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ASEANのポテンシャル

織原松治

ASEANサマライズ

全体的な特徴

  1. 経済成長の継続：

    • 多くのASEAN諸国が5%前後の堅調な経済成長率を維持しています。

    • 内需と外需のバランスの取れた成長が期待されています。

  2. 産業構造の変化：

    • 農業中心から製造業・サービス業へのシフトが進んでいます。

    • デジタル経済の発展が各国で重要視されています。

  3. 外国直接投資（FDI）の増加：

    • 製造業を中心に、外国からの投資が活発化しています。

    • 技術移転や雇用創出に貢献しています。

  4. インフラ整備：

    • 経済発展を支えるインフラ整備が各国の課題となっています。

    • 交通網、電力供給、デジタルインフラなどの整備が進められています。

  5. 人材育成：

    • 若年層の教育と技能向上が重要な課題となっています。

    • 高度な技術や知識を持つ人材の育成に注力しています。

  6. 地域連携の強化：

    • ASEAN経済共同体（AEC）を通じた地域統合が進んでいます。

    • 域内外との経済連携強化が期待されています。

国別の特徴

  • インドネシア：
    • 巨大な人口と内需が強み
    • デジタル経済の発展が顕著

  • ベトナム：
    • 製造業への外国投資が活発
    • サービス業、特に観光業の成長が期待される

  • タイ：
    • 観光業の強化を目指す
    • 「タイランド4.0」計画によるデジタル経済の推進

  • フィリピン：
    • 若年層の豊富な労働力
    • BPO産業の成長

  • ミャンマー：
    • 「ラストフロンティア」としての潜在的成長力
    • インフラ整備が急務

最も発展が期待できる国

ベトナムが最も発展が期待できる国の一つとして挙げられます。

  1. 堅調な経済成長率の維持

  2. 製造業への活発な外国直接投資

  3. サービス業、特に観光業の成長ポテンシャル

  4. デジタル経済の発展

  5. 若年層の豊富な労働力

ベトナムは、これらの要因により、バランスの取れた経済発展を遂げる可能性が高いと考えられます。ただし、インフラ整備や人材育成などの課題に適切に対応することが、持続可能な発展のために重要とされています。

参考
[1] https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/8917441/93d32f7e-4ffc-46a3-a11e-2f54ae86c2c4/paste.txt
[2] https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/8917441/ad4951b9-c056-4811-9db2-134b35256e96/paste-2.txt

ASEAN国別サマライズ

インドネシア

インドネシアの今後の発展について、以下のポイントが挙げられます:

  1. 経済成長の継続:

  • OECDの予測によると、2032年にはインドネシアの購買力平価ベースのGDPが日本を追い抜く可能性があります[1]。

  • 2023年の経済成長率は5.05%と、2年連続で5%を上回る堅調な成長を維持しています[3]。

  1. 人口ボーナス:

  • 約2億7000万人の人口を有し、毎年300万人以上のペースで増加しています[1]。

  • ミレニアル世代とZ世代が人口の約半分を占め、デジタルネイティブ世代が厚い層を形成しています[1]。

  1. 産業構造の変化:

  • 農林水産業の比率が低下し、製造業・サービス業の比率が増加しています[4]。

  • デジタル経済の発展が進んでおり、SNS人口も約1.7億人と日本とは桁違いの規模です[1]。

  1. 課題:

  • 外需の不透明感や商品市況の頭打ちなど、経済成長の下押し圧力も存在します[3]。

  • 政治的な安定性の維持や、民族・宗教に関する課題への対応が必要です[1]。

  1. 今後の注目点:

  • 2024年2月の大統領選挙と次期政権の政策方針[1][3]。

  • 首都移転プロジェクトの進展[2]。

  • 中国の経済再開による輸出回復の可能性[2]。

インドネシアは巨大な潜在力を秘めた国家として、今後も経済発展を続けると予想されますが、政治的安定や構造改革の推進が重要な鍵となるでしょう。また、デジタル経済の更なる発展や、若年層の活用が今後の成長を左右する要因となる可能性があるとされています。

参考
[1] https://toyokeizai.net/articles/-/635484
[2] https://www.pictet.co.jp/investment-information/market/today/20230420.html
[3] https://www.dlri.co.jp/report/macro/316267.html
[4] https://www.x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/column/asia-keizai/935.html
[5] https://www.digima-japan.com/knowhow/indonesia/13664.php

