自己紹介＿家計のパーソナル金融経済教育

はじめまして。
ファイナンシャル・プランナーの政橋奈保美と申します。

富山生まれ、富山育ち。
現在は
富山と東京
デュアル生活満喫中です。

富山の射水市
東京大手町オフィス
京都四条烏丸スクール会場
が活動拠点。

クライアントさまは
全国ご在住で
日々
対面&リモートで面談を重ねています。

面談では
家計に関する、金融経済全般をサポート。
ネット銀行、ネット証券の開設から運用
家計簿アプリの活用法まで
懇切丁寧、寄り添います。

ファイナンシャル・プランナー資格を取得した頃は
何と言っても「保険見直し」が
圧倒的に多かったご相談。
それは今も変わらないのですが
近年は特に

□NISAの活用
□iDecoの活用
□DCの活用

といったニーズが多いです。

また

□住宅ローンの選び方・見直し
□生前贈与・相続対策

など
多岐に亘ってご対応。


ミッションは
「お客様の　家計・人生が
より豊かになる様に
お手伝いすること」

ヴィジョンは
「いつも最適な情報提供と
お手伝いができるアドバイザーになります」

具体的には
スポットをご希望の方向けに
⭕️ビジター相談

本格的に取り組みたい方に
⭕️顧問会員制

学びのコミュニティーは
⭕️オンラインスクール
を
ご用意しております。

お金について
しっかり考えたい方、取り組みたい方
どうぞ門戸を叩いて下さいね。

最短で最適な道案内
お約束します！

#家計のパーソナル金融経済教育