプロセッサの製造に不可欠です。

しかし、一部のウェーハは影響を受け「廃棄せざるを得なかった」とファン氏は述べ、失われた生産量のほとんどは第2四半期に回復し、収益への「影響は最小限に抑えられる」と同社は予想していると付け加えた。

「当社は第2四半期の粗利益率を中間時点で1.1パーセントポイント低下して52%になるとの見通しを立てたところです。これは主に、先ほど説明した4月3日の地震の影響と、台湾の電気料金の上昇によるものです」と述べた。



TSMCとは


TSMCは1987年に設立されたピュアプレイ・ファウンドリー・ビジネス・モデルのパイオニアであり、それ以来、世界最大の半導体専業ファウンドリーである。それ以来、世界最大の半導体専業ファウンドリーとなっている。TSMCは、業界をリードするプロセス技術により 当社は、業界をリードするプロセス技術と設計支援ソリューションのポートフォリオにより、グローバルな顧客とパートナーの活発なエコシステムをサポートしています。業界をリードするプロセス技術と設計支援ソリューションのポートフォリオにより、グローバルな顧客とパートナーのエコシステムをサポートしています。グローバルな事業展開 アジア、欧州、北米にまたがるグローバルな事業展開により、TSMCは世界中で企業市民としての役割を果たしています。として貢献しています。

TSMCは288の異なるプロセス技術を展開し、2023年には528の顧客のために11,895の製品を製造しました。2023年には、最も広範な先端技術、特殊技術、および高度なパッケージング技術サービスを提供することにより、528の顧客のために11,895の製品を製造した。
TSMCは台湾の新竹に本社を置いています。
詳細については https://www.tsmc.com


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