フィリピン

インドネシアの今後の発展について、以下のポイントが挙げられます：

  1. 経済成長の継続:

  • 2023年の経済成長率は5.05%と、2年連続で5%を上回る堅調な成長を維持しています[4]。

  • OECDの予測によると、2032年にはインドネシアの購買力平価ベースのGDPが日本を追い抜く可能性があります[3]。

  1. 人口ボーナス:

  • 約2億7000万人の人口を有し、毎年300万人以上のペースで増加しています[3]。

  • ミレニアル世代とZ世代が人口の約半分を占め、デジタルネイティブ世代が厚い層を形成しています[3]。

  1. 産業構造の変化:

  • 農林水産業の比率が低下し、製造業・サービス業の比率が増加しています[2]。

  • デジタル経済の発展が進んでおり、SNS人口も約1.7億人と日本とは桁違いの規模です[3]。

  1. 内需主導の経済:

  • 輸出依存度が低く、旺盛な個人消費が経済成長をけん引しています[2]。

  • 生産年齢人口の増加が2055年まで続くと予想され、安定した消費が期待されます[2]。

  1. 産業機械・製造業の発展:

  • 産業機械や製造過程の自動化など、新たなビジネス領域への拡大が期待されています[1]。

  • ただし、部品や原材料の輸入依存度が高く、業界構造の脆弱性が課題となっています[1]。

  1. 今後の注目点:

  • 2024年2月の大統領選挙と次期政権の政策方針[3]。

  • 首都移転プロジェクトの進展。

  • 中国の経済再開による輸出回復の可能性。

インドネシアは巨大な潜在力を秘めた国家として、今後も経済発展を続けると予想されますが、政治的安定や構造改革の推進が重要な鍵となるでしょう。また、デジタル経済の更なる発展や、若年層の活用が今後の成長を左右する要因となる可能性があります。

参考
[1] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/d60c6f6d207a6a6d/2022_Indonesia_Machinery_Report.pdf
[2] https://www.x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/column/asia-keizai/935.html
[3] https://toyokeizai.net/articles/-/635484
[4] https://www.pictet.co.jp/investment-information/market/today/20230420.html
[5] https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=15933

ベトナム

ベトナムの今後の発展について、以下のポイントが挙げられます：

  1. 経済成長の継続:

  • 2023年のGDP成長率は5.05%と堅調な成長を維持しています。

  • 今後も内需と外需のバランスの取れた成長が期待されています。

  1. 産業構造の変化:

  • 農業から工業、サービス業へのシフトが進んでいます。

  • 製造業やデジタル産業の発展が見込まれています。

  1. 外国直接投資(FDI)の増加:

  • 特に製造業への投資が活発で、韓国や日本からの投資が目立ちます。

  • 技術移転や雇用創出、国際市場へのアクセス拡大に貢献しています。

  1. サービス業の成長:

  • 観光業を中心に、サービス業が急成長しています。

  • コロナ禍の影響からの回復が期待されています。

  1. 課題への取り組み:

  • インフラ整備：政府は高速道路建設、港湾整備、地下鉄敷設などを計画しています。

  • 電力不足：再生可能エネルギーの推進など、安定した電力供給を目指しています。

  1. 人材育成:

  • 若年層の教育と技能向上が重要な課題となっています。

  1. 国際関係の強化:

  • 日本を含む諸外国との経済連携強化が期待されています。

  1. デジタル経済の発展:

  • フィンテックやeコマースなど、デジタル分野での成長が見込まれています。

ベトナムは今後も高い成長ポテンシャルを持つ国として注目されていますが、インフラ整備や人材育成などの課題に取り組みながら、持続可能な発展を目指していく必要があります。

参考
[1] https://www.x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/column/asia-keizai/929.html
[2] https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/20240131_1.html
[3] https://www.digima-japan.com/knowhow/vietnam/12388.php
[4] https://locobee.co.jp/columns/7
[5] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/d60c6f6d207a6a6d/2022_Indonesia_Machinery_Report.pdf

タイ

タイの今後の発展について、以下のポイントが挙げられます：

  1. 経済成長目標:

  • セター首相は今後4年間の平均経済成長率を5%とすることを目指すと表明しています。

  1. 観光業の強化:

