7/18(木) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $WFC 決算情報）

🇺🇸株式市場振り返り

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HEADLINE

✅  木曜日の米国株は、水曜日の下げ幅が拡大したため、値下がりした

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🇺🇸米国株は下落📉

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🔘 DOW:        　　　　  
- 1.29%
🔘 S&P500:  　　　　
- 0.78%
🔘 NASDAQ:   　　　  
- 0.70%
🔘 RUSSELL2000:  　
- 1.85%

✅  木曜日の米国株は、水曜日の下げ幅が拡大したため、値下がりした

🔘 Nasdaqは相対的にアウトパフォーマーだったが、それでも2022年12月以来最悪の下げ幅を記録した水曜日の下げを上回った。
🔘 半導体、ソフトウェア、ネットワーキング/通信、ハイテク・ハードウェアなど、ハイテク/モメンタムの弱さが目立ったが（NVDAを含むマグ7の一部銘柄は持ち直した）、マネーセンターの銀行、製油所、銅/アルミ、トラック運送、小売、レストラン、中国ハイテクなど、一部のシクリカル銘柄も下落した。
🔘 アウトパフォーマーには、ホームビルダー、自動車／サプライヤー、複合企業、建築製品、E&C、損害保険、A&D、クレジットカード（DFS）、資産運用会社、食品、鉄鋼、メディアなどが含まれた。

🔘 TSMの決算とガイダンスは、ハイテク企業の反発を促すことはできなかったようだ。

🔘 バイデンが間もなく選挙戦から離脱するとの観測が再燃しているが、それが選挙の行方に大きな影響を与えるかどうかは疑問。 加えて、リスクオン／FOMOの観点からローテーションの動きはポジティブである一方、ポジション／センチメントの引き伸ばし、季節／フローのシフト、第2四半期決算シーズンの高いハードルに対する懸念もある。
Axiosの報道によると、民主党幹部の一部は、バイデンが今週末にも選挙戦から離脱する可能性があるとみている。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

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🔘  新規失業保険申請件数
コンセンサスを上回り、昨年8月以来の高水準に並んだ
🔘  継続失業保険申請件数
予想をやや上回り、11月21日以来の高水準

🔘  7月フィラデルフィア連銀指数
予想を大きく上回り、4月以来の高水準

🔘   🇪🇺ECB
予想通り主要金利を据え置いた
ラガルド総裁は、9月は "大きく開く "と述べた。

✅ Fedspeak

🔘  シカゴ連銀グールズビー総裁
最近のインフレ率の冷え込みから、経済が "黄金の道 "を歩んでいると感じていると語った

🔘  ダラス連銀ローガン総裁
銀行業務に焦点を当て、銀行は割引窓口に備えるべきであり、緊急融資プログラムは成功したと述べた

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

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🔘  TSM
通期売上高ガイダンスを引き上げ、設備投資見通しを事前レンジの上限まで絞り込み、スマートフォンやAI関連の旺盛な需要へのテコ入れを語った

🔘   DHI
第4四半期のマージン見通しが受注残や純受注に関する懸念を相殺し、増収となった

🔘  DFS
NIIと手数料の改善で売上高が上振れ、準備金の取り崩しもEPSを押し上げた

🔘  UAL
第3四半期を下方修正したが、通期ガイダンスを再提示

🔘  META
ESLOYの株式5%取得を検討中と報じられる

🔘   DRI
CHUYを6億500万ドルで買収へ

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指数/セクター別　パフォーマンス

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✅ Energyがわずかに上昇した以外は全般的に下落。
REITは引き続きMTDをリードしている。

✅ 小型株はアンダーパフォームとなったが、大型株に対する健全なリードを維持。

指数パフォーマンス
（前日比）

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セクター別パフォーマンス
（前日比）

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指数パフォーマンス
（前月比、前年比）

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セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）

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その他　パフォーマンス

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• 国債：　全面安📉

• ドル・インデックス：　0.4%上昇📈

• 金：　0.1％下落📉

• ビットコイン先物：　1.5％下落📉

• WTI原油：　昨日の2.6%上昇の後、0.2%下落📉

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今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

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✅ 7/15(月)

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21:30
★★☆　ニューヨーク連銀製造業景気指数 (7月)
🔘結果：-6.60　🔘予想：-5.50　🔘前回：-6.00
8カ月連続で縮小圏となった。
販売価格指数は１年ぶりの低水準に落ち込んだ6カ月先の景況見通しはプラス25.8に低下し（前月はプラス30.1）、製造業者が景気の先行きについて楽観的な見方をやや弱めていることが示唆

✅ 7/16(火)

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21:30
★★★　コア小売売上高 (前月比) (6月)
🔘結果：0.4%　🔘予想：0.1%　🔘前回：0.1%
★★★　小売売上高 (前月比) (6月)
🔘結果：0.0%　🔘予想：-0.3%　🔘前回：0.3%
自動車ディーラーへのサイバー攻撃の影響を除くベースで堅調な伸びを示し、４－６月（第２四半期）終盤に個人消費が底堅さを維持したことを示唆

★★☆　輸出価格 (前月比) (6月)
🔘結果：-0.5%　🔘予想：-0.1%　🔘前回：-0.7%
★★☆　輸入物価指数 (前月比) (6月)
🔘結果：0.0%　🔘予想：0.2%　🔘前回：-0.2%
★★☆　リテールコントロール (前月比) (6月)
🔘結果：0.9%　🔘予想：0.2%　🔘前回：0.4%

23:00
★★☆　企業在庫（前月比）(5月)
🔘結果：0.5%　🔘予想：0.4%　🔘前回：0.3%
★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (5月)
🔘結果：0.0%　🔘予想：0.0%　🔘前回：0.3%

✅ 7/17(水)

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21:30
★★☆　建築許可件数 (6月)
🔘結果：1.446M　🔘予想：1.400M　🔘前回：1.399M
★★☆　住宅着工件数 (6月)
🔘結果：1.353M　🔘予想：1.300M　🔘前回：1.314M
★★☆　住宅着工、変化 (前月比) (6月)
🔘結果：3.0%　🔘前回：-4.6%

22:15
★★☆　鉱工業生産 (前月比) (6月)
🔘結果：0.6%　🔘予想：0.3%　🔘前回：0.9%
★★☆　鉱工業生産 (前年比) (6月)
🔘結果：1.58%　🔘前回：0.34%
前月比で上昇し、２カ月連続で堅調な伸びを記録した。製造業の生産指数が上昇し、製造業活動が再び堅調になりつつあることを示唆

✅ 7/18(木)

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21:30
★★★　失業保険申請件数
🔘結果：243K　🔘予想：229K　🔘前回：223K
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘結果：1,867K　🔘予想：1,860K　🔘前回：1,847K

21:30
★★★　フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (7月)
🔘結果：13.9　🔘予想：2.7　🔘前回：1.3
★★☆　フィリー連銀雇用 (7月)
🔘結果：15.2　🔘前回：-2.5

23:00
★★☆　米国 景気先行指数 (前月比) (6月)
🔘結果：-0.2%　🔘予想：-0.3%　🔘前回：-0.4%

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決算情報

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7/15〜決算スケジュール
注目は
7/15　$GS　$BLK
7/16　$BAC $MS
7/17　$ASML $UAL $JNJ
7/18　$TSM $NFLX
7/19　$AXP $HAL

2024 Q2🇺🇸決算スケジュール

Pick Up Earnings

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