8/21(月) 米国🇺🇸マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、$PANW決算情報）

2023年8月23日 00:01

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE　8/21(月)

◉月曜取引でほぼ上昇し、最高値からは少し離れた水準で終了
◉市場には目立った材料はなく、静かなセッションとなった。金利上昇圧力の中でセンチメントはかなりネガティブ

✅🇺🇸米国株はほぼ上昇し終了：
🔘DOW: 　　　　 -0.11%
🔘S&P500: 　　　　 +0.69%
🔘NASDAQ: 　　　 +1.56%
🔘RUSSELL2000: 　 -0.18%

✅月曜取引でほぼ上昇し📈、最高値からは少し離れた水準で終了
🔘ハイテク株は堅調📈
🔘大手ハイテク株はほぼ上昇📈
🔘バイオテクノロジー、COVID・ワクチン、トラック運送、建設、エンジニアリングもアウトパフォーム📈
🔘REIT、公益事業、食品、HPC、建設業者、地方銀行、宅配・物流、アルミなどが低迷📉
🔘中国の成長に対する懸念が、もうひとつの懸念材料

✅今週後半にパウエル議長が
FRBに明確なピークシグナルを出すことについても懐疑的で、特に最新のマクロデータが長期金利上昇のメッセージをさらに後押ししている。

✅NVDAの水曜決算に向け、
引け後にAIの勢いが再燃する可能性もある

✅🇺🇸個別銘柄
🔘AVGO：　VMW買収の英国承認を取得
🔘GS：　投資顧問事業の売却を検討
🔘DD：　デルリン部門を18億ドルでPE会社に売却
🔘PR ：　ESTE を 45 億ドルで買収

✅経済指標
🔘火曜日に7月中古住宅販売件数とリッチモンド連銀指数
🔘水曜日に8月マークイットPMI速報値と7月新築住宅販売件数
🔘木曜日に7月耐久消費財
🔘パウエルFRB議長が来週金曜日（8月25日、米国東部時間10時5分）、FRBのジャクソンホール・シンポジウムで講演する

✅🇨🇳中国
🔘PBoCは1年物LPR（貸出プライムレート）を10bp引き下げ3.45%に、5年物LPRを4.20%に据え置いた。
🔘引き下げ幅が小さかったのは、銀行のNIMを守り、人民元への圧力を弱めるためとみられる

指数/セクター別　パフォーマンス

✅エネルギーは今日もリード（MTDでプラス圏にある唯一のセクター）
一方、いくつかの伝統的なディフェンシブ・セクターも強さを見せた

✅ハイテクが急騰し、Cons Discr（一般消費財）が2位に続いた。

✅前年同期の出遅れ銘柄は反落したが、一部の銘柄（ヘルスケアなど）は前年同期を引き続きリードしている。

✅バリュー・ラベルのインデックスは本日アンダーパフォームとなったが、RUSSELL1000バリューはMTDで他のほとんどのインデックスをアウトパフォームし続けている

指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（月間・年間）

セクター別パフォーマンス（月間・年間）

その他　パフォーマンス

国債：　全面安
10年物利回り：　2007年以来の高水準となる4.35%に達した
ドル・インデックス：　対円で上昇したが、対ユーロではやや下落
金：　0.3%上昇
WTI原油：　0.7%下落

今週の経済指標発表
（日本時間）

✅8/22(火)

23:00~
★★★中古住宅販売戸数 (7月)
🔘予想：4.15M　🔘前回：4.16M

★★☆中古住宅販売 (前月比) (7月)
🔘予想：　🔘前回：-3.3

✅8/23(水)

21:00~
★★★建築許可 (前月比)
🔘予想： 0.1%　🔘前回：-3.7%
★★☆建築許可件数
🔘予想：1.442M　🔘前回：1.441M

22:45~
★★☆製造業購買管理者指数 (8月)
🔘予想：49.4　🔘前回：49.0
★★☆マーケット総合PMI (8月)
🔘予想：52.0　🔘前回：52.0
★★☆サービス業購買部協会景気指数 (8月)
🔘予想：52.3　🔘前回：52.3

23:00~
★★☆新築住宅販売 (前月比) (7月)
🔘予想：　　　🔘前回：-2.5%
★★★新築住宅販売戸数 (7月)
🔘予想：701K　🔘前回：697K

✅8/24(木)

21:00~
★★★ジャクソンホールシンポジウム

21:30~
★★★コア耐久財受注 (前月比) (7月)
🔘予想：0.0%　🔘前回：0.6%
★★☆耐久財受注 (前月比) (7月)
🔘予想：-4.0%　🔘前回：4.7%
★★★失業保険申請件数
🔘予想：244K　🔘前回：239K

✅8/25(金)

21:00~
★★★ジャクソンホールシンポジウム

23:00~
★★☆ミシガン5年インフレ予測 (8月)
🔘予想：2.9%　🔘前回：3.0%
★★☆ミシガン消費者信頼感見込み最終 (8月)
🔘予想：67.3　🔘前回：68.3
★★☆ミシガン大学消費者信頼感指数 (8月)
🔘予想：71.2　🔘前回：71.6
★★☆ミシガン大学期待インフレ率 (8月)
🔘予想：3.3%　🔘前回：3.4%

23:05~
★★★FRBパウエル議長発言

決算情報

✅NVDA決算
水曜日の引け後に発表されるNVDAの決算は、今年の市場全体にAIが追い風となったことから、最も注目

🔘PANW：　金曜の引け後に決算を発表したが、サプライズはなく、24-26年度のNGS ARRと売上高の成長率ガイダンスが改善したことを好感した。

EARNINGS　Palo Alto Networks (PANW)

BEAT!!

■2023年Q4　決算情報
✅EPS⭕️：　　1.44ドル　 vs　予想：1.28ドル
✅売上高⭕️：　19 億 5,000 万ドル　vs　予想：19 億 6,000 万ドル
　　　　　　　　　　　　　　（前年同期比：🔺25.98%増）

■2024年Q1　ガイダンス
✅EPS⭕️：　　1.15～1.17ドル　 vs　予想：1.12ドル
✅売上高❌：　18億2,000万~5,000 万ドル　vs　予想：19億3,000万ドル

■2024年　通期ガイダンス
✅EPS⭕️：　　5.27～5.40ドル　 vs　予想：5.01ドル
✅売上高⭕️：　81億5,000万～82億ドル　vs　予想：83 億 9,000 万ドル

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