マガジンのカバー画像

Salesforce Pathfinder Memo

14
本
Salesforce：Pathfinderプログラムからスタート。試行錯誤の覚え書。記事はコツコツ増やします。
運営しているクリエイター
Toko

Salesforce：プロファイルと権限セット

権限制御をプロファイルでするか、権限セットを使うのかの選択ラインがむずかしいと質問した時…

Toko
Toko
6か月前

Salesforce：Playgroundログインと代理ログイン

Pathfinderで「余裕のある方はぜひ」といただいていたTrailmixが途中であったことに気がつき「…

Toko
Toko
6か月前
1

Salesforce：TrailheadをNotionでノートしてみました。

9月は前職の締めをしているうちに過ぎてしまいました。10月からX(twitter)の #毎日Trailhead …

Toko
Toko
6か月前
3

Salesforce：フロー[Chatterに投稿]リンクテキスト

PathfinderのPhase2の成果物で「商談の失注発生時に上司のChatterでお知らせする」フローをつ…

Toko
Toko
8か月前
2

Salesforce:クイックスタート: Apex

Trailheadのクイックスタート：Apexをやってみました。 はじめてのクラス副題は「はじめての…

Toko
Toko
8か月前
4

Salesforce：進む方向の考察

Pathfinderの復習をしながら、次に進む方向について考えています。 Salesforceを通してどのよ…

Toko
Toko
8か月前
6

Salesforce：商談フェーズの覚え書

商談フェーズの更新下の図のピンク枠の部分が商談プロセス（フェーズ） 商談フェーズの更新方法 レコードページからの二つの方法 ▶フェーズを選択して「現在のフェーズとしてマーク」をクリック ▶フェーズの項目のプルダウン選択 リストビューから ▶インライン編集 ▶kanbanでドラッグ＆ドロップ 商談フェーズの設定手順①フェーズを設定する　オブジェクトマネージャー→項目とリレーション ②　①のフェーズの中から、商談プロセス（＝使用フェーズの組み合わせ）を設定 設定→セー

Toko

Salesforce：「詳細」の動的フォーム設定

この記事はPathfinderプログラムの試行錯誤の覚え書です。 私の「認定アドミンストレーター」…

Toko
Toko
8か月前
1

Salesforce：標準項目で「非公開」✓

この記事はPathfinderプログラムの試行錯誤の覚え書です。忘れないうちに忘れた時のために書い…

Toko
Toko
8か月前
1

Salesforce：カスタムオブジェクトに所有者の商談関連リスト表示フロー

①カスタムオブジェクトを作成 ②商談にカスタムオブジェクトとの参照項目X1を作成 ↓ ③カス…

Toko
Toko
8か月前
5

Salesforce：レコードタイプとページレイアウトとプロファイル

レコードタイプとページレイアウトの組み合わせがプロファイルに設定されます。試験問題にもよ…

Toko
Toko
8か月前
5

Salesforce：インライン編集の有効化とマスタレコードタイプ

インライン編集とレコードタイプの条件選択といえばPhase1の自習でもハマったのでその話と。イ…

Toko
Toko
8か月前

Salesforce：インライン編集ー使用しないリストビューの非表示

Salesforceの最初の学習でスプレッドシートに例えて「オブジェクト：タブ」「レコード：行」「…

Toko
Toko
8か月前
1

Salesforce/Pathfinderに参加しました。

2月からSalesforce/Pathfinderプログラムの3期に参加していました。 私は小規模事業者の方へローコードツールのDXの裾野を広げていきたくて、RPAをスタートにローコードツールを触ってきました。 Salesforceはローコードでアプリ作れるツールくらいの知識からのスタートでした。 Phase１Salesforce・PathfinderプログラムはPhase1〜3で構成されます。詳細は公式をご参照ください。 Phase１はTrailheadでの学習です。Tr

Toko