6/20(木) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $ADBE 決算情報）
🇺🇸株式市場振り返り
HEADLINE
✅ 木曜日の米国株は、最悪の水準から少し下がり、ほぼ下落📉で終わった
🇺🇸米国株はほぼ下落して終了
🔘 DOW:
+ 0.77%
🔘 S&P500:
- 0.25%
🔘 NASDAQ:
- 0.79%
🔘 RUSSELL2000:
- 0.39%
✅ 木曜日の米国株は、最悪の水準から少し下がり、ほぼ下落📉で終わった
🔘 NVDAとAAPLが直近の上昇に続いて足を引っ張った📉
🔘 半導体、HDD、自動車、建設業者、QSR、建材、HPCなども不調📉だった
🔘 アウトソーシング・コンサルティング、総合石油、金属、カジュアル・ディナー、自動車部品、カジノ、保険、宅配・物流、製薬などがアウトパフォーム📈した
🔘 NVDAが火曜日にMSFTを抜き、最も価値のある上場企業になった後、最近のAI勝ち組企業の値動きが若干整理された。
✅ FOMC
今日の6月FOMCでは、ほとんどサプライズはなかった。
FRBは予想通り金利を据え置いた。
ドットプロットの更新によると、2024年の利下げは1回のみで、3月の3回から減少した。 中立金利も2ヵ月連続で上昇し、過去6ヵ月で25bp以上上昇した。
しかし、FOMC声明文の2025年および2026年のドットとインフレに関する文言には、ハト派的な微調整が加えられた。 パウエル議長は、ディスインフレの道筋をより確かなものにすること、データ依存の姿勢を崩さないこと、新たなリスクに目を光らせておくこと、といった最近の発言を繰り返した。
✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース
🔘 新規失業保険申請件数
予想に反して増加し、1月以来の高水準（11月21日以来では2番目の高水準）となった
🔘 4月住宅着工件数と建築許可件数
ともに予想を下回った
🔘 フィリー連銀製造業景況指数
雇用指数がマイナスを維持する一方、支払価格と受取価格指数がともに上昇したため、予想を下回った
🔘 🇬🇧BOE
政策決定会合で、予想通り金利を据え置いた
✅ FedSpeak
🔘 ミネアポリス連銀 カシュカリ総裁
利上げの見通しはデータの動向次第と述べた
✅ 🇺🇸企業情報、決算情報
🔘 AAPL📉
中国でアップル・インテリジェンスを発売するため、現地パートナーを探していると発表
🔘 MCD📈
価値提案を強化するためマーケティングキャンペーンと5ドルの食事契約を開始へ
🔘 ACN📈
好調な予約で押し上げられる
🔘 HON📈
CAESシステムズを20億ドルで買収
🔘 DRI📈
コンプスは悪化もマージンとEPSは改善
🔘 KBH📈
受注・納入、GMなど主要指標で上回る
指数/セクター別 パフォーマンス
✅ エネルギーは今日のベスト・パフォーマーだったが、ハイテクはその逆📉だった。
しかし、両セクターのYTDパフォーマンスは正反対である。
✅ Russell1000バリューは、他の主要インデックスに比べアウトパフォーム📈したが、YTDおよびMTDでは中位に位置する。
指数パフォーマンス
（前日比）
セクター別パフォーマンス
（前日比）
指数パフォーマンス
（前月比、前年比）
セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）
その他 パフォーマンス
国債： カーブのスティープ化で軟調📉
ドルインデックス： 0.3％上昇📈
金： 0.9％上昇 📈
ビットコイン先物： 0.5％上昇📈
WTI原油： 0.7％上昇📈
今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）
✅ 6/17(月)
21:30
★★☆ NY連銀製造業景気指数 (6月)
🔘結果：-6.00 🔘予想：-12.50 🔘前回：-15.60
なお縮小圏ながらも前月から持ち直し、市場予想を上回った。販売価格指数はほぼ１年ぶりの水準に低下
✅ 6/18(火)
21:30
★★★ コア小売売上高 (前月比) (5月)
🔘結果：-0.1% 🔘予想：0.2% 🔘前回：-0.1%
★★★ 小売売上高 (前月比) (5月)
🔘結果：0.1% 🔘予想：0.3% 🔘前回：-0.2%
米小売売上高はわずかな増加にとどまり、前月まで過去２カ月分は下方修正された。家計の苦境が深まっている状況を示唆
★★☆ リテールコントロール (前月比) (5月)
🔘結果：0.4% 🔘予想：0.4% 🔘前回：-0.5%
22:15
★★☆ 鉱工業生産 (前年比) (5月)
🔘結果：0.39% 🔘前回：-0.68%
★★☆ 鉱工業生産 (前月比) (5月)
🔘結果：0.9% 🔘予想：0.3% 🔘前回：0.0%
製造業生産の幅広い回復が寄与する形で前月から増加した。このところ勢いに欠けていた製造業に明るい兆しが見られた
23:00
★★☆ 企業在庫（前月比） (前月比) (4月)
🔘結果：0.3% 🔘予想：0.3% 🔘前回：-0.1%
★★☆ 小売業在庫（自動車を除く） (4月)
🔘結果：0.3% 🔘予想：0.3% 🔘前回：-0.2%
✅ 6/20(木)
21:30
★★☆ 失業保険継続申請件数
🔘結果：1,828K 🔘予想： 🔘前回：1,820K
★★★ 失業保険申請件数
🔘結果：238K 🔘予想：235K 🔘前回：243K
★★☆ 建築許可件数 (5月)
🔘結果：1.386M 🔘予想：1.450M🔘前回：1.440M
★★☆ 住宅着工件数 (5月)
🔘結果：1.277M 🔘予想：1.370M 🔘前回：1.352M
★★☆ 住宅着工、変化 (前月比) (5月)
🔘結果：-5.5% 🔘予想：0.7% 🔘前回：4.1%
★★★ フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (6月)
🔘結果：1.3 🔘予想：4.8 🔘前回：4.5
★★☆ フィリー連銀雇用 (6月)
🔘結果：-2.5 🔘前回：-7.9
✅ 6/21(金)
22:45
★★★ 製造業購買管理者指数 (6月)
🔘予想：51.0 🔘前回：51.3
★★☆ マーケット総合PMI (6月)
🔘予想： 🔘前回：54.5
★★★ サービス業購買部協会景気指数 (6月)
🔘予想：53.4 🔘前回：54.8
23:00
★★☆ 中古住宅販売 (前月比) (5月)
🔘予想： 🔘前回：-1.9%
★★★ 中古住宅販売戸数 (5月)
🔘予想：4.08M 🔘前回：4.14M
★★☆ 米国 景気先行指数 (前月比) (5月)
🔘予想：-0.4% 🔘前回：-0.6%
決算情報
6/17- 🇺🇸決算スケジュール
注目は
6/18 $KBH
6/20 $DRI
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