3/21(木) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $SMCI 決算情報）

2024年3月22日 19:34

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 🇺🇸今日のFOMC後、米国株は上昇し、水曜日の取引を終えた

🇺🇸米国株は高値引け📈

🔘 DOW: 　　　　
+ 0.68%
🔘 S&P500: 　　　　
+ 0.32%
🔘 NASDAQ: 　　　
+ 0.20%
🔘 RUSSELL2000: 　
+ 1.14%

✅　🇺🇸米国株は木曜日の取引で上昇して終わった、DOW、S&P、NASDAQは、セッションの高値からは大きく離れたものの、過去最高値を更新
🔘 Russellは2022年初頭以来の高値に近い水準で取引を終えた

🔘 アウトパフォーム銘柄📈、幅広い半導体セクター（MU、AVGO）、HDD、銀行、資産運用会社、住宅建設会社、機械、道路・鉄道、建築製品、自動車部品メーカーなどだった
🔘 Mag7銘柄はまちまちで、AAPLは反トラスト法違反の見出しの中で大きな足を引っ張った
🔘 アンダーパフォーム📉銘柄は多くなかったが、外食（DRI、SHAK）、カジノ、ディスカウント・ストア、医薬品・バイオテクノロジー、損害保険会社、飲料、ペット用品、肥料、一次産品化学品、貴金属鉱山、中国ハイテクなどが低迷
🔘RDDT
IPOデビューで急騰

🔘 ハト派的なFRBが引き続きリスク心理を下支えした。2024年に3回の利下げを実施するとの中央値の据え置きや、最近のインフレデータがFRBの幅広いディスインフレ傾向に対する見方を変えていないことを示唆するパウエル議長のコメントなどが注目

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 FOMC
大方の予想通り、金利を5.25-5.50%に据え置いた。声明文では、FRBは緩和を行う前にインフレ率が目標に戻りつつあるとの追加的な確信が必要であることが改めて示された。SEPの2024年ドットの中央値は3回の利下げで変更なし。しかし、2025年と2026年のドット中央値はそれぞれ25bp上昇した。パウエル議長は、インフレに対する信頼感は追加データから得られると発言
🔘 Fedspeak
明日から再び本格化し、パウエル議長が9時（米東部時間）からFed Listensのイベントで冒頭発言を行う

🔘 2月中古住宅販売件数
堅調な需要が続くなか、前月比9.5%増加
🔘 3月S&Pフラッシュ・サービス業PMI
前月比でやや低下したが、製造業は改善
🔘 フィリー連銀景況指数
ヘッドライン・プリントがプラスとなり、20年5月以来の低水準となった。🔘 🇪🇺BOE（欧州中央銀行）
ベイリー総裁が利下げに踏み切れないと述べ、利下げを実施しても制限的な金利を維持する可能性があると発言したため、予想通り利下げを実施した。🔘 🇨🇭SNB
25bpの利下げを実施し1.5%とし、市場を驚かせた
🔘 日銀🇯🇵上田総裁
NIRP終了後も金融情勢は緩和的であり続けると繰り返し、3月の引き締めは後の急激な動きを避けるためのものだと指摘した

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘AAPL
司法省（DoJ）が待望の独占禁止法違反訴訟を起こしたことで出遅れた

🔘AVGO
AIインフラ・イベントからの好材料で上昇

🔘ACN
売上が未達となり、通期ガイダンスを引き下げた

🔘MU
好調な第2四半期決算と第3四半期ガイダンスの改善を受けて大幅上昇

🔘DKNG
RSIが売却の可能性について接触したとBloombergが報じたことで上昇

🔘FIVE
第4四半期の業績不振を受け減収

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ 小型株は本日アウトパフォーム📈、Russell 2000 ValueとGrowthは同率の上昇となった（ただし、後者の方がYTDでははるかに好調）

✅ Industrials/資本財セクターは今日もアウトパフォーム📈、エネルギーと金融に次いで前年同期の順位を上げ始めた（前者は前年同期比で全セクターをアウトパフォームしている）

指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（前年比）

セクター別パフォーマンス（前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　まちまちの動きで、序盤の強さは一服した
ドル・インデックス：　0.6%上昇📈、サプライズ利下げ後のスイス・フラン安が大きな為替材料
金：　1.1％上昇📈
ビットコイン先物：　0.7％下落📉
WTI原油：　0.2％下落📉

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅3/19(火)

21:30
★★☆　建築許可件数 (2月)
🔘結果：1.518M　🔘予想：1.500M　🔘前回：1.489M
★★☆　住宅着工、変化 (前月比) (2月)
🔘結果：10.7% 🔘前回：-12.3%
★★☆　住宅着工件数 (2月)
🔘結果：1.521M　🔘予想：1.435M　🔘前回：1.331M

✅3/21(木)

03:00
★★☆　金利予測 - 1年 (Q1)
🔘結果：3.9%　🔘前回：4.6%
★★☆　金利予測 - 2年 (Q1)
🔘結果：3.1%　🔘前回：3.6%
★★☆　金利予測 - 現在 (Q1)
🔘結果：4.6%　🔘前回：5.4%
★★☆　金利予測 - 長期 (Q1)
🔘結果：2.6%　🔘前回：2.5%

★★★　FOMC経済見通し
★★★　FOMC声明
★★★　政策金利発表
🔘結果：5.50%　🔘予想：5.50%　🔘前回：5.50%

予測中央値ではＦＦ金利が24年末までに4.6％に達するとされているが、参加者の個々の予想は割れている。ドットプロット（金利予測分布図）では、年内に0.25ポイントの利下げが３回実施されると10人が予想した一方、２回以下と予想した当局者も９人いた

03:30
★★★　FOMC記者会見

21:30
★★★　失業保険申請件数
🔘結果：210K　🔘予想：212K　🔘前回：212K
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘結果：1,807K　🔘予想：1,820K　🔘前回：1,803K

★★★　フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (3月)
🔘結果：3.2　🔘予想：-2.6　🔘前回：5.2
★★☆　フィリー連銀雇用 (3月)
🔘結果：-9.6　🔘前回：-10.3

22:45
★★★　製造業購買管理者指数 (3月)
🔘結果：52.5　🔘予想：51.8　🔘前回：52.2
★★☆　マーケット総合PMI (3月)
🔘結果：52.2　🔘予想：52.2　🔘前回：52.5
米製造業活動を示す指数は前月から上昇し、2022年半ば以来の高水準となった。生産と雇用の伸びが加速したほか、インフレの指標も大きく上昇

★★★　サービス業購買部協会景気指数 (3月)
🔘結果：51.7　🔘予想：52.0　🔘前回：52.3

23:00
★★★　中古住宅販売戸数 (2月)
🔘結果：4.38M　🔘予想：3.95M　🔘前回：4.00M
★★☆　中古住宅販売 (前月比) (2月)
🔘結果：9.5%　🔘予想：-1.3%　🔘前回：3.1%
★★☆　米国景気先行指数 (前月比) (2月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：-0.1%　🔘前回：-0.4%

✅3/22(金)

22:00
★★★　FRBパウエル議長発言

決算情報

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