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◎PC6001→X1turbo→PC9801→MacOS8→→OSX,Win10 ◎BizRobo! 2018〜 ◎42.195km/3h37ｍα　140km/24h− ◎落書き。漫画。油絵。Photoshop. Illustrator ◎国語学研究→教師→コンピュータサポート

  • Salesforce Pathfinder Memo

    Salesforce：Pathfinderプログラムからスタート。試行錯誤の覚え書。記事はコツコツ増やします。

  • RPAでAPIの勉強note

Salesforce：プロファイルと権限セット

権限制御をプロファイルでするか、権限セットを使うのかの選択ラインがむずかしいと質問した時にいただいたアドバイスの覚え書。 プロファイルと権限セットの概要プロファイルで制御する権限 IPアドレス制限・時間帯制限（組織へのログイン） オブジェクト権限 項目レベルセキュリティー 業務範囲ごとにプロファイルを作成して複数のユーザに割り当てる。 権限セット プロファイルの権限に追加できる。（オブジェクト権限、項目レベルセキュリティーに関して） 権限セットグループ 複数

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    • Salesforce：Playgroundログインと代理ログイン

      Pathfinderで「余裕のある方はぜひ」といただいていたTrailmixが途中であったことに気がつき「余裕がなかったなぁ私」と思いながら先日完了させました。その中に「Playgroundのログイン情報を取得」する方法があったので、Pathfinder中もよく使った「代理ログイン」とあわせて覚え書します。 Playground環境の管理者ログインTrailhead Playground Playgroundは10個まで作れます！迷路にはまっても新しくやり直せるので思いっ

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      • Salesforce：TrailheadをNotionでノートしてみました。

        9月は前職の締めをしているうちに過ぎてしまいました。10月からX(twitter)の #毎日Trailhead に参加しながら、Pathfinderコミュニティで評判を聞いたNotionのアカウントをとって使い方を模索しながら進行中です。 エビングハウスの忘却曲線とにかく忘れやすいザルのような頭でやってもやっても流れていきます。そういえばエビングハウスの忘却曲線を何かで読んだとき、7日目やら一ヶ月後やらに復習する記録の必要があるなぁと思ったところで今まで忘れていました。

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        • Salesforce：フロー[Chatterに投稿]リンクテキスト

          PathfinderのPhase2の成果物で「商談の失注発生時に上司のChatterでお知らせする」フローをつけました。商談担当者の心理的負担と手数を下げるために自動化し、このお知らせを受けて上司がミーティングでフォローしていく流れになります。 「Chatterに投稿」にリンクテキストレコードトリガーとアクションだけのフローです。 上の図のピンク枠に入力した内容がChatterに投稿されます。テキストと変数をいれることができますがリンクテキストの挿入方法がわからず気になっ

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        マガジン

        • Salesforce Pathfinder Memo
          14本
        • RPAでAPIの勉強note
          6本

        記事

          Salesforce:クイックスタート: Apex

          Trailheadのクイックスタート：Apexをやってみました。 はじめてのクラス副題は「はじめてのクラスを作成しましょう」です。クラスって？と思いながら作成しています。※「クラスとはオブジェクト指向プログラミングにおいて、オブジェクトの設計図に相当するもの」？？オブジェクト指向のプログラミング？？？もよくわからないのですが、今は深堀せずに進めます。 これでクラスが作成されたので　次は ｛｝の中に「クラス本文＝何か役に立つことを実行するメソッドを一つ以上」を入れるとのこと

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          Salesforce：進む方向の考察

          Pathfinderの復習をしながら、次に進む方向について考えています。 Salesforceを通してどのように業務効率化をフォローしたいと思っているのかを具体的に書き出してみました。 「型」と標準機能これまでDXで業務効率化といっても何を最優先するかの難しさを感じていたので、Salesforceの魅力の一つは業務効率化の「型」を提示してくれることだと思っています。オーダーメイドスーツに例えるなら「セミオーダー」のイメージです。フルオーダーより低価格で短期納品、また「型」を

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          Salesforce：商談フェーズの覚え書

          商談フェーズの更新下の図のピンク枠の部分が商談プロセス（フェーズ） 商談フェーズの更新方法 レコードページからの二つの方法 ▶フェーズを選択して「現在のフェーズとしてマーク」をクリック ▶フェーズの項目のプルダウン選択 リストビューから ▶インライン編集 ▶kanbanでドラッグ＆ドロップ 商談フェーズの設定手順①フェーズを設定する　オブジェクトマネージャー→項目とリレーション ②　①のフェーズの中から、商談プロセス（＝使用フェーズの組み合わせ）を設定 設定→セー

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          Salesforce：商談フェーズの覚え書

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          Salesforce：「詳細」の動的フォーム設定

          この記事はPathfinderプログラムの試行錯誤の覚え書です。 私の「認定アドミンストレーター」取得は4/19なので今回の更新対象ではないのですが「Administrator Certification Maintenance (Spring ’23)」にトライしてみました。ちょうどPhase2で実装した「動的フォーム」についての内容でした。 ページレイアウトとLightningアプリケーションビルダーレコードページから編集画面への遷移 「ページレイアウト」「Ligh

