3/11(月) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $SMCI 決算情報）
🇺🇸株式市場振り返り
HEADLINE
✅ 先週米国株は、S&P500が1964年以来となる19週ぶり17回目の高値更新を逃したものの、まちまちのパフォーマンス
✅ ビットコイン先物： 4.2％上昇📈、73,000ドルを超えた
🇺🇸米国株はほぼ下落して終了📉
🔘 DOW:
+ 0.12%
🔘 S&P500:
- 0.11%
🔘 NASDAQ:
- 0.41%
🔘 RUSSELL2000:
- 0.81%
✅ 🇺🇸月曜日、米国株は静かな取引セッションの中、最悪水準を下回り、ほぼ下落📉
🔘 先週の米国株は、S&P500が1964年以来となる19週ぶり17回目の高値更新を逃したものの、まちまちのパフォーマンス
🔘 セクター別パフォーマンスはかなりバラバラだった
🔘 半導体、HPC、航空会社、A&D（BA）、機械、鉄鋼、C&E、クレジットカード、ホームビルダー、アパレル小売業などが低迷📉
🔘 大手ハイテク企業はまちまちで、GOOGLが目立ち、NVDAとMETAは軟調🔘 今日のアウトパフォーム銘柄📈、化学、ドラッグストア、食品、エネルギー機器、カジノ、テレコム、生命保険、アルミニウム、メディア、中国ハイテクなど
🔘 火曜日のCPI待ち。特に、金曜日のNFP後、市場が2024年に向けて95bpの緩和を織り込んでいることから、予想を上回る結果となる懸念もある
✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース
🔘 NY連銀2月1年物インフレ予想
前月比横ばいの3%だが、3年物および5年物では上昇
🔘 火曜日に2月消費者物価指数（CPI）
🔘 木曜日にPPIと小売売上高
🔘 金曜日にミシガン大学消費者景況感指数とエンパイア製造業景況感指数
3月統計を初めて見ることになる
🔘 今週の注目はCPI
2月のコアCPIは前月比0.3％上昇し、前年同月比伸び率は3.9％から3.7％に低下すると予想されている。
1月が予想を上回る高い伸びとなったことを受け、一部の企業は年明けの値上げを非難した
✅ 🇺🇸企業情報、決算情報
🔘 NVDA
金曜日にNVDAが約5%の上昇から約5.5%の下落に転じたことにも注目が集まっている
指数/セクター別 パフォーマンス
✅ これまでのところ、3月は前年同月比で出遅れたセクターの追い上げが続いている。
Utilities/公益事業、Energy/エネルギー、Materials/素材などのセクターが好調📈、TechハイテクやComm Serv/通信サービスのような前年同月比首位のセクターは一歩後退📉。
✅ 小型株と大型株のパフォーマンスはそれほど明確ではないが、Russell 2000はMTDで上昇📈している一方、Russell 1000 Growthは下落している📉
指数パフォーマンス（前日比）
セクター別パフォーマンス（前日比）
指数パフォーマンス（前年比）
セクター別パフォーマンス（前年比）
その他 パフォーマンス
国債： 全面安となった。今日の3年物国債入札は好評だった
ドルインデックス： 0.1%上昇📈
金： 0.1％上昇📈
ビットコイン先物： 4.2％上昇📈、73Kドルを超えた
WTI原油： 0.1％下落📉
今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）
✅3/12(火)
21:30
★★★ コアCPI (前月比) (2月)
🔘予想：0.3% 🔘前回：0.4%
★★★ コア消費者物価指数 (前年比) (2月)
🔘予想：3.7% 🔘前回：3.9%
★★★ 消費者物価指数 (前年比) (2月)
🔘予想：3.1% 🔘前回：3.1%
★★★ 消費者物価指数 (前月比) (2月) 0.4%
🔘予想：0.4% 🔘前回：0.3%
✅3/14(木)
22:30
★★★ 失業保険申請件数
🔘予想：218K 🔘前回：217K
★★☆ 失業保険継続申請件数
🔘予想： 🔘前回：1,906K
21:30
★★★ コアPPI (前月比) (2月)
🔘予想：0.2% 🔘前回：0.5%
★★★ PPI(前月比) (2月)
🔘予想：0.3% 🔘前回：0.3%
★★★ コア小売売上高 (前月比) (2月)
🔘予想：0.5% 🔘前回：-0.6%
★★★ 小売売上高 (前月比) (2月)
🔘予想：0.5% 🔘前回：-0.8%
23:00
★★☆ 企業在庫（前月比） (1月)
🔘予想：0.2% 🔘前回：0.4%
★★☆ 小売業在庫（自動車を除く） (1月)
🔘予想：0.3% 🔘前回：0.4%
✅3/15(金)
21:30
★★☆ ニューヨーク連銀製造業景気指数 (3月)
🔘予想：-7.60 🔘前回：-2.40
22:15
★★☆ 鉱工業生産 (前年比) (2月)
🔘予想： 🔘前回： 0.03%
★★☆ 鉱工業生産 (前月比) (2月)
🔘予想：0.0% 🔘前回：-0.1%
23:00
★★☆ ミシガン大学期待インフレ率 (3月)
🔘予想： 🔘前回：3.0%
★★☆ ミシガン5年インフレ予測 (3月)
🔘予想： 🔘前回：2.9%
★★☆ ミシガン消費者信頼感見込み最終 (3月)
🔘予想： 🔘前回：75.2
★★☆ ミシガン大学消費者信頼感指数 (3月)
🔘予想：77.3 🔘前回：76.9
決算情報
今週の決算カレンダーは、ハイテクと小売が依然として最も注目
ハイテク関連ではORCL、ADM、ADBE、小売関連ではKSS、ONON、DLTR、WOOF、WSM、DG、DKSなどが注目
第1四半期決算シーズン開始まであと1ヵ月強
FactSetによると、S&P500の第1四半期収益は3.4％増と予想されている
これは年初の5.6％増から減少しているものの、ボトムアップ・コンセンサスの2.2％減は、5年平均の-3.7％減、10年平均の-3.4％減を上回っている。
Pick Up Earnings
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