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【顧客管理システム構築】7.試験~9.残課題の整理
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築
7.試験←今回
8.リリース←今回
9.残課題の整理←今回
10.運用
さて、いよいよ構築が終わったので試験に入ります。
試験のやり方、考え方は色々あるのですが、やりすぎると今回の規模感にあわないので最低限やっていきます。
ちなみに、試験の目的は「リリース後のバグを減らすこと」だと思っています。要件
【参考】WPとGA連動
前回参考でWPにWeb to leadをセキュアに送信する仕組みを実装しました。
今回はその次のフェーズとして、Google analyticsの情報をフォームの値として送信していこうと思います。
Google Site Kitの連動まずWordpressでGAや、オプティマイズ、タグマネージャーなどを使えるようにプラグインを入れます。
色々あるみたいですが、今回はGoogle Site kit
【参考】Azure AppでのWP構築から、SF連携まで
Azure Appを使ってWordpressを構築したところから、Salesforce連携までの備忘録です。以前も同様の記事をあげていますが、再整理。
標準で出力されるWeb to Leadのコードだと以下の懸念があります。
1)Salesforceに失敗した場合でもサンクスページに遷移してしまう。
2)組織IDが公開される。
(1)の対応はRest APIの認証周りの設定もあるため、今回は(2
【顧客管理システム構築】6.構築その7~Webサイトとの連動~
さて、構築も最後になってきました。
Webサイトとの連動をしていきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築
├レポートの作成
├アプリケーションの設定
├ページレイアウトの設定
├プロファイルの修正
├アクセス権の設定
├Webサイトと
【顧客管理システム構築】6.構築その6~権限の設定~
今回は権限の設定をしていきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築
├レポートの作成
├アプリケーションの設定
├ページレイアウトの設定
├プロファイルの修正←今回
├アクセス権の設定←今回
├Webサイトとの連動
7.試験
8.リリー
【顧客管理システム構築】6.構築その5~UIの設定~
今回はアプリケーションの設定と、ページレイアウトの設定をしていきます。
利用者のことを考えて丁寧に作っていきましょう。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築
├レポートの作成
├アプリケーションの設定←今回
├ページレイアウトの設定←今回
├プ
【顧客管理システム構築】6.構築その4~レポートの作成~
長くなっていますが、引き続き構築を進めていきます。
本日はレポートの作成のコツについて記載していきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築
├レポートの作成←今回
├プロファイルの修正
├アクセス権の設定
├Webサイトとの連動
├アプリ
【顧客管理システム構築】6.構築その3~プロセス構築~
今回は少し難易度があがると思います。
申込時にメールを自動返信する機能、履歴に基づいて商談を自動作成する機能を追加していきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築←今回
├レポートの作成
├プロファイルの修正
├アクセス権の設定
├Webサ
【顧客管理システム構築】6.構築その2~オブジェクトの設定~
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
7.試験
8.リリース
9.残課題の整理
10.運用
構築では以下の流れで実施していこうと思います。
・Salesforceの契約、初期設定
・オブジェクト設定←今回
・プロセス構築
・レポートの作成
・ページレイアウトの設定
・プロファイルの修正
・アクセス権の設定
・Webサイトとの連動
【顧客管理システム構築】6.構築その1~Salesforceの初期設定~
設計フェーズが終わったので構築をしていきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
7.試験
8.リリース
9.残課題の整理
10.運用
構築の流れ構築では以下の流れで実施していこうと思います。
・Salesforceの契約、初期設定←今回
・オブジェクト設定
・プロセス構築
・レポートの作成
・ページレイアウトの設定
・プロ
【顧客管理システム構築】5.設計その2
前回はデータモデルを作成しました。
今回はビジネスプロセスモデルを作成と、残りの設計をしていきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計←今回
6.構築
7.試験
8.リリース
9.残課題の整理
10.運用
ビジネスプロセスモデル設計次に業務フロー図を設計していきます。
ここでは実装する機能要件を加筆しながら入れていきます。
機能要件に加筆し
【顧客管理システム構築】4.要件定義その2
前回に引き続き要件定義を行っていきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義←今回
5.設計
6.構築
7.試験
8.リリース
9.残課題の整理
10.運用
5番データモデル(ER図)からいきます。
データモデル(ER図)の作成正規化をしながら、ER図を記載していきます。
▼参考資料正規化のやり方
▼ER図の書き方
今回、すでにデータを取得している