shika/株式投資

金融内定者のペーペーが勉強がてら自身のポートフォリオ売買理由や市況、金融に関する事をメ…

shika/株式投資

金融内定者のペーペーが勉強がてら自身のポートフォリオ売買理由や市況、金融に関する事をメモ代わりに共有します。

PF詳細＆マーケット振り返り 5/28

投資環境について 4/12〜1000万でバーチャル投資(moomoo証券)債務上限を監視しよう 4月・5月から悪材料の話題の外側でうろうろしているのは「債務上限問題」だろう。もちろん、実際に米国債がデフォルトを起こす確率は極めて低い。ではなぜ今回は特別債務上限問題が取りざたされているのか。それは「ねじれ議会だから」だ。上院では与党民主党が、下院では野党共和党が過半を占めている。そのため、議決が思うように採択される可能性は低く、お互いが支持者にいい形でテクニカルデフォルトを回

shika/株式投資

    • 日本株PF詳細＆振り返り(3/20-3/24) -金融リスクきな臭くね-

      運用状況 【週間騰落率】　PF: +0.4% 日経: +0.2%　SAM(厳選投資/スパークスアセットマネジメント): -0.1% 今週から、比較する投資信託を厳選投資(スパークス新国際優良日本株ファンド)にします。理由は、このファンドが30銘柄という少ない銘柄数で構成されているため、自身のPFの比較としてより適切だと考えたためです。 買い増し：マツキヨ 売り増し：①SBG 新規：②(2621) iシェアーズ米国債20年超ETF為替ヘッジあり 売却：Appier半分

      shika/株式投資

      • アセマネについて就活してた時に使ってたことをつらつら(志望動機・想定質問集など...)

        はじめまして、私ってだれ？私大学受験に失敗し、つぶしが聞くからと特段興味もない法学部に入って手が攣りそうになりながらテストを受けるなど、悶々とした大学生活を送っていました。ふと、2年次に突然株式投資にハマり、自分なりに経済や株の事を勉強し、周りにアセマネ志望者が全くいない環境で自分なりに情報収集や練習を行いアセットマネジメント会社に内定を頂きました。今回は私がアセットマネジメント会社を受けるに際して考えていたことを公開します。 内定した企業 日系アセットマネジメント数社

        400
        shika/株式投資

        • 日本株PF詳細＆振り返り(3/13-3/17) -セクターローテーション-

          運用状況 【週間騰落率】　PF: -1.0%　日経: -2.9%　JPM: -5.2% この1週間は忙しくPFを組み替えた。 ①名古屋銀行は損切りラインである-10%を優に超えたため売却した。この損切りラインを重要視している理由は10%以上もの下落は何らかの自分が見落としていたリスクを見逃している可能性があり危険＆塩漬けで他の銘柄への機会損失を避けるためである。 ②丸紅は週中に購入・損切りを行った。急速な金利低下によりインフレ再燃→コモディティ価格上昇を見越して少しばかり

          shika/株式投資

        PF詳細＆マーケット振り返り 5/28

        shika/株式投資

        マガジン

        • 週間振り返り＆相場観
          7本
        • 銘柄分析
          3本

        記事

          日本株PF詳細＆振り返り(~3/11) -SVB破綻についても-

          運用状況 3月は3銘柄の新規買い。①SBG ②名古屋銀行 ③エムアップ。 それぞれ、理由を書くと、 【エムアップ】 ・過去のバリュエーションから見ると現在は割安水準 ・業績は悪くなく、予想ROE過去最高水準 ・コロナ完全剥落によるコンサート市場拡大&オンラインチケットの普通化 ・ブロックチェーン技術とコンテンツの融合期待 【名古屋銀行】 ・PBR0.26倍で下値限定的→東証のPBR戦略期待 ・日銀の手札はマイナス金利是正など銀行にとってプラスの施策しかない ・

          shika/株式投資

          日本株PF詳細＆振り返り(~3/11) -SVB破綻についても-

          shika/株式投資

          内定報告&PF全売却＆最終損益

          当方、3回生なのですがありがたいことに運用会社に内定を頂き、来年(2024)の4月には多分自分の自由な株取引は難しくなるので、この際全売却してバーチャに移行します！ JPM：JPMザ・ジャパン(by JPモルガンアセットマネジメント)

          shika/株式投資

          内定報告&PF全売却＆最終損益

          shika/株式投資

          エムスリー22年3月期本決算

          4/27引け後に本決算が出ました。 ・売上は前期比＋23％　EPSは＋69％　 ・対コンセンサスでは、売上はクリアだが営業利益以下は未達 ・来期見通しは非開示 (感じたこと) ・主力のメディカルPFの売り上げ成長がQoQで多少鈍化しているのが気になる。⇒利益は積極的な投資に充てているためそんなに気にする必要はないかも ・サイトソリューションは前Qに引き続き倍々成長で好調 ・海外事業は引き続き堅調(利益に関しては子会社の上場益が寄与しているので惑わされない。それ除くと＋10

          shika/株式投資

          エムスリー22年3月期本決算

          shika/株式投資

          週間振り返り(4/11-4/15)　収支/PF報告

          ①TOPIX(ベンチマーク)とPFの騰落率 PF騰落率：-2.47% (累積騰落率 +4.87%) TOPIX騰落率：-0.06% (累積騰落率 +5.39%) シャープレシオ(リスクに対してリターンがどれほどか。高いほど良い) ＝(リターン÷無リスク資産)/標準偏差 PF：+4.01　　TOPIX：+4.89 ②現金を含めたアセットアロケーション (先週⇒今週) バリュー：27%⇒41% ↑ グロース：39%⇒54% ↑ 現金：33%⇒6% ↓ 総資産: ￥190

