M&A｜インフォメーションメモランダムの書き方①｜概要編
今回は会社売却時にセルサイドアドバイザーが作成するIM (インフォメーション・メモランダム)の概要を説明していきたい。
概略
IMはCIM（ Confidential Information Memorandum)やCIP (Confidential Information Presentation)ともいう。
M&Aのみならず資金調達時の投資家向けプレゼンテーション作成において自社の概要とエクイティストーリーを伝えるという点ではIMに盛り込むコンテンツや作成上のポイントは参考になるが、実際に作成する際に各項目をどのように作成するか、含めるべきコンテンツについてイメージが付かないという方も多いであろう。
PEファンドでも投資委員会向けの資料作成を行うが、CIM作成で培った経験は役立つので、参考になれば幸いである。
