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データローダのインストール方法

皆さんこんにちは！そろそろ馴染んできたころでしょう…Beautyです！ 以前データローダについてサクッとご説明をいたしましたが、今回は 「データローダのインストール方法」についてお伝えを致します！ インストールをしないことには何もできないので、パパっとインストールをしてデータローダマスターを一緒に目指しましょう！！ 1. Javaのインストールデータローダそのものをインストールする前にJavaのダウンロードが必須になります。 下記のリンクよりインストールしていただけます。

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    • 承認プロセス設定方法【前編】

      皆さんこんにちは！atsumelのこあらです。 最近暑い日が続くようになりましたね。 熱中症や夏バテに気をつけないといけない季節ですね。 今回は【承認プロセス】についてお話致します。 会社の規模が大きくなればなるほど必要な機能です。 また、業務効率化を図る上でも欠かせません！ 承認プロセスの設定は手順の工程が長いため、 今回は第一ステップの部分についてお話させていただきます。 １．承認プロセスとは？そもそも【承認プロセス】とは、許可を取りたい人が承認申請を行い、許可をす

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      • ロールの活用について

        こんにちは！atsumelの てち です☺ 今回はロールの活用に関してお伝えします！ １．ロールとは？ロールという言葉はよく耳にするかと思いますが、そもそもロールって何なのか、何が出来るのか曖昧な方も多いのではないでしょうか？ 簡単にお伝えすると、ロールとはデータへのアクセスを制御するために利用します。 ロールは階層関係を付けて作成をすることが可能なため、その階層関係を利用してレコードの所有者のロールよりも上位ロールはレコードにアクセス可能、下位ロールはレコードへのアクセス

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        • 項目の作成方法　~テキスト編~

          みなさん、こんにちは。 atsumelのsuekichiです！ 今回は、前回に引き続き、項目の作成方法についてお伝えしようと思います。 テーマはズバリ、【テキスト項目】です！ 簡単なようで奥の深い、項目の世界を今回も楽しみましょう！ 1.テキスト項目とは ではさっそく、【テキスト項目】についてお伝えいたします。 テキスト項目はズバリ【フリー項目】です！！ つまり、テキスト項目では、数字でも記号でもアルファベットでもなんでも入力することができます。 基本のキホンだと思って

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          プロファイルの作成方法

          こんにちは！atsumelのととのうです！ 最近は30℃を超える日々が続き、暑いですね。 今月は月末に、静岡市にあるサウナしきじに行く予定です。 「薬草サウナ」を楽しみに今月も頑張っています。 さて、本日は「プロファイルの作成方法」について説明させていただきます！ 例えば、「部長のみ商談情報を消去できるようにしたい」「個人情報に関わるデータは一般スタッフが参照できないようにしたい」など、細かなルールを決めていくことがプロファイルでは可能です。 その他にも様々な設定ができ

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          Pardotメールテンプレートの作成方法

          皆さんこんにちは！ Beauty の記事を覗きに来てくださりありがとうございます！ 今回はPardotを利用している方なら、まず利用するであろうメール機能… そう…メールテンプレートについてお伝えをさせていただきます。 メールテンプレートの作成方法…意外と知らない方、苦手な方が多いイメージです…（私も少し苦手意識もっていました） が…！触ってみたらそんなに難しくありません！だまされたと思って記事を最後までご覧ください。 1. メールテンプレートの作成手順 基本的なメールテ

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          正しいレポートタイプの選び方

          みなさん、こんにちは！ atsumelのこあらです。 Salseforceの便利な機能である【レポート】 思ったものが出せなかった原因が、そもそものレポートタイプの選択が間違っていたという経験はありませんか？ 「たくさんあるし、何を選べばいいか分からない」 「違いが分からない」 「私が出したいレポートはどれにも当てはまらない気がする」…などなど 様々な経験や思いをされたことがあるのではないでしょうか？ 今回の記事では、皆さんがレポート作成時に役立つ 【正しいレポートタイ

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          Salesforce カスタムレポートタイプの使い方

          皆さん、こんにちは！atsumelのりーりーです。 今回は【カスタムレポートタイプ】の使い方についてお伝えしたいと思います。 使いこなせたら、レポートで見たいのに…という様々なデータ抽出が可能になること間違いなしです！！ 1．カスタムレポートタイプとはレポートタイプには2種類あります。 　・標準レポートタイプ 　・カスタムレポートタイプ 標準レポートタイプは2つ以上のオブジェクトからレコードを抽出する場合、子オブジェクトが関連する親オブジェクトのレコードのみが表示されるよう

