マガジンのカバー画像

マネー

82
運営しているクリエイター

#ideco

SBI証券のアプリで『積立スタイル診断』をやってみた!

投資をする際(NISAやiDeCoも)
自分の投資スタイルにあった方法を
診断できるようになっていることが
多いと思います。

今回はSBI証券の
「かんたん積立」アプリでできる
『積立スタイル診断』をやってみました。

投資信託の商品を選ぶときに
一から情報を調べるのは
大変だと思うので
こういった診断で提案された
商品を調べるところから
はじめると良いかもしれませんね。😊

『年末調整』で申請モレしがちなこと

『年末調整』で申請モレしがちなこと

皆さん、もう年末調整の手続きは終わりましたか?

会社員時代に職場の人たちに教えてあげると
喜ばれたことを遅ればせながらおすそ分けしたいと思います。

もう手続きしちゃったよ😅という方は
会社で年末調整の修正をしてくれる場合や
確定申告することもできるので参考にしてくださいね。

▼お子さんの国民年金を払っていませんか?大学生や専門学校生など学生のお子さんがいる
お父さんお母さん!!
お子さんの

もっとみる
退職+2ヶ月と21日:iDeCoの運用指図確認通知書が届く

退職+2ヶ月と21日:iDeCoの運用指図確認通知書が届く

郵便の配送事情なのか、年金事務所と同様に発送事情なのか
発行日から1週間後に確定拠出年金の「個人型年金運用指図確認通知書」
が届きました。

記録関連運用管理機関の日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社からは、11月10日に作成された受換の取引報告書が
とっくに届いていますし、金融機関のWebサイトでも確認できているので
いいのですけどね。

ただちょっと気になることが・・

もっとみる
退職+2ヶ月と17日:iDeCoの加入確認通知書が届きました

退職+2ヶ月と17日:iDeCoの加入確認通知書が届きました

自宅近くの郵便ポストの集荷時間が夕方なのが影響しているのか
我が家には夕方に郵便物が届くことが多いです。
今回届いた確定拠出年金の「個人型年金加入確認通知書」も
夜になってから手にすることが出来ました。

通知書の下の方に「掛け金納付及び引き落としについてのお知らせ」が
記載されていたのですが、問題なくWebで申請したとおりになっていたので
一安心です。

10月分が11月から指定口座から引き落と

もっとみる
退職+2ヶ月と17日:iDeCoの手続き完了!

退職+2ヶ月と17日:iDeCoの手続き完了!

退職前の会社がすこ~しだけ確定拠出年金の企業型を組み込んでいたため
個人型のiDeCoへ積立金移管と加入者として今後も積み立てをする手続きをしました。

▼運営管理機関を選択金融機関によって取り扱っている商品や手数料、サービス内容が異なるそうなので、「iDeCoナビ」で違いを確認しました。

退職前の会社は三菱UFJ信託銀行を金融機関としていたのですが
運用期間中に毎月かかる費用が高くてびっくりし

もっとみる
9月から心機一転!!

9月から心機一転!!

予定を前倒しして2022年8月末をもって高校卒業後から30年以上勤めた会社を退職しました。
雇用機会均等法が施行されたからの入社だったのですが、
「高卒女子だから」の一言で
・実務は全部行っているのにサブ担当にしかなれなかったり
・新しい業務にチャレンジさせてもらえなかったり
・受けたい研修を受けさせてもらえなかったり
・評価は男性が優先だからと言われたり
・年齢を重ねたら重ねたで若者が優先だから

もっとみる