見出し画像

2/13(火) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $GOOGL 決算情報）

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE


🇺🇸株式市場振り返り


HEADLINE

✅CPIは最終的にインフレ脱却に大きな影響を与えるとは予想されないが、タカ派寄りのFRB発言を短期的に後押しし、他の逆風への扉を開いた可能性


🇺🇸米国株は下落

🔘 DOW:        　　　　  
- 1.35%
🔘 S&P500:  　　　　
- 1.37%
🔘 NASDAQ:   　　　  
- 1.80%
🔘 RUSSELL2000:  　
-  3.96%


✅　🇺🇸米国株は火曜日取引で圧力、株価は最悪水準からかなり下がって📉終了
🔘 中小型株はアンダーパフォーム📉、Russell2000は6月22日以来のワースト・セッション
🔘 タカ派的なFRBのピボット・リプライシング（年明けに予想された約170bp超の利下げ幅の半分近くを先物が織り込んでいる）が直近で発生したためで、ロング・デュレーション／高レバレッジ／低品質の要因も重荷
🔘 主な下落銘柄📉、半導体、機械、運輸、建材、住宅建設、工業用金属、貴金属鉱山、化学、投資銀行、地方銀行、自動車コンプレックス、小売など
🔘 大手ハイテクは、ディフェンシブ／フライト・ツー・クオリティのダイナミックさを考慮し、相対的なアウトパフォーマーとなったが、下落📉
🔘 アウトパフォーマー📈、エネルギー、製薬、ヘルスケア・サービス・流通、廃棄物、OTA（TRIP）、エンターテインメント



✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 ヘッドラインCPI
前月比0.3%上昇、前年比3.1%上昇し、コンセンサス（0.2%／2.9%）を上回った
🔘 コアCPI
前月比0.4%上昇、前年同月比3.9%上昇と、こちらもコンセンサス（0.3%／3.7%）を上回った
シェルター、自動車保険、医療が上昇を牽引した


🔘 1月NFIB中小企業景況感指数
前月比2.0低下の89.9。他はかなり静か

✅ 今後の予定
水曜日はPPI改定値が発表される
木曜日には小売売上高、帝国製造業、フィリー連銀製造業、新規失業保険申請件数、輸入物価、IP、NAHB住宅市場指数
金曜日にはPPI、住宅着工件数、ミシガン州消費者マインド（速報値）が予定



✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 KO
決算リポートはほぼ予定通りだった


🔘 SHOP
上回ったが利益率は低く、経営陣は第1四半期に向けてOPEXが上昇すると指摘


🔘 ANET
非常に高い期待値（AI）に対して、ビートと2024年ガイダンスに焦点を当てた収穫と決算後の遅れ


🔘 CDNS
第1四半期のガイダンスが軽かったことと、期待値が高かったことが重なり、出遅れた


🔘 WM
記録的なマージンを伴う価格設定によって押し上げられた


🔘 MAR
ガイダンスは、好調な旅行トレンドにもかかわらず、まちまちだった

🔘 DDOG
ガイダンスは期待外れ


🔘 ZI
第4四半期の上振れ、予想通りのガイダンス、予想の下方修正により大幅増益



指数/セクター別　パフォーマンス

✅　全セクターが下落📉したため、今日の値幅は小さかった。

✅　Cons Discr/一般消費財の下落📉が最も大きく、前年同期のTech/ハイテクセクターとComm Serv/通信サービスをアンダーパフォーム📈している（この3セクターはMag7を擁するセクターであるため、注目に値する）。

✅　小型株は大幅なアンダーパフォーム📈、Russell 2000 バリューが下落📉につながった。


指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（前年比）

セクター別パフォーマンス（前年比）



その他　パフォーマンス

  • 国債：　カーブが弱冠フラット化したことで大きな打撃を受け、2年物国債は4.65%前後と12月中旬以来の高水準📈、10年物国債はMTDで35bpの上昇📈

  • ドル・インデックス：　0.8%上昇📈、主要クロスは堅調

  • 金：　1.3％下落📉

  • ビットコイン先物：　1.6％下落📉、5万ドルを割り込んだ

  • WTI原油：　1.2％上昇📈


今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）


✅2/13(火)

22:30
★★★　コアCPI (前年比) (1月)
🔘結果：3.9%　🔘予想：3.7%　🔘前回：3.9%
★★★　コアCPI (前月比) (1月) 
🔘結果：0.4%　🔘予想：0.3%　🔘前回：0.3%
★★★　CPI (前年比) (1月)
🔘結果：3.1%　🔘予想：2.9%　🔘前回：3.4%
★★★　CPI (前月比) (1月) 
🔘結果：0.3%　🔘予想：0.2%　🔘前回：0.2%

市場予想を上回る伸びを示した。既に後退していた早期利下げ開始の可能性をさらに低下させる。
インフレ鈍化継続への期待に冷水を浴びせる格好となり、連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）による利下げが遅れる可能性が高まった


✅2/15(木)

22:30
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：　🔘前回：218K
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：　🔘前回：1,871K

★★★　コア小売売上高 (前月比) (1月)
🔘予想： 0.2%　🔘前回：0.4%
★★★　小売売上高 (前月比) (1月)
🔘予想：0.1%　🔘前回：0.6%

★★☆　ニューヨーク連銀製造業景気指数 (2月)
🔘予想：-12.50　🔘前回：-43.70
フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (2月)
🔘予想：-8.0　🔘前回：-10.6
★★☆　フィリー連銀雇用 (2月)
🔘予想：　🔘前回：-1.8
★★☆　リテールコントロール (前月比) (1月)
🔘予想：　🔘前回： 0.8%

23:15
★★☆　鉱工業生産 (前月比) (1月)
🔘予想： 0.3%　🔘前回：0.1%
★★☆　鉱工業生産 (前年比) (1月)
🔘予想：　🔘前回：0.98%

00:00
★★☆　企業在庫（前月比）(12月)
🔘予想：0.3%　🔘前回：-0.1%
★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (12月) 
🔘予想：0.6%　🔘前回：0.6%


✅2/16(金)

22:30
★★★　コアPPI (前月比) (1月)
🔘予想：0.1%　🔘前回：0.0%
★★★　生産者物価指数 (前月比) (1月)
🔘予想：0.1%　🔘前回：-0.1%

★★☆　建築許可件数 (1月)
🔘予想：1.512M　🔘前回：1.493M
★★☆　住宅着工、変化 (前月比) (1月)
🔘予想：　🔘前回：-4.3%
★★☆　住宅着工件数 (1月)
🔘予想：1.470M　🔘前回：1.460M


決算情報


今週2/12〜🇺🇸決算発表スケジュール


Pick Up Earnings


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？