          shika/株式投資

          週間振り返り(4/11-4/15)　収支/PF報告

          shika/株式投資

          保有銘柄紹介｜オプテックスG【6067】

          今回は現時点で組み入れ比率2位のオプテックスグループ。 カテゴリー：バリュー/電気機器 屋内外の防犯、自動ドアセンサーや工場向けの産業用センサーを展開。業界トップ級で海外比率5割の業績良しのグローバルニッチ企業です。 よろしくお願いします。 事業概要オプテックスグループは連結子会社40社と関連会社1社で構成されている。事業区分は主にSS事業(センシングソリューション事業)とIA事業(インダストリアルオートメーション事業)である。以下解説 ①SS事業(売上比率44%) 防犯

          shika/株式投資

          保有銘柄紹介｜オプテックスG【6067】

          shika/株式投資

          スノーピーク【7816】全売却理由

          取得単価：2940円 売却価格：3320円(+12.9%) 売却株数：全株(1株) 売却理由 ①円安ドル円が122円まで上昇した。これは先に利上げをした米国による一時的な円安だと思っていた。日本もそれに乗じて多少の利上げをすると見通していたが、先週日銀が無制限の指値オペをすると声明をだし、円安は長期的にさらに進行すると思う。スノーピークは売上の半分を海外で生産し、国内売上比率が70%である円高メリット銘柄であり、企業のリサーチをするShared Research社によると

          shika/株式投資

          スノーピーク【7816】全売却理由

          shika/株式投資

          インパクトHD中期経営計画(3/29)

          今回事業計画及び成長可能性に関する説明資料が前回の11/24から4か月ぶりに発表されました。前回との違いや気になったことをまとめます。 ①従業員数の減少1025人(正社員408人)⇒957人(正社員381人)に減少している。詳細は不明。人員削減か。おそらくコロナ禍で業績不振MRソリューション事業(覆面調査等)で人員を減らしたとみるのが妥当か。 ②デジタルサイネージの拡大食品メーカー向けのオンラインサイネージが3.5倍に拡大。IoTソリューションは利益率が高いためこの拡大は

          shika/株式投資

          インパクトHD中期経営計画(3/29)

          shika/株式投資

          保有銘柄紹介｜インパクトHD【6067】

          今回は現時点で組み入れ比率同率4位のインパクトHDだ。 カテゴリー：グロース/サービス業 電子看板を中心とした店頭販促施策が収益柱。覆面調査やインド投資にも積極的で連続最高純益をたたき出している企業である。それでは見ていきます。よろしくお願いします。 事業概要上場しているインパクトHDは純粋持株会社であり、子会社で様々な事業を展開している。主に①HRソリューション(65%)②IoTソリューション(22%)③MRソリューション(9%)の3つである。 1. HRソリューション

          shika/株式投資

          保有銘柄紹介｜インパクトHD【6067】

          shika/株式投資

          週間振り返り(3/22~25)　収支/PF報告

          お疲れ様です。今週から自分のポートフォリオをファンドとして見立てて報告することにしました。結果が見えないとなかなか危機感がだんだん薄れてしまうと思ったので、週に１回以下のことを公開します。 ①TOPIX(ベンチマーク)とPFの騰落率週間騰落率：5.44% TOPIX騰落率：10.12% 大幅にベンチマークを下回る成果となりました。頻繁に売買をしすぎたことが要因であると思われます。 ②現金を含めたアセットアロケーション③日本株PFの内訳詳細④今週の振り返り今週は年初から先

          shika/株式投資

          週間振り返り(3/22~25)　収支/PF報告

          shika/株式投資

          浮動株/特定株とは？

          マネックス証券 デジタル四季報 インパクトHD【6067】より 株式の情報を見るとき、四季報の株主構成の下欄に浮動株や特定株とあり、僕も参考がてらに見ています。これらの用語とその解説をしていきます。よろしくお願いいたします。 特定株企業が発行している株式のうち、創業者・役員・親会社・金融機関等の大株主が所有している株式のことです。つまり僕達のように普段株をしている人たちが取引する株式以外の株式です。 【特徴】利害関係によりなかなか売買されず安定株主として存在する。(e

          shika/株式投資

          浮動株/特定株とは？

          shika/株式投資

          保有銘柄紹介｜マネジメントソリューションズ【7033】

          今回紹介するのは現時点での組み入れ比率2位のマネジメントソリューションズ、通称MSOL(エムソル)だ。(今後割合は少し減らすつもり) カテゴリー：グロース/サービス業 プロジェクトマネジメント（ＰＭ）実行支援が柱のコンサル。中国米国等にも進出し、直近の決算では75%増益で急騰した成長会社である。見ていきましょう。よろしくお願いします。 事業概要当社はプロジェクトマネジメント(PM)実行支援事業のコンサルの単一事業を行う会社である。(=PMO事業, 92%) PMO(Proj

          shika/株式投資

          保有銘柄紹介｜マネジメントソリューションズ【7033】

          shika/株式投資

          保有銘柄紹介 | GMOペイメントゲートウェイ【3769】

          まずはPF10％前後を占める組み入れ1位(3/19時点)のGMOPGだ。 カテゴリー：グロース/サービス業 GMO系のBtoBカード決済代行会社。ECサイト向けに与信処理代行、後払いも展開している会社である。 連続最高益。そして公共機関を含むあらゆる会社に対応しようとする抜け目のないEC代表優良銘柄。強すぎる子会社。見ていきましょう。 事業概要①決済代行事業(70%)②金融関連事業(28%)③決済活性化事業(2%)の３つのセグメントから成り立ってるが主に①②について解説する

          shika/株式投資

          保有銘柄紹介 | GMOペイメントゲートウェイ【3769】

          shika/株式投資