IFAデータベース

現役のIFA企業が自ら運営する、IFA企業を紹介するサイトです。IFA企業の実態を紹介していきます。

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    IFAデータベースのご紹介

    IFAデータベースとは現役のIFA企業が自ら運営する、IFA企業を紹介するサイトです。 IFAについて IFAとは、「Independent Financial Advisor」の略で、独立系のファイナンシャルアドバイザーを意味します。証券会社や銀行など、特定の金融機関から独立し、資産運用のアドバイスや金融商品の仲介を行います。お客様はIFAが提携する証券会社のシステムを使い、商品の売買を行うことができます。また、複数の金融機関と提携することも可能なため、営業方針に縛られる

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      • より優れたファイナンシャル・アドバイザーへと飛躍する為に

        今回は株式会社Wells Partners(https://wells-partners.co.jp/)の記事です。 1.はじめに 初めまして。株式会社Wells Partnersの桝と申します。  突然ですが、皆様の描く良きファイナンシャル・アドバイザーとは、どういう人物像でしょうか。また身近にそのような方がいらっしゃいますでしょうか。世間から優秀と呼ばれている人材が、果たしてお客様にとって価値のある存在になり得ているのでしょうか。  理想のファイナンシャル・アドバイザー

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        • アドバイザーになるということ

          今回は株式会社TA(https://t-advisors.jp/)の粳田さんの記事です。 はじめまして、株式会社TAの粳田(うるちだ)と申します。 弊社は3人のメンバーで2018年に設立、IFA業務をスタートしました。 ここでは特にIFAについて興味を持たれたプレイヤーの方々向けに、IFAが提供できる価値・特徴と、当社のことについて少しだけご紹介させていただきたいと思います。 「転勤がない」IFAの意義IFAは原則転勤がない、という事がよく言われます。そのため担当者が変更

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          • 日本の証券営業パーソンに、IFAという選択肢を与えたい

            今回は株式会社Innovation IFA Consulting(https://innovation-ifa.co.jp/)の馬場社長の記事になります。 株式会社Innovation IFA Consultingの馬場と申します。今回は弊社1回目の記事投稿となりますので、弊社の特徴についてお伝えして参ります。 日本で数少ない上場企業グループ弊社は東証マザーズに上場している株式会社イノベーション(証券コード3970)の子会社です。グループ会社にはM&Aの会社もあり、双方で

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            • 価値のある金融コンサルティング

              今回は株式会社バリューアドバイザーズ(https://value-advisers.co.jp/)の記事です。 価値のある金融コンサルティング 米国では当たり前になっているIFAとしての働き方ですが、日本では2004年の法改正で導入されました。  IFAは、特定の金融機関に所属していないので、ノルマありきの不必要な売買をするのではなく、真に顧客目線でのコンサルティングが行えます。  2020年11月末時点で金融庁が発表している「金融商品仲介業者登録一覧」によると、878事

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              • 人生100年時代 – IFAとしても100年後を考える –

                人生100年時代と一般的に使われるようになりましたが、多くはConsumerと表現され一般消費者と言われる投資未経験者も含めた問題と捉えられることが多いですが、もちろんこれは我々IFA法人やアドバイザー側も真剣に取組むべき問題と考えております。 IFA法人を含むIFAの数は年々増加傾向にあり、今の環境下ではこの傾向も当面続くと考えております。お客様のニーズには多様性があり、それに応えるべくIFAの特徴も多様性が無いことには多くのお客様にIFAを利用していただくことも困難とな

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                • 独立系プライベートバンキングと証券営業の違いは何か?~当社の5つの特徴~

                  今回は株式会社ウェルス・パートナーhttps://wealth-partner-re.com/の記事を掲載いたします。 はじめまして。株式会社ウェルス・パートナーの阿久津健太と申します。記念すべき当社1回目の記事投稿ということで、まずは簡単に当社の紹介をさせて頂ければと思います。  当社は2016年10月に創業をした会社で、保有資産1億円以上の富裕層向けに資産運用・保全、資産承継対策などのプライベートバンキングサービスを提供しております。私自身は元々証券会社でリテール営業を

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                  • IFAという働き方について

                    今回は大阪に本社を置く、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社https://peregrine.co.jp/の山口社長の記事を公開いたします。 IFAへの転身を考えている皆様へ。初めまして、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社の山口と申します。ここでは、私自身がIFAへ転身し、IFA事業の起ち上げを行った経験から、前へ進もうとしている皆様へ参考になればと思い、IFAという働き方について述べてみたいと思います。 IFA業界についてまず、IFA業界の今のTOPICSを

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