7/30(火) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $JPM 決算情報）

🇺🇸株式市場振り返り

---

HEADLINE

✅ 米国株は火曜日の取引でまちまちの動きとなり、最悪の水準を大きく下回って📉終わった

---

🇺🇸 米国株はまちまち

---

🔘 DOW: 　　　　
+ 0.50%
🔘 S&P500: 　　　　
- 0.50%
🔘 NASDAQ: 　　　
- 1.28%
🔘 RUSSELL2000: 　
+ 0.35%

✅  月曜の取引では小幅な上昇を見せたが、本日はセミ/AIが弱く、最近のローテーション力学が戻ってきた

🔘 イコールウェイトのS&P指数は、幅の広さがプラスとなり、大型ハイテク（特にNVDAとTSLA）が大きなウェイトを占めたため、キャップウェイト指数を100bpほどアウトパフォームした。
🔘 その他では、半導体、ソフトウェア、HPC（PG）、製薬（MRK）、バイオテクノロジー、農業機械、自動車部品メーカー、HPC、飲料、工業金属、貴金属鉱山、中国ハイテクなど。
🔘 アウトパフォーマーには、保険会社、銀行、投資銀行、クレジットカード、航空会社（JBLU）、道路／鉄道、航空会社、マネージド・ケア、石油精製会社、E&P、住宅建設会社、ホテル、カジュアル・レストランなどが含まれた。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

---

🔘  6月JOLTS求人数
前月比でやや減少したが、それでもコンセンサスを上回った。FRBがそのデュアル・マンデートをめぐるバランスのとれたリスクを指摘するようになっているため、今週は労働市場のデータに大きな注目が集まるだろう。

🔘 7月消費者信頼感指数
期待指数も手伝ってコンセンサスを上回った。しかし、労働市場の格差は縮小し、雇用が豊富と回答した人が減少した。

🔘 5月FHFA住宅価格指数
ほぼ横ばい

🔘  5月ケース・シラーHPI
コンセンサス通り上昇。

水曜朝にADP民間雇用者数、木曜に保険金申請件数、金曜に雇用統計が発表される。

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

---

🔘 PG
オーガニックグロースで未達

🔘 PFE
好調で上方修正、将来の利益率拡大を強調。

🔘 MRK
上回ったが、アイビオ買収とM&A関連費用でFY EPSガイダンスを下方修正。

🔘 PYPL
上振れと増額、自社株買いの増加で上昇。

🔘 FFIV
好調なソフトウェア更新と成約率の改善を強調。EXPのEBITDAは上振れし、インフラや重工業プロジェクトからの旺盛なセメント需要に言及。

🔘 JBLU
業績とともに事業およびコスト改革プログラムの概要を説明。

---

その他　パフォーマンス

---

• 国債：　堅調、カーブは若干スティープ化

• ドル・インデックス：　横ばい

• 金：　1.1％上昇📈

• ビットコイン先物：　2.3％下落📉

• WTI原油：　1.4％下落📉し、過去9セッション中7セッション目の下落となった

---

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

---

✅ 7/30(火)

---

22:00
★★☆　S&P/CS HPI コンポジット-20(季節調整なし) (前月比) (5月)
🔘結果：1.0%　🔘前回：1.4%
★★☆　S&P/ ケース・シラー住宅価格指数（20都市） (前年比) (5月)
🔘結果：6.8%　🔘予想：6.5%　🔘前回：7.3%

23:00
★★★　消費者信頼感指数 (7月)
🔘結果：100.3　🔘予想：99.7　🔘前回：97.8
信頼感指数は前月比で上昇したものの、依然として低迷しており、新型コロナウイルス禍前の水準を大きく下回っている。消費者は生活費の高騰や借り入れコストの高止まり、賃金の伸び悩みに見舞われており、特に低所得層における今年の支出減速の一因になっている

★★★　JOLT求職 (6月)
🔘結果：8.184M　🔘予想：8.020M　🔘前回：8.230M
市場予想を上回り、５月の件数は上方修正された。労働市場にみられる最近の軟化傾向とは逆行する状況が示された。

✅ 7/31(水)

---

21:15
★★★　ADP非農業部門雇用者数 (7月)
🔘予想：147K　🔘前回：150K

★★☆　雇用コスト指数 (前期比) (Q2)
🔘予想：1.0%　🔘前回：1.2%

22:45
★★☆　シカゴ購買部協会景気指数 (7月)
🔘予想：44.8　🔘前回：47.4

23:00
★★☆　中古住宅販売保留 (前月比) (6月)
🔘予想：1.4%　🔘前回：-2.1%

✅ 8/1(木)

---

03:00
★★★　FOMC声明

★★★　政策金利発表
🔘予想：5.50%　🔘前回：5.50%

03:30
★★★　FOMC記者会見

21:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：　🔘前回：1,851K
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：239K　🔘前回：235K

★★☆　非農業部門生産性 (前期比) (Q2)
🔘予想：1.5%　🔘前回：0.2%
★★☆　単位労働コスト (前期比) (Q2)
🔘予想：1.6%　🔘前回：4.0%

22:45
★★★　製造業購買管理者指数 (7月)
🔘予想：49.5　🔘前回：51.6

23:00
★★☆　建設支出 (前月比) (6月)
🔘予想：0.2%　🔘前回：-0.1%

★★☆　ISM製造業雇用指数 (7月)
🔘予想：　🔘前回：49.3
★★☆　ISM製造業購買担当者景気指数 (7月)
🔘予想：49.0　🔘前回：48.5
★★☆　ISM製造業価格 (7月)
🔘予想：52.5　🔘前回：52.1

✅ 8/2(金)

---

21:30
★★★　平均時給 (前月比) (7月)
🔘予想：0.3%　🔘前回：0.3%
★★☆　平均時給（前年比） (前年比) (7月)
🔘予想：　🔘前回：3.9%

★★★　非農業部門雇用者数 (7月)
🔘予想：177K　🔘前回：206K
★★☆　行動者率 (7月)
🔘予想：　🔘前回：62.6%
★★☆　非農業部門民間雇用者数 (7月)
🔘予想：155K　🔘前回：136K

★★☆　U6 失業率 (7月)
🔘予想：　🔘前回：4.1%
★★★　失業率 (7月)
🔘予想：4.1%　🔘前回：4.1%

23:00
★★☆　製造業新規受注 (前月比) (6月)
🔘予想：0.5%　🔘前回：-0.5%

---

決算情報

---

今週はS&P500の170社以上が決算を発表する。この中にはMag 7の4社（MSFT、META、AAPL、AMZN）が含まれ、指数の～20%を占める。

7/29〜決算スケジュール
注目は
7/29　$MCD
7/30　$AMD $MSFT $SBUX $PG $MRK
7/31　$BA $META $QCOM $MA $NCLH
8/1　  $AMZN $AAPL $INTC $COIN
8/2　 $XOM $CVX

2024 Q2🇺🇸決算スケジュール

Pick Up Earnings

---

---