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          メールプリファレンスの機能と設定方法

          皆さんこんにちは！atsumelのスポッチャです。 今回はPardotのメールプリファレンスの機能と設定についてお伝えします！ 2022年4月7日より、PardotはMarketing Cloud Account Engagementに 製品名が変更していますが、親しみやすく 今回はPardotと記載させていただきますね！ 早く慣れていかないといけませんが。。。(笑) 1.メールプリファレンスとは メールプリファレンスって聞き慣れない言葉ですよね！ でもPardotを使用さ

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          パスワードポリシーに関して

          こんにちは！atsumelの てち です☺ 今回はパスワードポリシーに関してお伝えします！ １．パスワードポリシーとは パスワードポリシーではパスワード履歴を見たり、パスワードの長さの設定、パスワード文字列の設定などSalesforce組織のセキュリティの強化ができる箇所となります。 パスワードポリシーは組織単位、プロファイル単位で設定が出来ます。 それぞれ設定方法を見ていきましょう！ ２．パスワードポリシーの設定＜組織単位＞ 組織単位でのパスワードポリシーの確認、

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          レポートクロス条件の活用方法

          こんにちは！atsumelのととのうです！ 皆様GWはどのように過ごしましたでしょうか。 私は、「白瀧大明神で滝行体験」をしてきました。 サウナに入った後に滝に打たれることができるので、寒くなくスッキリできるのでオススメです。 さて、本日は「レポートのクロス条件の使用方法」について説明させていただきます！ クロス条件とは いきなりですが、具体提案をしていない顧客のリストアップしたい、アポイントが獲得できていない顧客をリストアップしたい時はないでしょうか。 例えば、下記2

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          レポート・ダッシュボードのフォルダ共有方法

          皆さんこんにちは！ そろそろ私の名前も定着してきた頃でしょう…beautyです！ 今回はなんと！レポート・ダッシュボードのフォルダ共有方法についてお伝えをさせていただきます！ レポートを作成したものの、社内の特定メンバーにのみ閲覧権限を付与したい…！経営会議用のダッシュボードは一般社員には公開したくない… そんな問題を抱えたあなた！！！今回の記事は必見です！！！！ １．そもそもフォルダにもいろいろ種類がある？？ 大きく分けてフォルダは下記の3つあります。 ※権限レベルに

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          項目の作成方法　~基本編~

          みなさん、こんにちは。 atsumelのsuekichiです！ 今回は、項目の作成方法について語っていこうと思います。 たかが項目、されど項目。初心に帰って項目作成のいろはをお伝えします！ 1.項目とはSalesforceの項目には、はじめから用意されている【標準項目】と、用途に合わせて追加できる【カスタム項目】があります。 これらを組み合わせて、自社の運用にマッチした環境を簡単にカスタマイズしていただけます。 カスタム項目に関しては形式から名称まで自由に設定いただけま

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          Pardot リストの作成方法

          みなさん、こんにちは！atsumelのりーりーです。 今回はPardotの「リスト」の作成方法について、語っていきたいと思います！ さっそくですが、皆さんPardotには2種類のリストがあることをご存知でしょうか？ ①スタティックリスト ②ダイナミックリスト それぞれの違いは何なのか、まずはそこから解説してきます！ 1．スタティックリストとダイナミックリストそれぞれの違いを簡単にまとめると・・・ ずばり「プロスペクトのリストへの追加・削除方法」です。 スタティックリストは、

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          リストビューの作成方法

          みなさん、こんにちは。 atsumelのコアラです。 今回は、リストビューの作成方法についてお話します。 リストビュー作成が出来るようになると、 「この条件で絞り込んだリストだけを見たい！」 「最新の商談だけを表示させたい！」 等の様々な要望にお応えすることが出来ます。 とっても便利な機能ですので、ぜひぜひ最後までお読みください！ １.リストビューとは？リストビューとは、Salesforce内にあるデータを任意の条件で一覧表示することが出来る機能です。 任意の条件

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          結合レポートの作成方法

          皆さんこんにちは！atsumelのスポッチャです。 今回は結合レポートの作成方法をお伝えいたします！ 結合レポートの機能を詳しく知りたい方はこちらからご確認ください。 １．結合レポートの作成方法結合レポートの機能面を思い出していただいたところで、 早速結合レポートを作成してみましょう！ 例えば、「担当者別の商談実績を半期ごとに確認したい」となった場合 通常のレポートであれば、「上期の商談実績」と「下期の商談実績」と 2つレポートを作成しなければいけませんよね。。。 では、

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