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4/10(水) 🇺🇸米国マーケット情報 (パフォーマンス、経済指標、 $MU 決算情報)


🇺🇸株式市場振り返り



HEADLINE

✅ CPI発表後の最悪水準から下げたものの、水曜日の取引では下落📉して終了



🇺🇸米国株は下落📉


🔘 DOW:        ã€€ã€€ã€€ã€€  
- 1.09%
🔘 S&P500:  ã€€ã€€ã€€ã€€
- 0.95%
🔘 NASDAQ:        
- 0.84%
🔘 RUSSELL2000:  ã€€
- 2.52%


✅ 🇺🇸米国株は、CPI発表後の最悪水準から下げたものの、水曜日の取引では下落して終了

🔘 ホームビルダー、半導体、クレジットカード、投資銀行、地方銀行、運輸、航空、工業用金属、公益事業、自動車/EV、クルーズライン、アパレル、住宅関連小売、債券代理不動産、公益事業などが不調📉だった
🔘 NVDAは明るい材料だが、大手ハイテクはまちまち
🔘 中国ハイテク、石油メジャー、E&P、ヘルスケア・サービス、保険の一部、HPC、食料品店などがアウトパフォーム📈した

🔘 10年物国債利回り
4.50%を超えており、カーブ全体で大きな圧力を受けている
🔘 消費者物価指数(CPI)
このデータを受けて、より高い数値が非常に伸びたシステマティック・ロングの巻き戻しの引き金になるとの懸念も出ている。
FRBの利下げ予想が2回にとどまり、3月SEPの中央値が示唆した75BPの緩和をさらに下回る

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース


🔘 3月CPI
ヘッドライン、コアともに前月比0.4%上昇し、予想の0.3%上昇を上回った
コアCPIは前年比3.8%増と横ばいだったが、コンセンサスでは同3.7%増とやや低下すると予想されていた。

🔘 3月連邦公開市場委員会(FOMC)議事録
金利はピークに達している可能性が高く、今年中の引き下げが適切かもしれないとの見解が示されたものの、ディスインフレの道筋は依然不透明であるため、それほど目新しい内容ではなかったhttps://note.com/bali_buda/n/ncb61598984bd


🔘🇺🇸米国と同盟国
イランによるイスラエルへのミサイル攻撃が迫っているとの報道を受け、原油はセッション最高値を更新



✅ 🇺🇸企業情報、決算情報


🔘 DAL
の第1四半期決算は好調で、第2四半期も好調を予想


🔘 AAPL
昨年度、インドでのiPhone生産を倍増させたと報じられた


🔘 NVDA
ライバル・チップの発表の中でやや厳しい状況に置かれている


🔘 TSM
3月期売上高が予想を上回る16%増となり、過去1年で最速のペースとなったと発表


🔘 BABA
ジャック・マー氏が明るいコメントを発表、リストラへの支持を表明


🔘 PSMT
第2四半期決算が若干改善し、特別配当を発表



指数/セクター別 パフォーマンス


✅ 小型株は、RUSSELL2000バリューが最も下落📉、アンダーパフォームとなった(年初来の損失は-5%近くに拡大)


✅ REITは明らかに出遅れ、エネルギーは唯一上昇📈(そしてコム・サーブの年初来上昇率に近づきつつある)

指数パフォーマンス(前日比)



セクター別パフォーマンス(前日比)



指数パフォーマンス(前年比)


セクター別パフォーマンス(前年比)




その他 パフォーマンス


  • 国債: 10年物利回りが4.50%を超え、カーブ全体で大きな圧力を受けている

  • ドル・インデックス: 1%上昇📈、主要クロスは大きく上昇📈

  • 金: 0.6%下落📉

  • ビットコイン先物: 1.4%上昇📈

  • WTI原油: 1.2%上昇📈



今週の🇺🇸経済指標発表
(日本時間)



✅4/10(水)


21:30
★★★ コアCPI (前年比) (3月)
🔘結果:3.8% 🔘予想:3.7% 🔘前回:3.8%
★★★ コアCPI (前月比) (3月)
🔘結果:0.4% 🔘予想:0.3% 🔘前回:0.4%

★★★ CPI (前年比) (3月)
🔘結果:3.5% 🔘予想:3.4% 🔘前回:3.2%
★★★ CPI (前月比) (3月)
🔘結果:0.4% 🔘予想:0.3% 🔘前回:0.4%
変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数が3カ月連続で市場予想を上回る伸びとなった。インフレ圧力が再度強まっていることを示唆しており、今年見込まれている米利下げ開始が後ずれする可能性がある。



✅4/11(木)


03:00
★★★ FOMC議事要旨


21:30
★★★ コアPPI (前月比) (3月)
🔘予想:0.2% 🔘前回:0.3%
★★★ 生産者物価指数 (前月比) (3月)
🔘予想:0.3% 🔘前回:0.6%

★★★ 失業保険申請件数
🔘予想:217K 🔘前回:221K
★★☆ 失業保険継続申請件数
🔘予想: 🔘前回:1,791K


✅4/12(金)


23:00
★★☆ ミシガン大学期待インフレ率 (4月)
🔘予想: 🔘前回:2.9%
★★☆ ミシガン5年インフレ予測 (4月)
🔘予想: 🔘前回:2.8%
★★☆ ミシガン消費者信頼感見込み最終 (4月)
🔘予想:78.0 🔘前回:77.4
★★☆ ミシガン大学消費者信頼感指数 (4月)
🔘予想:79.0 🔘前回:79.4



決算情報




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