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NP掛け払い for Salesforceを導入してみた
こんにちは。かなざわです。 もともとこちらのNP掛け払いは社内で利用していたのですが、 NP掛け払い for Salesforceがあるのを見つけて利用してみました。 https://appe…
Salesforce項目自動更新の備忘録
Salesforceの項目の自動更新についての自分用の備忘録。 どの機能を使えば便利かどうか。 ◯数式項目https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_formulas.htm…
データローダでエラーが出るようになって困ってるよ
急にデータローダでエラーが多発するようになり、いろいろ困ったのでメモ。
CSVの形式エラーが発生する原因1 文字コードが違う
Excelでデータを加工しCSVで保存をすると、UTF-8 BOM (バイトオーダーマーク) 形式になり、データローダにそのままアップロードすることができません。
一番簡単な解決方法は
・Googleスプレッドシートでデータを作成し、ダウンロード＞CSV区切りでダウンロ
Zoho FormsのSalesforce連携
Salesforce連携できるアンケートツールを調べたところ、
無料で使えるツールがZoho Formsのみしか見つけられませんでした。
そこで、Zoho Formsが無料でどこまでできるか調べてみました。
プランまずプランですが、無料の場合以下の制限があります
プランを上げるごとに送信数や機能が増えますが、それでも比較的お安い価格帯です。
フォーム作成機能
無料アカウントからフォームを作
MixpanelとHubspotのIntegration
MixpanelのユーザとHubspotのコンタクトをつないでみた認証方法
設定
①同期方向を選択
相互同期、もしくは一方を優先から選択
②フィールドマッピング
既定のフィールドマッピングは編集不可だが、同期オフにして別にカスタム項目との追加をすることはできる。
カスタム項目のマッピングは任意に追加可能。
既存項目のCreated ($created)は選択できなかった。
注）Operat
Hubspotの日付項目について
とても難しいHubspotの日付項目についてのまとめです。
1.日付項目の種類見た目はすべて「日付」タイプとなっていてわかりづらいですが、Hubspotには実は3パターンのタイプがあります。
1.既定の日付プロパティー（作成日、最終変更日など）
2.カスタムの日付プロパティー
3.カスタムの日付時刻プロパティー
UI上作成できるには2のみで、日付時刻プロパティーを作成する場合はAPIが必要に
HubspotとSalesforce連携の挙動ーコンタクトとメアドの関係
メアドの空欄について・Hubspotでメアド空欄のコンタクトは作成可能だが、空欄場合Salesforceとの同期は不可
・同様にSalesforceでメアドが空欄、リード／コンタクトはHubspotに同期されない
＜Salesforceでメアドを空欄にした場合＞
すでに同期済みのコンタクトのメアドをsalesforce上で空欄にした場合、
例外的にリード／コンタクトIDをキーにしてHubspo
SFDCにHubSpotを連携するときの仕様
前提：すでにCRMとしてSFDCを利用しており、HubSpotをMAとして連携する場面を想定しています。SFDCにデータがすでに入っている／Hubspotにデータが入っていない、もしくはHubspotから連携するデータを制限するという前提です。
マルケトとの仕様の違いもあるのでそこも触れます。
連携手順普通にマニュアル通りにやればよいので難しくないです。
①HubSpotのSalesforc
HubSpot×Zoom連携の仕様
HubSpotとZoomを連携の仕様です。ヘルプ記載がないものはサポートに問い合わせて確認してます（サポートセンターさんありがとうございます）
主にウェビナーがメインで、ミーティングについては簡単に。
まず連携したらできるようになることですが
★HubSpot⇒Zoomの連携
・HubSpotのフォームに登録したユーザをZoomウェビナーに登録できる（ProfessionalとEnterpri
HubSpot‐Marketo-SFDCの用語比較
HubSpotを触ることになったので、躓きそうなところをまとめておきます。
用語編
