主要半導体企業全てが導入するEDA最大手SynopsysとCadenceというEDA(電⼦設計⾃動化)ベンダー2社が半導体設計の追い風をどう受けているのか？最近共に株価新高値更新した両社の重要な違いは何か？の話

❶ Adobe決算、9.8%増収。ジェネレーティブAI戦略の進化で 差別化がより明白に ❷ Salesforce、11.3%増収。今回はAIの話より注目したい、効率的に営業するための全体的な構造改革の話 ❸ Okta、24.8%増収。逆風続く

AIレンディング「Upstart」が急騰！”完全自動”ローン拡大で収益性を回復できるか

"AIレンディング"の「Upstart Holdings」が株式市場での人気を高めている。株価はこの数か月急騰が続いており、2023年5月比では約2.6倍となった。

2023年1〜3月期決算での売上高は1億ドルで前年比67%減、営業損益は1.3億ドルもの赤字。上場企業としては惨憺たる結果と言えるが、発表後の時間外株価は一時約40%もの急騰になった。

Upstartは数年前にも大きな人気を集めた

❶ MongoDB決算、29%増収。AI企業が選ぶデータベース会社として今後の追い風か。新規ワークロード獲得好調 ❷ Samsara、43.2%増収。株価もU字回復。売れる仕組みをさらに強化するための美しい施策の流れについての話 ❸ Zscaler、46%増収。

❶ CrowdStrike決算、42%増収。ジェネレーティブAI活用のセキュリティアナリスト機能発表の背景 他 ❷ Snowflake、47.6%増収。Google打倒の夢破れたサブスク型検索Neeva買収の理由にジェネレーティブAI時代のUXのあり方がある話 他 ❸ コストコ、高額の裁量支出商品に逆風

NVIDIA決算、強い増収見通し。AIの歴史を動かした重要なトピックを分かりやすく分解する。競争がありながらNVIDIAがどのように差別化を行ってきたのかの話 他

大手SaaS動向からジェネレーティブAIとの付き合い方(機会と脅威)を学ぶ。❶ Bill決算、63.3%増収。前回下方修正した分以上の上方修正。法人カード Divvyとの統合が一歩進む ❷ Zoominfo、24.4%増収。ついにQ/Q減収。見通しはQ/Q増収に戻るようだが？ ❸ アトラシアン、23.6%増収。クラウド減速。ジェネレーティブAI活用のAtlassian Intelligenceに注目

❶ Duolingo決算、1630万DAU(62%増)で加速中。その背景を分解して詳しく理解し応用できるようにする勉強回 ❷ Shopify、Supremeやマテルなど大規模ブランド開拓に手応え。Buy with Prime問題は協議中 ❸ Confluent、黒字化への道を1年前早めるという決断。隣接するアプリケーション開発レイヤーを買収で補完

AdobeがFireflyで画像生成AIに参入したことで「ゲームチェンジ」が起こるとCEO、一方競合Canvaの新展開も面白い。ジェネレーティブAIにおけるAdobeのマネタイズや今後の計画、Adobeの新戦略と強み＆弱みを理解する話。AIファーストのパラダイムシフトにAdobeがどう取り組んでいるのか？

やけにSamsaraに詳しくなってしまう記事。2本目の柱が創業時のビジネスを抜き去り複数製品のプラットフォーム企業に進化成功。IoTによる新しい市場でどのようにチャンスをモノにしているのかを分解しビジネスエッセンスを抽出する回(NYSE:IOT)

❶ NVIDIA決算、見通し強い。AI革命と新しいコンピューティングの時代到来についての重要な話を補足する ❷ メルカドリブレ、41%増収。FinTech＋ECという2つの柱がともに堅実に拡大 ❸ Nu Holdings、128%増収。黒字化しているブラジル事業単独でも2倍以上成長。業績の分かりづらいポイントを分解し理解

❶ Cloudflare決算、41.9%増収。あの話題の急成長AI企業が顧客に。先手で動けた背景と新たな動きの話 ❷ Zoominfo、35.7%増収。見通しは弱い ❸ Bill、66.2%増収。同社想定外だった現状の把握と、伸びる金融機関チャネルを分解して理解する回