株式会社WE LEADオフィシャルnote

サービス実例/不動産投資/保険/投資信託などの情報を配信します。 個人投資家/代表取締…

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サービス実例/不動産投資/保険/投資信託などの情報を配信します。 個人投資家/代表取締役/個人向け資産形成コンサルティング/法人向け営業コンサルティング 独自サービスのOEM提供など/https://we-lead.co.jp/

  • 【実例】悪徳不動産投資業者あるあるシリーズ

    クライアントからの実際にあった相談を基に悪徳不動産投資業者の実態を暴露して行くシリーズとなります！！ この手の実例は正直なところ、挙げても切りが無い程なので何作目で完結するかは現段階では未知数ですが、リアルな提案内容、交渉文言、LINEのやり取りなどをこちらへアップして行く予定です。

  • 元大手証券ウーマンライターのファンド基礎知識や業界実話！！

    ■マガジンの主なテーマ『国内証券市場の基礎知識や実話！』 大手証券会社を10年以上勤務した、バリバリのキャリアウーマンライターが、投資信託の基礎知識や、役立つ情報を投稿して行きます！ 証券会社の実情等も書いているので是非ご覧ください。 ■更新頻度 月5～6記事 ■読んで欲しい人 投資初心者 NISA検討したい方 資産形成を検討している方　など

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弊社紹介と代表について。

皆さんはじめまして。株式会社WE LEAD事務局です。この度は弊社公式note。にご興味を持って下さり有難う御座います！ 株式会社WE LEAD公式note。「知らないと損するマネージャーナル！」では、皆さんにとって有益な情報をピックし、お届けしていくサイトです。 また、たまに弊社代表の是澤が今まで保険業界15年以上の経験や、不動産投資コンサルティング、不動産売買に約10年間携わって来た実績を活かし、金融業界についてぶっちゃけ情報をぶちまけて行きます！！ 今回は弊社と代

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    • 投資信託の目論見書はどこを見ればいい？項目別に解説

      投資信託を購入する際に必ず確認するのが「目論見書」です。ファンドの概要や投資リスク、費用などが記載されており、ネット証券で購入する場合でも必ず目を通さなければいけません。 しかし、初めて投資信託を購入する人や投資の経験が浅い人は「どこを確認すればいいか分からない」という人もいるでしょう。そこで本記事では、投資信託の目論見書の読み方について解説していきます。ぜひ投資の際の参考にしてください。 1.目論見書には2種類ある目論見書には、「交付目論見書」と「請求目論見書」の2種類

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      • 「SBI・V・S&P500」と「eMAXIS Slim米国株式（S&P500）」はどう違う

        S&P500をベンチマークとしたインデックスファンドとして有名なのが、「SBI・V・S&P500」と「eMAXIS Slim米国株式（S&P500）」の2ファンドです。どちらも低コストでつみたてNISAの対象ファンドとなっていることから、購入を検討している人も多いでしょう。 しかし、同じ指数をベンチマークとしているインデックスファンドの場合、「何を比較して選べばいいか分からない」という人もいるかもしれません。そこで本記事では、「SBI・V・S&P500」と「eMAXIS S

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        • 【複利の効果】100万円を投資すると30年後には？

          アルバート・アインシュタインは、次のような名言を残しています。 「複利は人類最大の発明。 知っている人は複利で稼ぎ、知らない人は利息を払う（Compound interest is man's greatest invention. 皆さんは「複利」という言葉を聞いたことがありますか？アインシュタインが「人類最大の発明」「宇宙で最も偉大な力」と呼んだことでも有名な「複利効果」は、資産運用を効果的に行う上で欠かせない考え方で、運用期間が長くなるほど効果が大きくなります。皆さんが

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        マガジン

        • 【実例】悪徳不動産投資業者あるあるシリーズ
          3本
        • 元大手証券ウーマンライターのファンド基礎知識や業界実話！！
          9本

        記事

          国民年金の追納とは？

          日本国内に住むすべての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。しかし、学生納付特例制度を利用したものの追納していない方や、昔は学生時代に“任意加入”だったからと、保険料を支払っていない方も多いかもしれません。 そのような方には国から『追納』という通知が届くことがあります。 この『追納』をするべきか否かを解説していきます。 1.追納とは？まず、年金は学生で働いていない場合、社会人でも一時的に収入が途絶えるなど、年金の支払いが困難な場合、学

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          ユニット型投資信託とは？投資信託の種類を解説

          投資信託には、ユニット型とオープン型の2種類があります。現在運用されている投資信託の大半はオープン型であるため、ユニット型のファンドは馴染みが薄いかもしれません。そこで本記事では、ユニット型投資信託の特徴やメリット・デメリットについて解説していきます。 1.ユニット型とオープン型の違いまずは、ユニット型とオープン型の違いについて押さえておきましょう。それぞれの特徴を詳しく解説していきます。 1-1.ユニット型投資信託とは ユニット型投資信託は、あらかじめ決められた募集期

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          ”ファンドオブファンズ”と”ファミリーファンド”の違いとは？

          投資信託の運用形態には、主に「ファンドオブファンズ方式」と「ファミリーファンド方式」の2種類があります。普段はあまり気にすることのない項目かもしれませんが、実は運用中のコストにもかかわる重要な点です。そこで本記事では、「ファンドオブファンズ方式」と「ファミリーファンド方式」の違いについて解説します。ぜひ投資の際の参考にしてください。 1.投資信託の仕組み投資信託は、投資家から募った資金をもとにプロの専門家が株式や債券、REITなどで運用を行う金融商品です。投資先の銘柄選定や

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          物件購入後、引越した時点で「約600万円」の含み益を叩き出す！”半住半投”の実例！

