① 生成AIも2026年に限界？夢のような生成AIもまだまだ初期段階にゃ。現状のAI技術は、良質な学習データの枯渇が懸念され、その性能向上に限界があると指摘されているにゃ。しかし、その壁を突破することが期待されているのが「脳型AI」。少ない情報で学び、未知の課題に対応する能力を持つため、汎用人工知能（AGI）への道を開く可能性があるにゃ。
① 日米株急落、反転は業績次第現在の株式相場の調整が一時的である可能性はかなり高いにゃ。まず、米国株の調整は過熱したハイテク株への投資集中の是正と捉えられており、これが健全な調整と見る強気派の意見があるにゃ。特に、生成AIブームに基づく大型ハイテク株の過熱感が一時的に緩和されることで、資金が割安な景気敏感株に分散される可能性があるにゃ。
① 【Foresight】FRBの利下げ近づく 低金利時代には戻らずハワード・マークス氏の発言は、逆張り投資の重要性を強調するものにゃ。彼はFRBの利下げが近づいても、過去のような低金利時代に戻ることはないと指摘し、企業や投資家が新たな環境に適応する必要性を訴えるにゃ。特に、低金利に依存してきた企業が今後どのように対応するかが焦点になるにゃ。
① 銅下落、投機マネー流出銅の価格が下落し、4カ月ぶりに1トン9000ドルを割り込んだことは、巡航速度というテーマで非常に興味深い現象にゃ。投機マネーが流出し、現実の需要減退により価格が調整される過程は、まるで飛行機が安定した巡航速度に戻る様子を彷彿とさせるにゃ。銅は「ドクターカッパー」として経済の健康状態を示す指標だが、過剰な投機によって一時的にその機能が失われていたにゃ。しかし、投機的な動きが
① 半導体相場に急ブレーキ今ほど「待つ」ということも投資行動のひとつにゃのだと実感できるときはにゃいにゃ😹 ぐんぐん上昇してるときは、あー乗り遅れてしまったとか、それ以外のセクターが色あせて見えたり、とにかく焦ったり落胆したりするものだけど、そういう時でも静観して待つというのも選択肢のひとつになり得るのだということを今回の半導体関連株の急落をみて思ったにゃ☝️ とは言え、この先10年、20年と続
① 小売り、業績拡大に陰り 3～5月営業益7%増これはある程度織り込み済み？ それとも値上げ祭りの終了を予告するもの？ インフレ下で小売り全般の収益が改善してきた中、イオンが減益とにゃった一方でユニクロは増益と見事に明暗が分かれカタチに。この辺の潮目の変化を嗅ぎつけるのが、BtoCセクターの難しいところ。ワークマンみたいに一旦見放されるとしばらく放置されてしまう傾向もあるから、小売りセクターに関し
① 日本株高、海外勢が再起動20年続く投資テーマとして日本株の復活はとても興味深いにゃ。海外の年金基金が日本株に注目し始めたということは、長期的な信頼が高まっている証拠にゃ。カナダ年金制度投資委員会が日本株の配分を増やす方針を示したことは、日本の企業統治改革や収益性の向上が評価されている結果にゃんね。
① 【FINANCIAL TIMES】AI相場の輝きに くらむAI関連の株価が急騰し、S&P500もナスダックも大幅上昇。しかし、その背後には不安の影がちらついているのをこの記事は指摘してるニャ。エヌビディアの株価下落、そして市場の不均衡。上位10社が指数全体の価値の35％を占める一方で、利益の割合は23％に過ぎないことにゃど。この乖離が大きくなると、いずれ市場はバランスを失うだろうニャ。輝きが強
① 〈点検 半導体株〉AI株物色、次はメモリーエヌビディアの新しいGPU「H200」に搭載される広帯域メモリー（HBM）の需要が急拡大してるみたいだにゃ。AI関連株が盛り上がって、次はメモリー株が注目されてるんだにゃ。SKハイニックスとマイクロン・テクノロジーが大きく上昇しているのは、まるで末広がりのように感じるにゃ。高性能なメモリーが求められる時代が来て、これからの成長が期待されるんだにゃ。
