ESG経営における事業創造とポートフォリオ・マネジメント〜持続的な新規事業創造とカーブアウト〜を開催しました

こんにちは！NEXTユニコーン経営サロンです。
先日「ESG経営における事業創造とポートフォリオ・マネジメント〜持続的な新規事業創造とカーブアウト〜」を開催いたしました。

【主な登壇者】
・アスタミューゼ株式会社　代表取締役CEO 永井 歩氏
・株式会社ドリームインキュベータ　執行役員　田代 雅明氏
・株式会社ファイナンス・プロデュース　共同創業者　松井 克成

１）〜ESGと事業ポートフォリオ・マネジメント関連（データ、技術解析の視点から）〜
アスタミューゼ株式会社　永井氏

世界中の無形資産・イノベーションを可視化し、社会課題解決と未来創造実現のための、膨大なデータを保有・アルゴリズムを開発する企業、アスタミューゼ株式会社。「知の流通」「知の活用」「知の民主化」を通じて社会課題解決や未来創造を実現し、社会の発展と人々の幸福に貢献することをミッションとしている。

研究/論文データ、特許データなど技術起点のデータ、クラウドファンディング/CtoCデータ、VC・M&Aデータなどの領域起点データ、環境、社会、ガバナンスなど社会課題・ESG起点でのデータなど7億件以上のデータを保有、世界最大級のデータベースを構築。

急拡大しているESG投資は、2024年には50兆ドルを超えると言われている。アスタミューゼ社では各社会課題のマテリアリティを定量評価するスコアを開発し、より客観性の高い評価を担保。これは人類が地球全体に及ぼす影響、技術革新度、市場規模などを複数の指標をもとに算出されており、具体的にどのような企業がどの分野・技術のスコアを持っているのかなどを分析することが可能に。

２）〜投資家の視点、オープン・イノベーション、カーブアウト投資〜

イベント参加者のみを対象にプレゼンテーションいただきました内容にて本記事には内容を記載いたしません。

3) ～新規事業ポートフォリオ・マネジメント&新会社と新規事業カーブアウト～
株式会社ドリームインキュベータ　田代 雅明氏
株式会社ファイナンス・プロデュース　松井 克成

「社会を変える　事業を創る」をミッションに掲げ、大企業向けのコンサルティングであるビジネスプロデュース、ベンチャーに対する投資を行うインキュベーションを両輪で行う株式会社ドリームインキュベータ。

最近では「ESG経営」や「SDGs」の観点から既存事業の組み替えや新規事業のポートフォリオの見直しを迫られる企業が増えているといいます。一方、新規事業の取り組みは増えつつあるものの、必ずしも成功した新規事業を継続して生み出すことはまだまだハードルが高い状況です。新規事業の立ち上げ自体を経験したことがない人も多く、新規事業そのものの成功確率をあげるための仕掛け、仕組み作りが重要になっています。

新規事業の成功確率をあげるためには、市場規模・顧客・参入時期・ビジネスモデルなどについて熟考するとともに、「インテリジェンス機能」の向上が重要であり、新規事業領域での投資・M&Aや、カーブアウトの活用も積極的に検討すべきとのお話でした。

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続いて、今年7月にドリームインキュベータからカーブアウトしたばかりの株式会社ファイナンス・プロデュース。「社会を変える事業を創るためのファイナンスをプロデュースする」ことをミッションに掲げています。

新規事業領域でのM&Aという観点で、昨今、大企業等からのスタートアップM＆Aへの関心と機会は大きくなっているものの、立ちはだかる壁も多く、成功事例・失敗事例を踏まえた上で自社に合った取り組み、経験値の蓄積により成功確度を上げていくことが重要です。

大企業等からのスタートアップM＆Aの成功確度をあげるためのポイントは大きく3つ。

①当事者意識
→任される側だけでなく、任せる側のバックアップ体制含めて重要
②インテリジェンス
→既存事業のしがらみに捉われない情報収集・評価体制の構築
③組織設計
→起業経験や新規事業立ち上げ経験がある人材が、既存事業の強み等も活かせる組織設計

新規事業領域でのカーブアウトについても今後も増加する背景や先行事例をご紹介しました。

もともと日本で歴史的に成功事例が多いのが新規事業カーブアウトです。大企業等での新規事業への取り組みが大きく増えたことで、今後も増えそうです。ぜひご興味のある方はお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

NEXTユニコーン経営サロンでは、今後も様々な方と一緒にイベントを行って参ります！

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私どもは、主にシリーズB以降等のNEXTユニコーン起業家のファイナンスの相談（大型IPO向け資金調達やスタートアップM&A）に応えるべく、2020年1月に、ドリームインキュベータの新規事業だったプライベート・キャピタルG（以下、DI-PCG）と公認会計士の集合知とテクノロジーを活用した経営管理支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ（以下、ブリッジ）が共同で立ち上げたサロンです。

2021年6月、DI-PCG事業のカーブアウト・MBOを行い、株式会社ファイナンス・プロデュース（以下、FIP）が誕生し、現在FIPとブリッジで共同運営を行なっております。

NEXTユニコーン経営サロンでは、社会的課題の解決に向け1千億円超の事業創造に挑戦する起業家・VC投資家・大企業のコミュニティ形成を目的として開催しております。不定期でピッチイベントも開催しており、様々な起業家の中から、シード期からレイター期まで様々な成長ステージの起業家3名前後にご登壇頂き、毎回10社前後のVC投資家や大企業・CVC等にご参加頂いております。

その他にも、コミュニティ参加者に有益な情報提供を目的とし、定期的にイベントや交流会、情報発信を行ってまいります。今後のイベントに関しては公式Twitterで随時お伝えしますので、是非フォローをお願いいたします！