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          Salesforce：「詳細」の動的フォーム設定

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          Salesforce：標準項目で「非公開」✓

          この記事はPathfinderプログラムの試行錯誤の覚え書です。忘れないうちに忘れた時のために書いています。「おそらくの理解」をまとめているので後々見返して何書いてるんだ私はっと思うこともあるでしょう。そんな未来こそ望むところなのです。 商談オブジェクトのレコードの一部を非公開例えば。商談はチーム内の誰もが参照可のベースであるとして、一部のセンシティブな商談については「所有者」と「その上司」以外には非公開とするため「非公開」チェックボックスの項目をつけました。 プロファイ

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          Salesforce：レコードタイプとページレイアウトとプロファイル

          レコードタイプとページレイアウトの組み合わせがプロファイルに設定されます。試験問題にもよく出てきたのでわかったつもりで、まだまだ混乱することが多いです。 この記事はPathfinderプログラムの試行錯誤の覚え書です。 レコードタイプとページレイアウト構成の理解 チームによって、選択肢項目が異なる場合や、フェーズ（例：商談プロセス）が異なる場合に複数のレコードタイプが必要になります。 ※フェーズはレコードタイプにセットされるので、フェーズの数＜＝レコードタイプの数 チ

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          Salesforce：インライン編集の有効化とマスタレコードタイプ

          インライン編集とレコードタイプの条件選択といえばPhase1の自習でもハマったのでその話と。インライン編集有効化の設定を忘れがちなのであわせて。 インライン編集の有効化 ①設定→クイック検索「ユーザ」→ユーザ管理設定：拡張プロファイルインターフェース有効 ②設定→クイック検索「ユーザ」→ユーザインターフェース>トランスレーションベンチワーク＞ユーザインターフェース：インライン編集を有効化、拡張リストを有効化 【公式Help】リストビューのインライン編集でレコードが編集で

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          Salesforce：インライン編集の有効化とマスタレコードタイプ

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          Salesforce：カスタムオブジェクトに所有者の商談関連リスト表示フロー

          ①カスタムオブジェクトを作成 ②商談にカスタムオブジェクトとの参照項目X1を作成 ↓ ③カスタムオブジェクトに商談の関連リスト表示されるが0件 ＝商談の参照項目X1にカスタムオブジェクトを設定する必要がある。 　　↑この設定を自動化したい。 フローで実装①カスタムオブジェクトのレコード作成をトリガーにする ②「商談レコードを絞り込み」で、商談オブジェクトとカスタムオブジェクトの所有者一致の条件。 ③「商談の項目値をレコードに設定」で項目X1（下の図ではMrgrec_c)にカ

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          Salesforce：カスタムオブジェクトに所有者の商談関連リスト表示フロー

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          Salesforce：インライン編集ー使用しないリストビューの非表示

          Salesforceの最初の学習でスプレッドシートに例えて「オブジェクト：タブ」「レコード：行」「項目：列」と習います。たしかに（オブジェクト）タブのクリックで表示される「リストビュー」は、「レコード」と「項目」が並ぶ表形式です。 しかし、「リストビュー」は単なる「表」ではなく何を表示させるか条件づけしたり分割したり編集したり本当奥深いので、リストビューを制するものはSalesforceを制すではないかとコッソリ想像しているくらい。 この記事はPathfinderプログラム

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          Salesforce：インライン編集ー使用しないリストビューの非表示

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          Salesforce/Pathfinderに参加しました。

          2月からSalesforce/Pathfinderプログラムの3期に参加していました。 私は小規模事業者の方へローコードツールのDXの裾野を広げていきたくて、RPAをスタートにローコードツールを触ってきました。 Salesforceはローコードでアプリ作れるツールくらいの知識からのスタートでした。 Phase１Salesforce・PathfinderプログラムはPhase1〜3で構成されます。詳細は公式をご参照ください。 Phase１はTrailheadでの学習です。Tr

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          Salesforce/Pathfinderに参加しました。

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          AI JIMY Paperbotモニター録 #4

          AI JIMY Paperbotのお試しはStandardプランです。「全体コストを抑えたい方向け」StarterプランもあるのですがこちらはCSV出力ができません。AI OCRは画像からテキスト抽出するものです。PDF出力だけでは不十分ではないかと疑問でした。 RPA機能を使ったCSV出力 RPA機能の「認定結果入力」アクションにTabキー送信がついていました。こちらにチェックをいれます。繰り返しのラストにEnter送信。これでメモ帳に出力します。 出力結果 機能制

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          AI JIMY Paperbotモニター録 #4

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          AI JIMY Paperbotモニター録 #3

          AI JIMY Papaerbotの試用期間中です。前回は読み取り結果をファイル名に設定できる機能を使って電子帳簿保存法「検索機能の確保」の要件を満たすPDF出力をしました。次に会計ソフト入力を効率化してみます。 会計ソフト入力方法 AI OCRの出力結果を転記する場合RPAを使うのも効率的ですが、会計ソフトの多くはCSVインポート入力機能がついていますので今回はCSVインポートのイメージですすめます。 インポートひな形から帳票設定 CSVインポートするためには、会計

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          AI JIMY Paperbotモニター録 #3

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