8/1(木) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $JPM 決算情報）

🇺🇸株式市場振り返り

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HEADLINE

✅ 米国株は木曜日の取引で下落したが、最悪の水準からは少し離れて終わった

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🇺🇸 米国株は下落📉

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🔘 DOW: 　　　　
- 1.21%
🔘 S&P500: 　　　　
- 1.37%
🔘 NASDAQ: 　　　
- 2.30%
🔘 RUSSELL2000: 　
- 3.03%

✅  弱いISM製造業景況指数と失業保険申請件数の増加を受けて、成長懸念が前面に出た。
決算では、消費者軟調のコメントが続いた。
パウエル議長は昨日、労働市場は正常化しているとしながらも、予期せぬ弱材料が出た場合にはFRBが行動を起こす用意があると強調した。

🔘 S＆P、NASDAQ、MAG7が2月以来のパフォーマンスを記録した水曜日の上昇を受け、市場はリスクオフに反転した。

🔘 今日、Russell2000は2月以来最悪のセッションとなった。

🔘 大手ハイテクはMETAを除いて全面安となり、半導体は3月20日以来のワースト・セッションとなった。

🔘 その他、自動車・サプライヤー、小売・アパレル、銀行、クレジットカード、ホームビルダー、工業金属、化学、エネルギー、マネージド・ケア、機械、運輸、小型株などが下落した。

🔘 強かった分野はほとんどなかったが、相対的にアウトパフォームしたのは、HPC、製薬／バイオテクノロジー、メドテック、タバコ、取引所、債券の代理人である公益事業、不動産、テレコムなどだった。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

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🔘  7月ISM製造業景況指数
予想を下回り、11月以来の低水準。新規受注は減少、雇用指数は20年6月以来の低水準。

🔘  新規失業保険申請件数
予想を上回り、昨年8月以来の高水準。
継続申請件数も予想を上回り、21年11月以来の高水準。

🔘  非農業部門生産性Q2
予想を上回り、単位労働コストはコンセンサスを下回る。

市場は、明日の7月雇用統計、特にパウエル議長の発言に関心を寄せている。失業率は4.1％を維持し、平均時給は前月比0.3％上昇すると予想されている。

🔘  🇪🇺BOE
予想通り2020年以来の利下げを実施。

🔘  7月中国Caixin製造業PMI🇨🇳
予想に反して公式製造業PMIに加わって低下。

🔘  イスラエル🇮🇱
先月のガザ空爆でハマスの副司令官が死亡したことを確認。

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

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🔘 Arm Holdings (ARM)
株価は9％下落した。英国を拠点とする半導体アーキテクチャー企業は、四半期利益と売上高を上回ったが、軽いガイダンスを発表

🔘 Qualcomm (QCOM)
素晴らしい第2四半期を発表し、収益と利益を上回った。携帯電話やその他のワイヤレス機器向けチップメーカーであるクアルコムは、今四半期の調整後1株当たり利益を2.45～2.65ドルと予想

🔘 Eli Lilly (LLY)
減量治療薬ゼップバウンドが心不全リスクを低減することが後期試験で確認され、4％近く急騰

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その他　パフォーマンス

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• 国債：　2年物国債は4.20％割れ、10年物国債は4％割れと、いずれも2月以来の低水準

• ドル・インデックス：　0.2%上昇📈

• 金：　0.3％上昇📈

• 銅：　2.4％下落📉し、水曜日の上昇分を帳消し

• ビットコイン先物：　3.2％下落📉

• WTI原油：　2.1％下落📉

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今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

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✅ 7/30(火)

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22:00
★★☆　S&P/CS HPI コンポジット-20(季節調整なし) (前月比) (5月)
🔘結果：1.0%　🔘前回：1.4%
★★☆　S&P/ ケース・シラー住宅価格指数（20都市） (前年比) (5月)
🔘結果：6.8%　🔘予想：6.5%　🔘前回：7.3%

23:00
★★★　消費者信頼感指数 (7月)
🔘結果：100.3　🔘予想：99.7　🔘前回：97.8
信頼感指数は前月比で上昇したものの、依然として低迷しており、新型コロナウイルス禍前の水準を大きく下回っている。消費者は生活費の高騰や借り入れコストの高止まり、賃金の伸び悩みに見舞われており、特に低所得層における今年の支出減速の一因になっている

