4/25(木) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $TSM 決算情報）

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE

2024年4月26日 19:17

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 今週も主要4指数は全てプラス📈

🇺🇸米国株は下落して終わる📉

🔘 DOW: 　　　　
- 0.98%
🔘 S&P500: 　　　　
- 0.46%
🔘 NASDAQ: 　　　
- 0.64%
🔘 RUSSELL2000: 　
- 0.72%

✅　🇺🇸木曜日の米国株は、早朝に急落した分を取り戻し、最高値水準からわずかに下降して終了

🔘 今週も主要4指数は全てプラス📈
🔘 大手ハイテク企業はまちまちで、METAの発表が目立ったものの、NVDAは急伸した📈
🔘 自動車、クレジットカード、メディア（CMCSA）、小売／アパレル、ITサービス、バイオテクノロジー、銀行、段ボール原紙（IP）など
🔘 アウトパフォームしたのは、半導体、鉄道（UNP）、貴金属鉱山、海運、A&D、マネージド・ケア、ヘルスケア流通、カジュアル・ディナー、E&Pなど。国債は、カーブがやや平坦化し、著しく軟調だった

🔘 リスク資産にとって「悪いニュースは良いニュース」となるような値動きはなく、金利は（明日の3月データを控えて）PCEインフレ率のホットな数値に圧されて上昇📈

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 第1四半期GDP
前期比1.6％増とコンセンサスを下回った。予想では2.2%程度の増加を見込んでいた。しかし、第4四半期の2.0%に続き、第1四半期のコアPCEが3.7%（コンセンサスは3.4%）に上昇し、第1四半期のチェーン価格が予想を上回ったことに大きな注目が集まっている
この発表後、株式相場は一段安となり（国債利回りは急上昇）、市場予想は2024年のFRBによる利下げ1回に後退した。

🔘 明日発表される3月のコアPCEインフレ率は、前月比0.3%上昇で2月と同水準、前年同月比は0.1pp低下の2.7%になると予想されている。

🔘 新規失業保険申請件数と継続失業保険申請件数
コンセンサスを下回った

🔘 3月住宅販売保留件数
減少予想に対して大幅に増加したが、複数の地域で前年同月比の減少が続いている

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 META📉
投資サイクルの急回復に圧迫される

🔘 IBM📉
コンサルティングの軟化で打撃（HCP買収計画も確認）

🔘 CAT📉
第2四半期の売上見通しを引き下げた

🔘 NOW📉
FYサブスクリプション売上高ガイダンスの下限を上方修正したのみ

🔘 HON📉
航空宇宙技術が明るい話題となり、予想を上回り、ガイダンスを再確認

🔘 F📈
プロフェッショナル事業の好調で予想を上回り、FY EBITはガイダンスレンジの上限を達成した

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ 小型株はアンダーパフォームし、Russell 2000 Valueは最も下落📉

✅ Comm. Serv/通信サービスは本日最大の損失を被ったが、Materials/素材や Energy/エネルギーは上昇📈（後者は現在年初来で首位）。

指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（前年比）

セクター別パフォーマンス（前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　利回りは2セッション連続で上昇📈、10年物利回りは11月以来の高水準に近づいた
7年物国債入札の影響は軽微
ドル・インデックス：　0.3%下落📉
金：　やや不安定な取引で0.2%上昇📈
ビットコイン先物：　1.0％上昇📈
WTI原油：　0.9%上昇📈

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 4/23(火)

20:30
★★☆　建築許可件数
🔘結果：1.467M　🔘予想：1.458M　🔘前回：1.524M

22:45
★★★　製造業購買管理者指数 (4月)
🔘結果：49.9　🔘予想：52.0　🔘前回：51.9

★★☆　マーケット総合PMI (4月)
🔘結果：50.9　🔘前回：52.1
★★★　サービス業購買部協会景気指数 (4月)
🔘結果：50.9　🔘予想：52.0　🔘前回：51.7
企業活動は４月、拡大ペースが今年に入ってからの最低水準となった。需要低下を受けて、雇用が2020年以来初めて縮小圏に陥ったことが背景

23:00
★★★　新築住宅販売戸数 (3月)
🔘結果：693K　🔘予想：668K　🔘前回：637K
増加に転じた。在庫が増え、価格下落につながったことが寄与
新築住宅販売は昨年９月以来の高水準となり、増加率は大半のエコノミスト予想を上回った。地域別では４地域全てで増加
中古住宅市場は在庫不足に苦しんでいるが、その不足分を補うために建設業者が参入

★★☆　新築住宅販売 (前月比) (3月)
🔘結果：8.8%　🔘前回：-5.1%

✅ 4/24(水)

21:30
★★☆　コア耐久財受注 (前月比) (3月)
🔘結果：0.2%　🔘予想：0.3%　🔘前回：0.1%
★★☆　耐久財受注 (前月比) (3月)
🔘結果：2.6%　🔘予想：2.5%　🔘前回：0.7%
新規受注は緩やかに増加し、前月のデータは下方修正されたことから、企業の設備投資が第１・四半期も引き続き低迷する可能性が高いことが示唆

✅ 4/25(木)

21:30
★★★　失業保険申請件数
🔘結果：207K　🔘予想：214K　🔘前回：212K
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘結果：1,781K　🔘予想：1,814K　🔘前回：1,796K

★★★　🇺🇸国内総生産 (前期比) (Q1)
🔘結果：1.6%　🔘予想：2.5%　🔘前回：3.4%
前期比で予想以上に減速し、ほぼ２年ぶりの低い伸びとなった。一方で、インフレ率は懸念を引き起こすほど高い水準に上昇。これまで強い需要と落ち着いた物価上昇圧力を背景に経済のソフトランディング（軟着陸）期待が強まってきたが、そうした楽観に水を差す内容

★★☆　🇺🇸GDP物価指数 (前期比) (Q1)
🔘結果：3.1%　🔘予想：3.0%　🔘前回： 1.7%

★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (3月)
🔘結果：-0.1%　🔘前回：0.3%

23:00
★★☆　中古住宅販売保留 (前月比) (3月)
🔘結果：3.4%　🔘予想：0.3%　🔘前回：1.6%

✅ 4/26(金)

21:30
★★★　コアPCE (前月比) (3月)0.3%
🔘予想：　🔘前回：212K
★★★　コアPCE (前年比) (3月)2.8%
🔘予想：　🔘前回：212K
★★★　PCE (前月比) (3月)0.3%
🔘予想：　🔘前回：212K
★★★　PCE (前年比) (3月)2.5%
🔘予想：　🔘前回：212K

★★☆　個人支出 (前月比) (3月)0.8%
🔘予想：　🔘前回：212K

23:00
★★☆　ミシガン大学期待インフレ率 (4月)
🔘予想：3.1%　🔘前回：2.9%
★★☆　ミシガン5年インフレ予測 (4月)
🔘予想：3.0%　🔘前回：2.8%
★★☆　ミシガン消費者信頼感見込み最終 (4月)
🔘予想：77.0　🔘前回：77.4
★★☆　ミシガン大学消費者信頼感指数 (4月)
🔘予想：77.9　🔘前回：79.4

決算情報

注目は
4/22 　$VZ
4/23　 $TSLA $V $GM $LMT $GE
4/24 　$BA $META $F $IBM
4/25　 $MSFT $GOOGL $INTC
4/26　 $XOM $CVX

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