■生成AI一大ブーム　ど真ん中はNVDA

生成AI一大ブーム　、ツィーターでもAI関連のツィートが目立って来ました。その中で今、最も『神がかり的』な切れ味のツィート、、
それはパウロ氏！

パウロさんのツィートが神憑り的だと話題です（私の中では）
今まさに、旬！もともとハイテクに関しては凄いディープなツィートをこれまでもされて来られていたが、ここにきて、エヌディビア、AMDなどのツィートが切れ味を増している印象。今のAIブームど真ん中のイ

TSMC&中国スマホ製造回復！　　　　　大型IT投資潮流

派閥の解消に思う　戦争の時代を

最近の自民党の派閥の解消のニュースをみて
思う　危ないなぁと
戦争への道を歩んでいるなぁ

派閥の解消への動きは大政翼賛会の潮流だ
そう、権力の集中、派閥ではなく党本部、政権への権力の集中だ

見た目の綺麗な言葉に騙されてはならないな
人事とカネを派閥から引きはがし、政治の刷新
自民党自ら変わらなければならない
などと綺麗な言葉を並べているが
この派閥の解消は、そんな綺麗事ではない

危ない流れだ

中国については過度に恐れず。脱中国の潮流にのり漁夫の利を得るのみ。

黒瀨氏の冷静な中国崩壊論の検証。
緩やかな減退が長く続くであろう中国経済についてしっかり分析。
過度に恐れず。現実的には脱中国の潮流に乗って漁夫の利を得たいと
あらめたて認識した。

社会インフラの補修・補強に特化　あらためて地震列島　

あらためて地震列島。社会インフラの補修、補強に特化した銘柄のバリエーションをまとめておきたい。どの銘柄もこの一年でだいぶバリエーションは従来よりは割高になってきているが、他のセクターと比べれば十分に安いものばかり。MIX係数も。

■1414　ショーボンドホールディングス

売上成長率　4.9％　営業利益率　18.9％　ROA　10.7
橋梁、道路などインフラ補修工事の専業。
補修材料の開発・販