★★★　JOLT求職 (6月)
🔘結果：8.184M　🔘予想：8.020M　🔘前回：8.230M
市場予想を上回り、５月の件数は上方修正された。労働市場にみられる最近の軟化傾向とは逆行する状況が示された。

✅ 7/31(水)

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21:15
★★★　ADP非農業部門雇用者数 (7月)
🔘結果：122K　🔘予想：147K　🔘前回：155K
１月以来の低い伸びとなったことが、ＡＤＰリサーチ・インスティテュートのデータで分かった。労働需要減速の兆候と整合する内容
雇用が徐々に減速している兆候と整合し、失業率はここ数カ月は上昇傾向にあり、失業保険申請者数も総じて増加基調

★★☆　雇用コスト指数 (前期比) (Q2)
🔘結果：0.9%　🔘予想：1.0%　🔘前回：1.2%

22:45
★★☆　シカゴ購買部協会景気指数 (7月)
🔘結果：45.3　🔘予想：44.8　🔘前回：47.4

23:00
★★☆　中古住宅販売保留 (前月比) (6月)
🔘結果：4.8%　🔘予想：1.4%　🔘前回：-1.9%

✅ 8/1(木)

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03:00
★★★　FOMC声明

★★★　政策金利発表
🔘結果：5.50%　🔘予想：5.50%　🔘前回：5.50%

03:30
★★★　FOMC記者会見

21:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘結果：1,877K　🔘予想：1,860K　🔘前回：1,844K
★★★　失業保険申請件数
🔘結果：249K　🔘予想：236K　🔘前回：235K

★★☆　非農業部門生産性 (前期比) (Q2)
🔘結果：2.3%　🔘予想：1.7%　🔘前回：0.4%
★★☆　単位労働コスト (前期比) (Q2)
🔘🔘結果：0.9%　予想：1.8%　🔘前回：3.8%

22:45
★★★　製造業購買管理者指数 (7月)
🔘結果：45.8　🔘予想：49.5　🔘前回：51.6

23:00
★★☆　建設支出 (前月比) (6月)
🔘結果：-0.3%　🔘予想：0.2%　🔘前回：-0.4%

★★☆　ISM製造業雇用指数 (7月)
🔘結果：43.4　🔘予想：49.0　🔘前回：49.3
★★☆　ISM製造業購買担当者景気指数 (7月)
🔘結果：46.8　🔘予想：48.8　🔘前回：48.5
★★☆　ISM製造業価格 (7月)
🔘結果：52.9　🔘予想：51.9　🔘前回：52.1

✅ 8/2(金)

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21:30
★★★　平均時給 (前月比) (7月)
🔘予想：0.3%　🔘前回：0.3%
★★☆　平均時給（前年比） (前年比) (7月)
🔘予想：　🔘前回：3.9%

★★★　非農業部門雇用者数 (7月)
🔘予想：177K　🔘前回：206K
★★☆　行動者率 (7月)
🔘予想：　🔘前回：62.6%
★★☆　非農業部門民間雇用者数 (7月)
🔘予想：155K　🔘前回：136K

★★☆　U6 失業率 (7月)
🔘予想：　🔘前回：4.1%
★★★　失業率 (7月)
🔘予想：4.1%　🔘前回：4.1%

23:00
★★☆　製造業新規受注 (前月比) (6月)
🔘予想：0.5%　🔘前回：-0.5%

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決算情報

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S&P500種構成企業の70％近くが決算を発表。第2四半期の混合増益率は+10.9%で、四半期末時点の予想+8.9%を上回った。全体として、業績の上方へのサプライズ率は+4.5%で、1年平均のポジティブ・サプライズ率+6.5%を下回っている。収益の上方修正率は59%にとどまり、1年平均の63%を下回った。

7/29〜決算スケジュール
注目は
7/29　$MCD
7/30　$AMD $MSFT $SBUX $PG $MRK
7/31　$BA $META $QCOM $MA $NCLH
8/1　  $AMZN $AAPL $INTC $COIN
8/2　 $XOM $CVX

2024 Q2🇺🇸決算スケジュール

Pick Up Earnings

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