          こんにちは！株式会社WE LEADの是澤です。 本日は”半住半投”にて実際に弊社のコンサルティングを通して成功されているクライアントの実例をご紹介して行きます！！ 全て事実ベースでの内容ですので説得力があるかと思います！ 是非ご覧ください。 ～ケース～ 30代ご夫婦 1歳のお嬢様 ご主人様＝公務員 奥様＝保育園勤務　※当時育児休暇中 ～以下クライアント ”半住半投”を検討した背景弊社の提携先パートナー(保険代理店様)からご紹介頂いたクライアントの初回相談は資産形成の一環と

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          指しオペ？？今だからこそ、外貨取得を急ごう！！円資産の価値が下がりますよ汗

          こんにちは！是澤です。 本日は緊急で今回の記事をアップしています！ 私のクライアントからも良くお問い合わせを頂く内容なので整理してみます！！ 円の資産を多くお持ちの方や、今後の円安を懸念される方は特に必見です！ 指しオペ？って何ですか？まず、”指しオペ”ですが、日本銀行が指定する利回りで国債を買い入れる手法です。”指し値オペレーション”の略です。 2016年9月に公表した金融政策の新たな枠組みの中で、長期金利操作のために導入しました。新たな枠組みでは、長期金利の指標である1

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          夢のマイホーム！はもう古い？”半住半投”という考え方！

          こんにちは！株式会社WE LEAD事務局です。 本日は”半住半投”という考え方についてご紹介して行こうと思います。 弊社でも段々とクライアントからのご相談が増えている内容です。 是非ご覧ください。 そもそも半住半投って？？半住半投と聞くと、半分住んで、半分投資と思われる方も多いかと思います。 弊社の半住半投は「将来の資産形成を考えた上で住宅を購入する」というコンセプトでコンサルティングを実施しています。 具体的には以下の要点です。 兎にも角にも「割安」が命 弊社のサービ

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          超高額紹介料主義業者の実態【悪徳不動産投資業者あるあるシリーズ3】

          こんには。 株式会社WE LEADの是澤です！ クライアントからの実際にあった相談を基に悪徳不動産投資業者の実態を暴露して行くシリーズ第3弾となります！！ この手の実例は正直なところ、挙げても切りが無い程なので何作目で完結するかは現段階では未知数ですが、リアルな提案内容、交渉文言、LINEのやり取りなどをこちらへアップして行く予定です。 これから不動産投資を検討される方、既に提案を受けている方の参考になると幸いです。 超高額紹介料で釣る不動産投資業者超高額の紹介料を払って

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          絶頂悪徳手付金0円の罠【悪徳不動産投資業者あるあるシリーズ2】

          こんばんは。 FPの是澤です！ 今回は不動産投資の悪徳手付金0円の罠と題してお届けいたします。 絶頂悪徳手付金0円の罠通常不動産を購入する際には、手付金を買主から売主に支払うことで、売買契約に対する双方の意思表示が明確になり、解約手付の性格を持ち、双方に解約する権限が発生します。 ※民法第557条、買主は手付金を放棄して、或いは売主は手付金を返還し、かつ手付金と同額の金銭を買主に支払って売買契約を解除することが出来る。 この手付金を「0円」「無料でサービス出来ます！」と謳

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          本質からズレた税金対策【悪徳不動産投資業者あるあるシリーズ 1】

          こんばんは。 FPの是澤です！ 今回は、実際にあった相談を基に悪徳不動産投資業者の実態を暴露して行きます！！ この手の実例は正直なところ、挙げても切りが無い程なので何作目で完結するかは現段階では未知数ですが、リアルな提案内容、交渉文言、LINEのやり取りなどをこちらへアップして行く予定です。 これから不動産投資を検討される方、既に提案を受けている方の参考になると幸いです。 本質からズレた税金対策の提案について不動産投資を活用して「税金対策」と不動産業者が提案してくる事が

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          「ワンルームマンション投資が儲からない理由」に反論する

          「ワンルームマンション投資」と検索してみると、ワンルームマンション投資に関するざまざまなデメリットを挙げて自社サービスへの問い合わせを促す記事が見つかります。 確かにワンルームマンション投資にはいくつかのデメリットがありますし、向いていない人が存在するのも事実です。 しかし中には、偏った情報や新人レベルの知識で不安を煽るような記事も散見されるのが現実です。 そこでこのnoteでは、巷で言われている「ワンルームマンション投資が儲からない理由」に反論しながら、ワンルームマン

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          【基本】投資信託に掛かるコストとは？

          投資信託とは、投資家から集めた資金をまとめて専門家（ファンドマネージャー）が運用する金融商品であり、その運用成果が投資額に応じて分配される仕組みとなっています。投資家は運用をプロに任せる代わりに、いくつかの手数料を負担する必要があります。また運用利益が出て売却する際には、利益に応じて所定の税金を払わなくてはいけません。これらのコストは運用利益に直結するものとなるため、投資家はファンドを選ぶ際にいくらコストがかかるのかよく確認する必要があります。この記事では投資信託に掛かる各種

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          投資家が知らない！ 国内証券会社のウラ側とは？

          日本証券業協会によると2021年10月現在国内の金融商品取引業者は271社となっています。近年個人投資家の増加によって賑わいを見せる証券業界ですが、この記事では少し違った視点から証券会社を紐解いていきましょう。 証券会社の収益とは？？ 投資家が株式や投資信託の売買を行うことによって証券会社には手数料収入が入ります。またIPOの売り出しによる手数料も大きなものとなります。証券会社と取引がある方はIPOの営業を熱心に受けた経験があるかもしれませんが、これは証券会社に手数料が入る

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