酷暑と夕涼み（8/1～10の日記）

8月上旬の備忘録です。 8月1日（木）日中はオンライン会議と資料づくり。 夕方は屋形船に。業界の重鎮の方々のお話をうかがい、とっても刺激になりました。展望デッキは風が心地よく、夜景も美しかったです。 8月2日（金）eMAXISファンミーティングの第一部にイボットソン・アソシエイツ・ジャパンCIO小松原宰明さんと一緒にゲスト出演。テーマは「プロに聞く！長期投資の秘けつ」で、相場下落を乗り越えて投資を継続するための工夫や考え方について話し合いました。日経平均株価が急落し、為

足止めされたけど、良きこともあった（7/16～31の日記）

７月後半の備忘録です。 7月16日（火）午前中は新聞社の取材@オンライン。新NISAがスタートして半年、ということもあって、NISA関連の取材が続く。 7月17日（水）夕方からモーニングスター・ジャパンのオンラインセミナーを視聴。 7月18日（木）夜は出版社の方と蒲田で餃子。アレンジしてくれたＩさんに感謝！ せっかく羽根つき餃子の写真を撮ったのに、消してしまうという大失態（涙） 7月19日（金）コツコツ投資家さんのインタビュー公開。12人目！ お話を聞かせてくれたり

投資信託を運用する会社の気になるnote記事をピックアップ（2024年7月）

noteを活用している、投資信託を運用する会社の気になる記事をピックアップしていきます。2024年7月はこちら。 コモンズ投信７月は27記事を公開。マガジン「マーケティング部齋藤が日々のニュースをつぶやきます 」では投資先企業について定期的に発信。７月も、ニュースと絡めて、日立製作所、味の素、ダイキン工業など、多くの企業についてつぶやいています（20記事）。 今月は相場が荒れたこともあり、社長の伊井さんからこうした発信もありました。 鎌倉投信代表取締役の鎌田さんが隔週で

生まれた時から投資家の、40代会社員が考える長期投資の良さとは？

コツコツ投資家さんインタビュー、今回は「The Arts and Investment Studies－教養としての国際分散投資の研究と実践」というブログを運営する、菟道りんたろうさん（48歳）のストーリーです。 そう語るりんたろうさんの投資歴は48年。生まれたときに祖父が保有する個別株を一部譲り受けたからです。そして、今も、インデックスファンドの積み立てと個別株投資を続けています。大阪・天満橋にある、知人のオフィスの会議室を借りて、お話をうかがいました。 生まれたときか

集う人、場、空気感（7/1～15の日記）

７月前半の備忘録です。 7月1日（月）毎週月曜日『年金制度の理念と構造－より良い社会に向けた課題と将来像』（高橋俊之著）をテキストにした年金連続勉強会（読書会兼勉強会）に参加しています。 私のお仕事自体は資産形成や投資に関するテーマがメインですが、独立当初から企業研修も担当していて、公的年金や勤務先の退職給付制度等を知ることの大切さを実感しているからです。 が、なかなかに公的年金制度は難しい。ということで、毎回勉強になります。ただ、22時スタートなので、眠い目をこすりな

コツコツ投資家さんインタビューは都合により来週金曜日（7/19）公開となります。次回は大阪在住の投信ブロガーさんが登場しますので、お楽しみに！

投資信託を運用する会社の気になるnote記事をピックアップ（2024年6月）

noteを活用している、投資信託を運用する会社の気になる記事をピックアップしていきます。2024年６月はこちら。 コモンズ投信4月に行われた「コモンズ30ファンド」投資先企業であるリンナイの大口工場で行われた「こどもトラストセミナー」のリポートを掲載。コモンズ投信は未成年者の投信積み立てが多いのが特徴。子どもたちが投資先企業で働く人たちと直接触れ合う、自分のアタマで考える体験ができるのはよいですね。 マガジン「マーケティング部齋藤が日々のニュースをつぶやきます 」では投資

大病を経て一命を取りとめた45歳・投信ブロガーの価値観は、どう変化したか

コツコツ投資家さんインタビュー、今回は「いつか子供に伝えたいお金の話」というブログを運営する虫とり小僧さん（以下、虫とりさん・45歳）のお話です。現在、虫とりさんは妻と、子ども２人と郊外の一戸建てで暮らしています。 投信ブロガーとして有名な虫とりさんですが、昨年（2023年）10月に急性大動脈解離で緊急入院。ご本人曰く、「一時は生死の境をさまよった」とのこと。ご家族に最後のメッセージを託したとも言います。 入院前に取材のお願いをしていたのですが、今回オンラインでお話をうか

50歳不動産鑑定士が"手触り感"のある投資にたどり着いたら、怖さが和らいだ話

コツコツ投資家さんインタビュー。今回はブログ「セルフ・リライアンスという生き方」を運営する下山さん（50歳）のストーリーです。 下山さんは大学卒業後、大手企業の会社員などを経て、33歳のときに独立。現在は不動産鑑定事務所を開業しています。プライベートでは都内のマンションで妻と２人暮らし。東京・中央線沿いの商店街の一角にある、喫茶店でお話をうかがいました。 きっかけは将来に対する漠然とした不安――いつ、どんなきっかけで投資を始めたのですか。 下山：投資をはじめたのは会社員

【Contact】竹川美奈子（たけかわ・みなこ）

竹川美奈子にお仕事を依頼したいという方がいらっしゃいましたら、こちらをご覧ください。 志向｜こんなことをやっていきたい１．資産形成サポート 生活者（ビジネスパーソン）が資産形成をはじめる、続ける、そして楽しく使うためのサポートを行っていきたいです。 「投資」だけにフォーカスするのではなく、俯瞰する。「全体最適を考えること」「見える化」が大事だと考えています。見える化には公的保障と企業内保障の見える化（その上で自分で必要な分を準備）、そして、家計の見える化（バランスシート

投資信託を運用する会社の気になるnote記事をピックアップ（2024年5月）

noteを活用している、投資信託を運用する会社の気になる記事をピックアップしていきます。2024年5月はこちら。 コモンズ投信コモンズ投信は今月も23記事を公開。その中で目を引いたのはこちらの記事。オフィスの引っ越しの際にでてきた、2007年5月12日のオフサイトのメモ。 ・マガジン「マーケティング部齋藤が日々のニュースをつぶやきます 」でも投資先企業の情報を定期的に情報を発信しています。５月も、ニュースを絡めてダイキンや三菱商事、東京エレクトロンなどたくさんつぶやいてい

理想と現実のはざま（5/21～30の日記）

5月21・22日（月・火）会議や資料づくり等など。 NPO法人確定拠出年金教育協会理事 大江加代さんが「第35回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会」で提出していた「DCエクセレントカンパニー受賞企業にみる制度運営の好事例」。よき事例は参考にしたいもの。 5月23日（木）大学時代からの友人が駒澤大学でキャリアデザインの授業を担当している関係で、お話ししてきました。大学生の皆さん、大部分は忘れてしまうと思うけど、ひとつでも、２つでも覚えていてくれたら嬉しい。 終了後、