【10/31～11/4】米国市況：FOMC後急落、インフレ沈静化の兆しも

10/31(月)～11/4(金)の世界市場についてまとめます。

1．米国３指数・長期金利の動き

10/31(月)～11/4(金)の米国市場をまとめていきます。
３指数は以下のように動きました。

11/3(木)深夜に発表されたFOMC結果を挟んで下落
↓
11/4(金)に発表された雇用統計で、失業率が予想以上となり、株価上昇

長期金利はFOMCでの株価急落タイミングで、大きく上昇することになりました。現在は４％を突破しています。

1-1. FOMC

11月の利上げ幅について、予想通り0.75％の利上げとなりました。
市場参加者も「0.75%だろう」と事前に推測していたため、ここに関しては大きなサプライズにはなりませんでした。

上限金利はついに４％となりました。
ここで気になるのは、「12月のFOMCではどうなるのか」ということです。

また0.75%利上げなのか、0.5%となるのか。
「インフレにも少し落ち着きが見えてきているし、次は0.5%なのではないか」という期待の声が出ていました。

これに対してパウエル議長は、嬉しいことに「12月以降は0.5%になる可能性がある」といったコメントを出しました。

以下の赤文字部分の通り、「利上げ幅については経済やインフレの状況を考慮します」とのこと。つまり、インフレが落ち着く兆しが出れば0.5％も検討するということです。

しかし、その一方でパウエル議長は「利上げは予想より長く続く」とのコメントを出しました。

ターミナルレートは9月の想定よりも高くなっている。
12月の利上げ幅が0.5％になったとしても、利上げ自体は想定より長期化する。
※ターミナルレート：利上げの打ち止めレート

このネガティブコメントによって、市場は大きく下げることになりました。

その他、パウエル議長は以下のようなコメントも出しました。

・物価安定のために責任を果たす
・引き続き継続的な利上げが必要
・今後の利上げ幅は、経済やインフレに及ぼす影響を考慮
・最終的な打ち止めラインは想定より高くなりそう
・今後どうするかはデータ次第
・毎回の会合で出来るだけ明確に決めて発表

1-2. 米国9月PCE(消費者物価指数)

前月比＋0.3％と2ヶ月連続でのプラス、前年比＋6.2％は8月と同水準。
コア指数(食品とエネルギー除く)は、＋5.1％。

これは8月＋4.9％から伸びが加速しています。つまり、物価は未だに上昇しているということです。

1-3. 10月ISM製造業景気指数(前月比)

市場予想を上回る結果となってしまいました。景気の良い/悪いのラインが50となるため、来月以降の数値がどうなるかに注目です。

1-4. 雇用統計

雇用者数は予想を上回りましたが、失業率は予想以上という結果となりました。
失業率が上がる＝インフレ沈静化＝利上げが不要となる

となるため、市場はこれを好感して若干上昇となりました。

2. その他トピック

2-1. イーロン・マスクによるTwitter買収が完了

マスク氏による一方的な契約破棄やTwitter社による訴訟など、紆余曲折を経た上での買収成立でした。結果的には、当初の予定通り総額440億ドルで合意しました。Twitter社は今後上場廃止になります。

2-2. ロシアが10/31にウクライナ全土を攻撃

攻撃の影響によって、ウクライナで大規模な停電や断水が続いています。ロシア側は「目標を達成した」と表明。

2-3. iPhone工場にてコロナ騒動発生

アップルからiPhoneの生産を請け負う鴻海(ホンハイ)精密工業の工場にて、新型コロナウィルス感染拡大による混乱が発生。ゼロコロナ政策で隔離措置が続いており、施設を脱出しようとする従業員もいるとのこと。
この工場は20万人を超える主力工場のため、今後のiPhone生産に影響が出る可能性があります。

2-4. ライドシェア大手ウーバーが決算発表。売上72％増

ウーバーの7－9月期決算が発表されました。
売上は、前年同月比72％増加(83億4300万ドル/約1兆2300億円)。
しかし、最終損益は保有株の評価損などの計上で赤字になりました。

2-5. イングランド銀行が大幅利上げ実施

イギリス中央銀行は、政策金利を通常の3倍にあたる0.75%に引き上げると発表。1989年10月以来の33年ぶりの大きさです。利上げは８会合連続で、政策金利は3.0％に。
イギリスの9月の消費者物価指数(前年同月比)は、10.1％上昇と40年ぶりの高いインフレが進行しています。インフレ抑制のため、早急な利上げが求められています。

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