プライベートバンキング

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【ざっくり実況】スイスの金融業が発達した背景を歴史から考察

富裕層・資産家が実践しているオフショア投資や海外プライベートバンクの資産運用手法を一般人も実践できると聞いた事があると思うが、その真偽に迫ってみたい。同じような事ができる事もあれば、詐欺的商品への勧誘ワードで使われていたりする。 ⇒ https://investor-brain.com/archives/10990

ローン=借金で悪いイメージを持ちがちであるが、価値ある商品でローンを組めばレバレッジを効かしたお得なスキームを組む事が可能。例えば、海外の生命保険には初期投資を抑えて契約出来たり、自身の証券を担保に年金を受け取れるプランがある。 ⇒ https://investor-brain.com/archives/10956

メガバン体験記ープライベートバンキング編

4か月前

プライベートバンキングは資産を守りつつ増やしていくのだが秘匿性も重要なポイント!しかし、CRSにより世界の銀行情報が繋がっている現状から秘匿性は薄れており、オフショア金融商品・保険商品を活用していくので十分ではないかと感じる。 ⇒ https://investor-brain.com/archives/10739

人生100年時代 – IFAとしても100年後を考える –

独立系プライベートバンキングと証券営業の違いは何か?~当社の5つの特徴~

世の中には、富裕層の資産管理や助言を行う専門職=「プライベートバンカー」が存在する。 この仕事を、一般層や障害者向けに敷衍できないだろうか? 知的障害がある弟にとってのお金のデザインを考える| https://note.com/suke_0720/n/n7e28c1cbb5c9

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超富裕層顧客を熟知するためには? プライベートバンカーがする3大質問 富裕層ビジネス向け営業・サービス実践講座 超富裕層に関わる仕事をする人の基本知識と実践方法

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