キャンペーンHubSpotでは、「キャンペーン」「チャネル」の概念がマルケトやSFDCとは異なっています。
HubSpotの「キャンペーン」は単体の施策を示すわけではなく、関連するマーケティングにタグとしてつけるものです。マルケトと同じようにsalesforceのキャンペーンを紐づけたい場合、カスタムオブジェク
ヘルプにないMarketo＆Salesforce連携の仕様 Part2
サポートへ問い合わせてわかったマルケトSalesforceの連携の仕様についてPart2です。ココ最近はできませんの回答ばかりです(辛い)。
Q．スマートキャンペーンで、条件に合致したSFDCキャンペーンに追加されたときをトリガーにできますか。A．できません。
トリガーのSFDCキャンペーンに追加では
キャンペーン名が「いずれかに該当」が選択できるのですが、制約が追加できず、特定のキャンペーン
YouCanBook.me×Googleカレンダー×SalesforceでWEBミーティングの管理がめちゃ楽になった
コロナの影響もあってお客様の対応がWEBミーティングになった方も多いのではないでしょうか。
外出しなくていい反面、WEBミーティングのURL共有したり、カレンダー設定したり、Salesforceに活動記録したり、手間もありますよね。
そこで、自社内でなるべく手間なく運用できる方法を模索してみました。
結論：YouCanBook.me×Googleカレンダー×GoogleMeet×Salesfor
NP掛け払い for Salesforceを導入してみた
こんにちは。かなざわです。
もともとこちらのNP掛け払いは社内で利用していたのですが、
NP掛け払い for Salesforceがあるのを見つけて利用してみました。
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMdMGUA1
やりたかったこと自サービスの利用料金はシステム的にNP掛け
レコード（子）が作成されたときに、参照するレコード（親）を自動で作りたい
こんにちは。かなざわです。
最近はsalesforceのフローをよく使ってます。今回はプロセスビルダーでは難しい、作成したレコードが参照する親レコードを自動作成するフローを作ってみようと思います。
利用例例えば、商談が作成されたら、その商談の上にプロジェクトを自動で作りたい、とか自動作成したレコードIDを他のレコードで利用したいときには、フローを使います。
プロセスビルダーの場合は、「レコー
Salesforceのカスタム項目を追加する
Salesforceカスタム項目の追加の仕方、注意点をまとめます。
利用目的と必要性を検討する
現場メンバーから、「〇〇を管理したい」「△▼を入力する項目がほしい」と相談を受けることがあります。その際にホイホイ項目を追加してしまうと、あとから困ったことになります。
「この項目何に使ってるんだっけ？」「項目の量が多すぎて見づらい！」なんてことになりがちです。
Salesforceではカスタム項
Salesforce項目自動更新の備忘録
Salesforceの項目の自動更新についての自分用の備忘録。
どの機能を使えば便利かどうか。
◯数式項目https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_formulas.htm&type=5
・親レコードの変更⇒子レコードを更新
・ロングテキストエリア 不可
・数式項目が表示される、もしくはアクセスされる時に計算される
・項目を
zapierでSalesforceとkintoneを連携してみた
こんにちは。かなざわです。
最近よく聞くzapierを使ってみたいなーと思い、Salesforceとkintoneを連携して勉強してみました。
kintoneはとても初心者。
zapierってなに？
かんたんに言うと業務の自動化ツールです。
例えば、Gmailが来たらSlackに通知するとか、Facebookでリードを獲得したら、Salesforceでレコードを作成するとか、いままでエンジニアし
MarketoとSalesforce連携について～リード（責任者）の新規作成～
こんにちは、かなざわです。
MarketoとSFDCを連携するなかで学んだことをまとめています。
今回はリード/責任者の作成についてです。
もともと、弊社ではSFDC⇒Marketoの流れでリードを登録していたのですが、
今回Marketoフォームを使ってリードを獲得したい、と依頼があり
Marketo⇒SFDCの流れを追加するとどうなるのか、を検証しました。
設定状況によってどういう動作が起