  • タイは地域の観光ハブとなることを目指しており、観光業の回復と発展が経済成長の重要な要因となる見込みです。

  1. 財政政策:

  • 政府は財政支出を増やし、経済成長を押し上げる方針です。

  1. 産業構造の変化:

  • 1950年代から現在にかけて、第1次産業（農業など）の比率が低下し、第2次産業（製造業など）と第3次産業（サービス業など）の比率が増加しています。

  • 特にサービス業の成長が著しく、GDPの約6割を占めるまでになっています。

  1. デジタル経済の推進:

  • 「タイランド4.0」計画に基づき、デジタル経済の発展を目指しています。

  • 「タイ・デジタル経済社会開発20ヵ年計画」を策定し、「デジタル立国」を目指しています。

  1. 課題:

  • 輸出依存度の高さによる経済の不安定性

  • 高齢化と労働力不足

  • 農業部門の生産性向上

  1. 今後の方向性:

  • リスク分散型の輸出形態の構築

  • 農業の自動化や効率化による生産力向上

  • デジタル産業の育成

タイは観光業の回復とデジタル経済の発展を軸に、持続的な経済成長を目指しています。しかし、輸出依存度の高さや労働力不足などの課題に取り組みながら、産業構造の転換を進める必要があります。政府の積極的な経済政策と「タイランド4.0」計画の推進が、今後のタイの発展の鍵となるでしょう。

参考
[1] https://www.am-one.co.jp/warashibe/article/chiehako-20240209-1.html
[2] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/d60c6f6d207a6a6d/2022_Indonesia_Machinery_Report.pdf
[3] https://www.digima-japan.com/knowhow/thailand/13324.php
[4] https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/7V424KI2OBLPHIJ5WLMTYQATUA-2024-01-15/
[5] https://www.x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/column/asia-keizai/935.html

ミャンマー

ミャンマーの今後の発展について、以下のポイントが挙げられます：

  1. 経済発展の可能性:

  • 「アジアのラストフロンティア」として注目されており、潜在的な成長力があります。

  • 民政移管後、海外からの開発援助や直接投資が流入し、経済活性化の兆しが見られました。

  1. 産業構造の変化:

  • 現在は第1次産業（農業など）の比率が高いですが、今後は第2次産業（製造業など）と第3次産業（サービス業など）の成長が期待されています。

  1. インフラ整備の必要性:

  • 経済発展の大きな課題として、脆弱なインフラが挙げられます。

  • 電力供給の安定化や交通網、港湾などの物流インフラの整備が急務です。

  1. 外資導入と工業化:

  • 持続可能な発展のためには、外資導入を通じた工業化が重要です。

  • ベトナムの発展過程を参考にした戦略が有効かもしれません。

  1. 農業の近代化:

  • 現状では農業の効率が低いため、灌漑設備の整備や農業機械の導入などによる生産性向上が必要です。

  1. 人材育成:

  • 経済発展に伴い、skilled laborの需要が高まると予想されます。教育・職業訓練の充実が重要です。

  1. 政治的安定性の課題:

  • 2021年の国軍による権力掌握以降、政治的不安定さが経済発展の大きな障害となっています。

  1. 日系企業の動向:

  • 厳しい事業環境にもかかわらず、約6割の日系企業が縮小・撤退せずに事業を継続しています。

  1. マイクロファイナンスの可能性:

  • 銀行システムが未発達なため、小規模融資（マイクロファイナンス）の需要が高まる可能性があります。

ミャンマーは大きな発展ポテンシャルを秘めていますが、インフラ整備、人材育成、政治的安定性の確保など、多くの課題に取り組む必要があります。特に、現在の政治情勢が今後の発展に大きな影響を与える可能性が高いため、その動向を注視する必要があります。

参考
[1] https://www.murc.jp/library/economyresearch/analysis/research/report_200318/
[2] https://www.energia.co.jp/eneso/kankoubutsu/keirepo/pdf/MR1310-1.pdf
[3] https://www.digima-japan.com/knowhow/myanmar/14391.php
[4] https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0301/c6b69101a5c85a9d.html
[5] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/d60c6f6d207a6a6d/2022_Indonesia_Machinery_Report.pdf

カンボジア

カンボジアの今後の発展について、以下のポイントが挙げられます：

  1. 経済成長の継続:

  • カンボジアは「アジアのラストフロンティア」として注目されており、高い経済成長率を維持しています。

  • 2020年のコロナ禍の影響を受けましたが、今後も7%前後の高い成長率を維持できると考えられています。

  1. 産業構造の変化:

  • 「縫製業・製靴業」「観光業」「建設業・不動産業」「農業」の4つが主要産業とされています。

  • 特に製造業の高成長が農業やサービス業の低成長を補完し、経済成長を牽引しています。

  1. 外国投資の増加:

  • 投資規制が少なく、外国からの投資を受けやすい環境です。

  • 「チャイナプラスワン」「タイプラスワン」の動きにより、外資系企業の進出が増加しています。

  1. 貿易の拡大:

  • 一般特恵関税制度の適用を受けており、各国と幅広く貿易が行われています。

  • 今後、世界の主要貿易相手国と同様の貿易協定を結ぶ予定です。

  1. インフラ整備の必要性:

  • 経済発展の課題として、インフラ整備の遅れが挙げられます。特に電力インフラは脆弱とされています。

  1. 法制度の整備:

  • 法律・制度の不備、汚職の問題などが課題となっていますが、投資環境整備に関する改善が進んでいます。

  1. 人材育成:

  • 若年層が多く、平均年齢が25.6歳（2016年推計）と若い労働力が豊富です。

  • 今後の経済発展に向けて、教育・職業訓練の充実が重要となります。

  1. 金融市場の発展:

  • 上場企業の増加を目指し、新興市場「Growth Board」の新設が発表されています。

カンボジアは開放性を旗印に後発開発途上国からの脱却を目指しており、外国投資や貿易の拡大、産業構造の高度化を通じて持続的な経済発展を目指しています。一方で、インフラ整備や法制度の改善、人材育成など、課題への取り組みも重要となります。

参考
[1] https://jp.weforum.org/agenda/2024/02/kambojiani-bu-wo-ni-kara-suru/
[2] https://www.iima.or.jp/docs/newsletter/2022/nl2022.35.pdf
[3] https://www.digima-japan.com/knowhow/cambodia/15591.php
[4] https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/917537_8777043_misc.pdf
[5] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/d60c6f6d207a6a6d/2022_Indonesia_Machinery_Report.pdf

ラオス

ラオスの今後の発展について、以下のポイントが挙げられます：

  1. 経済成長の継続:

  • 近年、8%程度の高い経済成長率を維持しています。

  • 鉱山開発や水力発電が経済成長の主要な牽引役となっています。

  1. 電力セクターの発展:

  • 水力発電を中心とした電力セクターが戦略的に重要視されています。

  • 電力輸出が輸出全体の約3割を占め、今後も発電能力の向上が見込まれています。

  1. インフラ整備:

  • 中国との高速鉄道建設など、インフラ整備に注力しています。

  • ただし、インフラ建設による対外債務の増加が懸念されています。

  1. 産業構造の変化:

  • 現在は農林業が主産業ですが、今後はサービス業や工業の発展が期待されています。

  1. 外国投資の誘致:

  • 経済特区（SEZ）の設置など、外国投資を積極的に誘致しています。

  1. 地域・国際統合:

  • ASEAN経済共同体（AEC）への参加など、地域・国際統合を進めています。

  1. 人材育成:

  • 経済発展に伴い、教育・職業訓練の充実が重要課題となっています。

  1. 課題:

  • 貧困削減や地域間格差の是正が依然として課題です。

  • 対外債務の増加や中国への経済依存度の高まりが懸念されています。

  1. 環境保護と持続可能な開発:

  • 森林減少への対策や環境に配慮した農業（クリーン農業）の推進が課題となっています。

ラオスは「アジアのラストフロンティア」として注目されており、電力セクターを中心とした経済発展が期待されています。一方で、インフラ整備や人材育成、環境保護など、持続可能な発展に向けた取り組みが重要となっています。また、対外債務の管理や産業の多角化も今後の課題となるでしょう。

参考
[1] https://www.murc.jp/library/economyresearch/analysis/research/report_140306/
[2] https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=1228
[3] https://www.iima.or.jp/docs/newsletter/2021/nl2021.03.pdf
[4] https://www.jica.go.jp/Resource/laos/ku57pq00000468zk-att/summary_202208.pdf
[5] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/d60c6f6d207a6a6d/2022_Indonesia_Machinery_Report.pdf

