投資信託の分析！投資を託すプロの腕はどこに載っているのか？

FP、金融マンのあなたへ送る
投資信託ブログプログラム＠7日目

投資信託とは
プロに投資を信じて託す商品です

なので投資信託を分析するときは
この2点を確認すること

託すプロはどれくらいの成績・腕を持っていて
人柄や考え方・投資哲学はなんなのか？

これだけなんです

だから投資家さんがどこがいいかな〜って予想することはいらないし
営業マンがこれからはここがくるよ〜なんていうのもいらない

大切なのは託すプロがどうなのか？

ここだけです

今日はその中でも
託すプロはどれくらいの成績・腕を持っているのか？
これはどこをみたら載っているのか？

こんなお話をしていきます

投資を託すプロの腕はどこに載っているのか？

まずはここ、目論見書！

投資を始めるときには絶対に目を通さないといけない
商品カタログのようなもの

テキトウに一つファンド持ってきた
東京海上・ジャパン・オーナーズ

目論見書から

ここはさ
この10年間で成績がマイナスだった時が
なんと1年しかない・・・という成績です

目論見書から

目論見書はみんなスルーしがちだからね・・・
それでも見ることが少ないはずです

じゃあ他にも書いてあるところはあるのか？

ちゃんとあります！しかもFPさんたちはほとんど知らない！
金融のプロのあなたは必見ですよ！

楽天証券・SBI証券にも書いてある

楽天はなぜかログインできなかったから笑
今回はSBIで

東京海上のページ
これを下に下に下がっていくと
成績が載ってるんですよ

ベータ・アルファ・TE・IRまで
全部載っている！
そして市場平均値すら載っている！

これだけの項目が載っていれば十分でしょ！

ベータ？アルファ？なにそれ？
っていうFPさんは勉強が足らないだけ笑
基本よ基本！FP試験でも出てくる話なんだから・・・（たぶん）
わからないなら調べなさい！ググれば出てくるんだから

こうやってプロの腕が別れば
選別する目安になるはずです

この東京海上・ジャパン・オーナーズは
市場平均よりもリターンは高く
市場平均よりもリスクは低く
ということがわかる

こうやってプロの腕を見るから
投資を託するきっかけになるんです

FPのあなたへ

お客様との相談時に
なにを考えてなにをみて投資を
教えているのですか？

ドルコストの大切さ・・・そりゃそうです
分散の大切さ・・・アセット分散は意味ないよ！全部同時に下がるから
手数料が安い・・・あ〜〜ズレてるね・・・

っていくと
本当になにをみて判断しているんだ？
っていうのが現状なはずです

あなた自身の成長でお客様の未来は変わります

そんな成長をし続けるあなただから
たくさんの信頼が寄せられるはずなんです

あなたはちゃんと分析ができていましたか？
もし知らなかったならまずは受け止めましょう
そして成長する方を選んでください

投資教育FPを目指すあなたをマネーテラスは応援しています

明日はこの続き
プロの哲学って？考え方って？どこに載ってるの？

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