Salesforce：商談フェーズの覚え書

商談フェーズの更新

下の図のピンク枠の部分が商談プロセス（フェーズ）

商談フェーズの更新方法

レコードページからの二つの方法
▶フェーズを選択して「現在のフェーズとしてマーク」をクリック
▶フェーズの項目のプルダウン選択

リストビューから
▶インライン編集

▶kanbanでドラッグ＆ドロップ

商談フェーズの設定手順

①フェーズを設定する　オブジェクトマネージャー→項目とリレーション

②　①のフェーズの中から、商談プロセス（＝使用フェーズの組み合わせ）を設定
設定→セールスプロセス

③ ②をレコードタイプに割り当てる　オブジェクトマネージャー→レコードタイプ

パス更新ボタンの非表示

パス更新ボタン＝「フェーズを完了としてマーク」↓

パス更新ボタンからのフェース更新は直感的にできますが、例えば「入力規則」でフェーズ更新時に「次のステップ」項目を更新を必須としていた場合、パス更新ボタンをクリックすると「次のステップ」項目が未更新のエラーが発生します。こういった場合は「パス更新ボタン」を非表示にしておく方がストレスになりません。
※「次のステップ」「フェーズ項目」など複数項目の同時更新は、各項目欄を編集して保存をクリックの操作が必要です。

パス更新ボタンの非表示設定手順

▶「Lightiningアプリケーションビルダー」で編集画面を開き、フェーズの部分を選択すると右ウィンドウの設定の「パスの更新ボタンを非表示」に✓

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この記事はPathfinderプログラムPhase2の試行錯誤の覚え書です。特に「パスの更新ボタンの非表示」については個別相談会で相談して教えてもらいました。