12/13(水) 🇺🇸米国マーケット情報 (パフォーマンス、経済指標、 $AI 決算情報)
🇺🇸株式市場振り返り
HEADLINE
✅ 🇺🇸 FOMCの決定を受けて、米国株は水曜日の取引で高値引け
✅ 🇺🇸 DOWは史上最高値を更新し、S&Pは史上最高値を2%弱下回った
✅ 🇺🇸米国株は高値引け 📈
🔘 DOW:
+ 1.40%
🔘 S&P500:
+ 1.37%
🔘 NASDAQ:
+ 1.38%
🔘 RUSSELL2000:
+ 3.52%
✅ 🇺🇸 FOMCの決定を受けて、米国株は水曜日の取引で高値引け
✅ 🇺🇸 DOWは史上最高値を更新し、S&Pは史上最高値を2%弱下回った
🔘 小型株は大きく上昇し、市場の強さが拡大するというテーマに合致
🔘 ほとんどのショート・バスケットは上昇📈
🔘 公益事業やREITなど、金利感応度の高い銘柄が今日のベスト・パフォーマー
🔘 大手ハイテク企業は概ね堅調
🔘 クレジットカード、バイオテクノロジー、銀行、資産運用会社、機械、バイオテクノロジーなどが目立った
🔘 損害保険、航空会社(LUV)、多国籍企業、ヘルスケア販売会社、自動車部品メーカー、ホテル、テレコム、中国ハイテクは低迷📉
FRBは3会合連続で金利を据え置き、2023年の利上げを見送った。
声明文では、FRBは引き締めバイアスをやや弱める方向でガイダンスを微調整し、成長率の鈍化とインフレ率の緩和(ただし依然として上昇)を示唆した。
ドットプロットでは、2024年の予想中央値が50bp低下して4.60%(75bp相当の緩和を示唆)となり、ハト派的な見方となった。
また、複数のプレビューで上方リスクが指摘されていたにもかかわらず、長期金利は2.5%に据え置かれた。
パウエル議長は記者会見で、より積極的な利下げ観測を市場に示したが、反発はなかった。
✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース
🔘 11月PPI
予想通り前月比横ばいとなったが、コアPPIも前月比0.2%上昇のコンセンサスに対して横ばいだった。コアPPIはコンセンサス(前月比0.2%増)に対し横ばいだった。コアPPIは前月比横ばいだったが、コンセンサスでは0.2%の上昇
✅ 🇺🇸企業情報、決算情報
🔘 TSLA
モデル3の一部車両に対する消費者税控除の喪失と、自動操縦に関連する問題で200万台以上の車両をリコールしたことが話題となった
🔘 PFE
予想を下回るFY24ガイダンスを発表し、大きく下落
🔘 VRTX
非オピオイド鎮痛薬のポジティブなアップデートを発表
🔘 LUV
第4四半期の売上高を事前予想レンジの良い方に誘導し、ここ最近他の航空会社から聞かれるような、かなり明るい需要のコメントを発表
🔘 TTWO
ナスダック100の仲間入りを果たすというニュースに助けられた
🔘 ETSY
リストラ計画を発表、GMS1.2%減を含む第4四半期ガイダンスを更新
🔘 X
1株当たり40ドル以上の買収提案を検討中と報じられる
🔘 ABM
中間値でやや上振れし、1億5000万ドルの自社株買い増額を発表
指数/セクター別 パフォーマンス
Xより Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
✅ 一部の出遅れセクター(特にUtilities/公益事業)は力強い上昇を見せた
✅ Real Estate/不動産は健闘したが、前年同期比ではまだ他セクターに遅れをとっている
✅ 小型株は大型株を大きくアウトパフォームし、Russell2000バリューが主導権を握った
指数パフォーマンス(前日比)
セクター別パフォーマンス(前日比)
指数パフォーマンス(月間・年間)
セクター別パフォーマンス(月間・年間)
その他 パフォーマンス
国債: 急騰し、カーブもスティープ化
10年債利回り: 一時4%まで低下
ドル・インデックス: 対円、対ユーロで圧力を受けた
金: 0.2%上昇
ビットコイン先物: 3.9%上昇
WTI原油: 火曜日の大幅下落の後、1.3%上昇
今週の🇺🇸経済指標発表
(日本時間)
✅12/12(火)
22:30
★★★ Core CPI (前月比) (11月)
🔘結果:0.3% 🔘予想:0.3% 🔘前回:0.2%
★★★ Core CPI (前年比) (11月)
🔘結果:4.0% 🔘予想:4.0% 🔘前回:4.0%
★★★ CPI (前月比) (11月)
🔘結果:0.1% 🔘予想:0.0% 🔘前回:0.0%
★★★ CPI(前年比) (11月)
🔘結果:3.1% 🔘予想:3.1% 🔘前回:3.2%
米国の消費者物価は11月に上振れし、政策金利を当面高い水準で維持する連邦準備制度理事会(FRB)の意図を補強する形
✅12/13(水)
22:30
★★★ コアPPI (前月比) (11月)
🔘結果:0.0% 🔘予想:0.2% 🔘前回:0.0%
★★★ PPI(前月比) (11月)
🔘結果:0.0% 🔘予想:0.1% 🔘前回:-0.4%
11月の米生産者物価指数(PPI)はエネルギーコストの低下が影響し、前月比で横ばいとなった。インフレ圧力が一部で弱っていることを示唆
04:00
★★★ FOMC声明
04:30
★★★ FOMC記者会見
★★★ 政策金利発表
🔘結果:5.50% 🔘予想:5.50% 🔘前回:5.50%
✅12/14(木)
22:30
★★★ 失業保険継続申請件数
🔘予想: 🔘前回:1,861K
★★★ 失業保険申請件数
🔘予想: 🔘前回:220K
★★★ Core 小売売上高 (前月比) (11月)
🔘予想:-0.1% 🔘前回:0.1%
★★★ 小売売上高 (前月比) (11月)
🔘予想:-0.1% 🔘前回:-0.1%
★★☆ 輸出価格 (前月比) (11月)
🔘予想: 🔘前回:-1.1%
★★☆ 輸入物価指数 (前月比) (11月)
🔘予想: 🔘前回:-0.8%
★★☆ リテールコントロール (前月比) (11月)
🔘予想: 🔘前回:0.2%
★★☆ 企業在庫(前月比) (前月比) (10月)
🔘予想:0.1% 🔘前回:0.4%
★★☆ 小売業在庫(自動車を除く) (10月)
🔘予想:-0.9% 🔘前回:0.4%
✅12/15(金)
22:30
★★☆ NY連銀製造業景気指数 (12月)
🔘予想: 🔘前回:9.10
23:15
★★☆ 鉱工業生産 (前年比) (11月)
🔘予想: 🔘前回:-0.68%
★★☆ 鉱工業生産 (前月比) (11月)
🔘予想:0.2% 🔘前回:-0.6%
23:45
★★☆ 製造業購買管理者指数 (12月)
🔘予想: 🔘前回:49.4
★★☆ マーケット総合PMI (12月)
🔘予想: 🔘前回:50.7
★★★ サービス業購買部協会景気指数 (12月)
🔘予想: 🔘前回:50.8
決算情報
今週は、本日引け後にORCL、週明けにADBEとCOSTなど、注目の決算発表がある
Pick Up Earnings
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