シンガポール

シンガポールの今後の発展について、以下のポイントが挙げられます：

  1. 経済成長の継続:

  • 2023年は段階的な回復と成長の道を歩んでいます。

  • 金融サービス、デジタル経済、バイオメディカルなどの分野が成長を牽引しています。

  1. 産業構造の変化:

  • 金融サービス業、石油化学産業、デジタル産業、バイオメディカル産業などが主要産業となっています。

  • 特に金融サービス業は、アジアの金融センターとしての地位を強化しています。

  1. イノベーションの推進:

  • デジタル化とイノベーションの推進に注力しています。

  • スタートアップ企業の育成や先端技術の導入を積極的に行っています。

  1. 人材育成:

  • 教育と技能開発への投資を重視しています。

  • エリート教育を通じて、高度な人材の育成を図っています。

  1. 外資誘致の継続:

  • 外資企業への優遇措置を通じて、引き続き外資誘致を進めています。

  • 日系企業の進出も増加傾向にあります。

  1. 地域ハブとしての役割強化:

  • アジアにおける経済の中心地としての役割を強化しています。

  • 物流・経済ハブとしての機能を維持・発展させています。

  1. 課題:

  • 米中対立による影響が懸念されています。

  • 保護主義の高まりに対する警戒が必要です。

  • 自国企業の育成が急務となっています。

  1. 持続可能な発展:

  • 多様な経済基盤の構築を目指しています。

  • 環境に配慮した持続可能な発展を重視しています。

シンガポールは、これらの戦略を通じて、グローバル化の恩恵を最大限に活用しつつ、新たな経済環境に適応する努力を続けています。一方で、世界経済の変動や地政学的リスクに対する備えも重要な課題となっています。

参考
[1] https://internkaigai.com/singapore-information/8239
[2] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/d60c6f6d207a6a6d/2022_Indonesia_Machinery_Report.pdf
[3] https://www.digima-japan.com/knowhow/singapore/15641.php
[4] https://www.jcer.or.jp/research-report/20230310.html
[5] https://www.energia.co.jp/eneso/kankoubutsu/keirepo/pdf/MR1310-1.pdf

ブルネイ

ブルネイの今後の発展について、以下のポイントが挙げられます：

  1. 石油・天然ガス産業の継続的発展:

  • ブルネイ経済は石油・天然ガス産業に大きく依存しています。

  • マレーシアとの海上境界画定により、新たな油田・ガス田の開発が可能になりました。これにより、今後10年間で枯渇すると予測されていた埋蔵量がプラスに転じる見込みです。

  1. 経済多角化の推進:

  • 石油・ガス依存からの脱却を目指し、他産業の育成を進めています。

  • 特に、金融サービス、観光、ハラール食品産業などの分野に注力しています。

  1. 外国投資の誘致:

  • 経済多角化を進めるため、外国投資の誘致に力を入れています。

  • 投資環境の改善や規制緩和などを通じて、海外企業の進出を促進しています。

  1. 人材育成:

  • 高度な技術や知識を持つ人材の育成に注力しています。

  • 教育システムの改革や職業訓練プログラムの充実を図っています。

  1. インフラ整備:

  • 経済発展を支えるインフラ整備を進めています。

  • 特に、デジタルインフラの整備に力を入れています。

  1. 環境保護と持続可能な発展:

  • 豊かな自然環境を活かした持続可能な発展を目指しています。

  • エコツーリズムの推進や再生可能エネルギーの導入などを進めています。

  1. 地域連携の強化:

  • ASEAN諸国との経済連携を強化し、地域内での存在感を高めることを目指しています。

ブルネイは、石油・天然ガス産業を基盤としつつ、経済の多角化と持続可能な発展を目指しています。しかし、小国であることや人口が少ないことなどの制約もあり、これらの課題にどう対応していくかが今後の発展のカギとなるでしょう。

参考
[1] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/d60c6f6d207a6a6d/2022_Indonesia_Machinery_Report.pdf
[2] https://www.iima.or.jp/docs/newsletter/2021/nl2021.03.pdf
[3] https://www.murc.jp/library/economyresearch/analysis/research/report_140306/
[4] https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009226/1009376.html
[5] https://www.energia.co.jp/eneso/kankoubutsu/keirepo/pdf/MR1310-1.pdf

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